医药巨头今日登陆科创板!高瓴重仓“陪伴” 引入“绿鞋”机制!3年研发投入超200亿
2021年12月15日 08:11
来源:券商中国
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  今日,生物科技巨头百济神州将正式登陆上交所科创板,成为全球首家在纳斯达克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司。

  作为今年以来A股市场发行价第三高的新股百济神州上市首日的股价表现备受关注。需要指出的是,百济神州本次发行引入了“绿鞋”机制,可以起到稳定新股股价的作用。

  数据显示,年初以来,共有454只新股上市,以首日收盘价计算,破发的新股仅有11只,破发时间集中在10月22日至11月17日期间;年初以来,发行价格在100元以上的新股有10家,其中上市首日破发的仅有成大生物1家。

  同时,今年的新股中也出现不少大肉签。按上市首日收盘价计算,中1签赚10万元以上的新股有7只,其中有4只是高价股(发行价超过100元)。最大的“肉签”是极米科技,该股发行价133.73元,首日上涨296%,中一签赚19.81万元。

  百济神州登陆科创板,实现三地上市

  12月13日晚间,百济神州在上交所披露上市公告书称,公司股票将于12月15日在科创板上市,股票代码为“688235”,公司发行价格为192.60元/股。百济神州,由此成为全球首家在纳斯达克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司。

  科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。

  根据此前披露的中签公告,百济神州新股网上中签号码共有82839个,每个中签号码只能认购500股百济神州股票。此次发行后,百济神州A股股东户数为86486户。

  百济神州本次公开发行股票数量为1.15亿股,发行股份数量占公司于10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的8.62%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。

  此外,百济神州授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1.32亿股,约占公司于10月31日已发行股份总数及本次公开发行的股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。本次超额配售选择权的安排,有利于促进公司上市后的股价稳定。

  百济神州本次发行募集资金总额为221.6亿元(行使超额配售选择权之前);254.8亿元(全额行使超额配售选择权之后);扣除发行费用后,募集资金净额为216.3亿元(行使超额配售选择权之前);249.07亿元(全额行使超额配售选择权之后)。

  用途方面,此次募资将用于药物临床试验研发项目,其余投向研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目,以及补充流动资金。

  发行市净率方面,本次发行市净率行使超额配售选择权之前:5.71倍,若全额行使超额配售选择权:5.39倍(按发行后每股净资产计算)。

  值得一提的是,多家知名机构参与了百济神州此次科创板IPO战略配售,其中,社保基金获配8902万元,中国保险投资基金(有限合伙)获配9.27亿元,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配9.23亿元,阿布达比投资局获配4.64亿元。

  三年累计研发投入超200亿

  公开资料显示,百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。

  百济神州于2016年在美国纳斯达克上市,2018年在香港联交所上市。截至券商中国记者发稿,百济神州在美股的市值为265亿美元,港股市值2132亿港元。百济神州此前在资本市场的表现非常亮眼,自2016年在美股上市以来,公司股价无一年下跌,至今累计涨幅接近9倍。同时,百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓中的第一大重仓股。在港股市场上,高瓴也同样重仓百济神州,截至二季末,高瓴持股1.34亿股,持股比例为11.13%。

  商业化方面,百济神州已实现旗下多款产品的商业上市,其中包括BTK小分子抑制剂百悦泽(BRUKINSA,泽布替尼胶囊)、抗PD-1单抗百泽安(替雷利珠单抗注射液)、PARP抑制剂百汇泽(帕米帕利胶囊)。公司在全球化布局、适应症拓展等方面持续展现出强劲的市场竞争力。

  截至2021年11月4日,公司的商业化产品及临床阶段候选药物共有48款,包括10款商业化阶段药物、2款已申报候选药物和36款6临床阶段候选药物。其中,公司共有3款自主研发药物正在上市销售、8款自主研发候选药物处于临床在研阶段、以及37款处于临床或商业化阶段的合作产品。

  截至11月4日,公司自主研发的BRUKINSA(百悦泽)获得美国FDA加速批准上市,并已在阿联酋、加拿大、以色列、智利、巴西、新加坡、澳大利亚、俄罗斯获批上市,在法国获临时使用许可。同时公司在中国已有3款药品百悦泽(BRUKINSA)、百泽安和百汇泽获得中国国家药监局附条件批准上市。百悦泽(BRUKINSA)针对MCL和CLL/SLL的两项附条件获批适应症及百泽安针对cHL和UC的两项附条件获批适应症被纳入国家医保目录,于2021年3月1日生效。

  此外,12月3日,公司自主研发的百悦泽(针对WM适应症)、百泽安(针对鳞状NSCLC、非鳞状NSCLC和HCC适应症)及百汇泽(针对卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌适应症)被纳入最新国家医保目录,将于2022年1月1日生效。

  作为一家创新型生物科技公司,公司高度重视技术创新,并始终将创新和研发作为持续投入的重点。2018年-2020年,公司研发投入金额分别为45.97亿元、65.88亿元、89.43亿元,连续三年的研发投入居于国内医药企业首位。

  在高研发投入下,公司净利延续亏损。2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月,公司归属于母公司股东的净利润分别为-47.47亿元、-69.15亿元、-113.84亿元及-55亿元。

  不过,公司营收增速不错。2021年1-9月,公司营收为62.26亿元,同比增长326.88%。其中第三季度营收为13.36亿元,同比增长112.21%。

  2021年1-9月及2021年7-9月与去年同期相比公司营业收入增加,净亏损有所减少,主要系公司自研产品以及安进授权销售产品的销售规模有所扩大,且2021年一季度产生一次性技术授权收入。但公司研发管线较多,随着研发项目的不断推进,公司未来亦存在亏损持续扩大的风险。

  年内10只百元股上市,首日破发仅有1家

  百济神州是今年以来A股发行价第三高的新股,前两名分别是禾迈股份义翘神州,发行价格分别为557.8元、292.92元。其中,禾迈股份是A股史上