八大券商主题策略:关于“东数西算” 政策强音已奏响!产业链受益股名单来了
2022年02月21日 11:30
来源: 东方财富网
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【八大券商主题策略:关于“东数西算” 政策强音已奏响!产业链受益股名单来了】国联证券认为,“东数西算”工程将重点支持绿色数据中心(绿色节能、可再生能源及储能)、算力高效调度(云计算)、算力创新可控(国产基础软硬件、云平台、大数据分析)等创新内容。“东数西算”工程将带动数据中心运营及其产业链上土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给的需求机会。


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  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

  华安证券:围绕数据价值打造战略科技产业是未来发展的重要主线

  我们认为“东数西算”的启动是“十四五”数字经济规划的落地实施政策之一。围绕数据价值打造战略科技产业是未来发展的重要主线,我们建议关注四个方面:1)以云计算和AI为主的数据应用落地:大规模数据中心的超前建设为云计算和AI+的持续落地提供了充足的数据存储空间和数据分析的算力支持,在供给侧充足的状态下,一旦需求诞生行业将迅速扩张,建议关注:用友网络金山办公

  2)以数字人民币建设为主的数字金融:不论是未来银行线上线下结合的运营方式,还是数字人民币的中心化管理模式都将产生大量的数据存储和分析需求,基础设施的完善将助力数字金融更平稳地发展,建议关注:广电运通宇信科技

  3)“东数西算”带来的电力信息化新场景:高耗电的数据中心可以完美消纳本土绿色能源进而减少空间错配带来的超远距离输送问题,这里面蕴含微电网、能源管理系统等信息化需求,建议关注:朗新科技南网科技

  4)数据资源的进一步汇总对网络安全提出更高要求:随着“东数西算”的落地,网络安全的2.0阶段的甚至3.0阶段的需求有望被逐渐释放,网安的范围将从数据承载本身逐渐扩大至数据流转全流程和多主体之前的数据交换。建议关注:深信服、奇安信。【点击查看研报原文】

  光大证券:“东数西算”正式启动 持续看好通信板块行情

  信息通信十四五规划、数字经济、东数西算等政策持续驱动,我们持续看好通信板块行情。一方面,IDC提供商直接受益于东数西算主题催化:(1)作为国内IDC的主要供应主体,看好三大运营商价值重估,建议关注【中国电信中国移动中国联通】;(2)第三方IDC龙头建议关注【光环新网宝信软件万国数据奥飞数据科华数据英维克】等。

  另一方面、我们在年度策略强调,5G建设投资有望从无线侧过渡至有线侧,光通信板块处于IDC上游,受益东数西算建设,其中:(1)主设备商受益于骨干网建设扩容,建议关注【烽火通信中兴通讯】;(2)数据中心建设将拉动光纤光缆需求,建议关注【中天科技长飞光纤亨通光电】;(3)数据中心建设将拉动国内数通市场光模块放量,建议关注【新易盛中际旭创光迅科技天孚通信】。【点击查看研报原文】

  东方证券:数据中心的建设有望驱动IDC、ICT设备、光模块、温控等领域的需求

  近日,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件,正式全面启动“东数西算”工程。“东数西算”通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动,带动西部经济及产业链发展。目前,我国数据中心多分布在土地、能源等资源紧张的东部地区,可再生能源丰富的西部地区的发展潜力尚待挖掘。因此,“东数西算”就是将部分业务数据送往西部数据中心处理,以缓解东部地区的运算压力。另外,数据中心作为“耗能大户”,电力成本占运营支出比例近 60%,而西部电力成本低,将有效缓解其能耗和成本压力。

  投资建议与投资标的来看,数据中心产业链具有链条长、覆盖门类广的特点,数据中心的建设有望充分带动信息通信产业的发展,驱动IDC、ICT 设备、光模块、温控等领域的需求。

  建议关注IDC 企业宝信软件科华数据万国数据光环新网数据港;设备商中兴通讯紫光股份星网锐捷;光模块供应商中际旭创新易盛剑桥科技;绿色能源配套温控龙头英维克佳力图【点击查看研报原文】

  平安证券:国家对算力中心的能耗要求非常高 绿色数据中心产业链将充分受益

  从2021年5月《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》出台,到近期 8 个枢纽节点和 10 个集群全部批复完毕,意味着“东数西算”从顶层规划将走向落地。 “东数西算”的实施,将推动数据中心合理布局,提升国家整体算力水平,进而有力提高对数据的处理能力,发挥数据要素在我国数字经济发展中的关键作用,推动我国数字经济持续蓬勃发展。 我们看到,国家对算力中心的能耗要求非常高,绿色数据中心产业链将充分受益,高效电子信息设备以及自主软硬件产品将得到广泛应用。推荐紫光股份浪潮信息中科曙光东方国信,建议关注数据港奥飞数据【点击查看研报原文】

  华西证券:“东数西算”全面启动 数字化基建成为边际重点

  “东数西算”提升至战略层面,再次彰显我国对数字化建设的高度重视。“东数西算”的意义在于西部地区资源充足,具备发展数据中心与承接东部算力需求的潜力,可以有效缓解我国东部地区土地、能源等资源逐渐紧张,难以维持数据中心的持续化大规模发展的问题。基于8个算力枢纽及10个国家数据中心群,可以有效加快数据传输、减少传输费用、保障数据的能源供给、协调安排能耗指标。“东数西算” 可以实现算力优化,提升我国数据国际竞争力;打通数字动脉,推动东西部协调发展;高度契合“ 双碳” 目标助推数字经济绿色可持续发展。

  数字基建是我国数字经济的基石,为我国数字经济发展赋能。大数据、算力网络、云服务平台的发展成为我国数字经济发展的重要目标,所以数字基础建设厂商受益明显,受益标的:中科曙光宝信软件,其他受益厂商包括:浪潮信息等。今年信创推广重点或为金融等细分行业以及下沉市场替代为主。回顾以往两会前后信创相关政策,我们认为两会催化下将迎来新一轮信创景气周期。核心推荐: 国产中间件龙头东方通,国产 WPS 龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖)。其他受益标的包括:1)国产 PDF 龙头福昕软件; 2)操作系统领域:中国软件诚迈科技;3)CPU 芯片领域:中国长城;4)GPU 显卡领域: 景嘉微【点击查看研报原文】

  天风证券:东数西算正式启动 产业链各环节长期受益

  发改委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。

  数字技术发展带动全国算力需求有望每年20%以上快速增长的大背景下, 为推动全国数据中心适度集聚、集约发展,考虑东部资源紧缺,将后台加工、离线分析、存储备份等网络要求不高的业务迁移到西部处理。以内蒙古、宁夏枢纽承接京津冀枢纽;甘肃、成渝枢纽承接长三角枢纽;贵州枢纽承接粤港澳、成渝枢纽。围绕 8 大枢纽布局张家口、芜湖、长三角、韶关、贵安、重庆、天府、庆阳、中卫、和林格尔 10 大集群。

  相关标的建议关注:1、东算西数地区布局的 IDC 标的:奥飞数据光环新网科华数据、宝信软件、数据港美利云等;2、服务器、网络设备:中兴通讯紫光股份浪潮信息等;3、网络基础设施光纤光缆:中天科技亨通光电等;4、数通光模块:中际旭创新易盛天孚通信博创科技剑桥科技等;5、机房电源、温控等配套设备:科华数据、科士达佳力图英维克申菱环境等;6、IDC 运维:润建股份;7、服务器和设备上游 PCB:沪电股份深南电路等。【点击查看研报原文】

  开源证券:“东数西算”工程实施将加快推动算力建设 加速数字产业化和产业数字化进程

  “东数西算”工程有利于完善我国数字经济基础设施,推动数字产业繁荣算力作为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。截至目前,我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS.随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。“东数西算”工程实施将加快推动算力建设,将有效激发数据要素创新活力,加速数字产业化和产业数字化进程。重点推荐数字经济基础设施厂商中科曙光、浪潮信息、宝信软件,受益标的包括紫光股份。

  投资建议:(1)行业信创:推荐中科曙光、金山办公中国长城致远互联泛微网络,受益标的包括神州数码海量数据东方通宝兰德等。(2)金融IT:推荐京北方恒生电子顶点软件财富趋势,受益标的包括宇信科技长亮科技高伟达天阳科技等。(3)产业互联网:推荐国联股份用友网络中控技术中望软件广联达、金山办公、浪潮信息、金蝶国际鼎捷软件、宝信软件、赛意信息深圳华强朗新科技等。(4)智能网联汽车:推荐中科创达道通科技淳中科技千方科技,受益标的包括德赛西威万集科技等。(5)能源IT:推荐朗新科技云涌科技瑞纳智能,受益标的包括远光软件东方电子恒华科技汇中股份等。【点击查看研报原文】

  国联证券:拉动千亿量级投资!“东数西算”产业链迎投资机会

  我们认为,“东数西算”工程将重点支持绿色数据中心(绿色节能、可再生能源及储能)、算力高效调度(云计算)、算力创新可控(国产基础软硬件、云平台、大数据分析)等创新内容。“东数西算”工程将带动数据中心运营及其产业链上土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给的需求机会。

  全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以截至目前我国数据中心规模已达500万标准机架,按照每标准机架10-15万元投资计算,总投资规模大约5000-7500亿元。“东数西算”涉及4市8省2区及三大电信运营商等央企,假设1约5规模。

  重点关注,IDC运营和电信运营商:奥飞数据、美利云、数据港、宝信软件、光环新网、龙宇燃油证通电子首都在线铜牛信息中国移动中国联通中国电信等。IDC集成和运维:深桑达A润建股份城地香江新炬网络等。绿色节能技术:科华数据、中恒电气佳力图依米康黑牡丹等。国产基础软硬件:紫光股份、中科曙光、浪潮信息、神州数码中国软件诚迈科技东方通等。光模块:中际旭创、天孚通信光库科技博创科技华工科技光迅科技、新易盛、剑桥科技铭普光磁等。【点击查看研报原文】

(文章来源:东方财富研究中心)

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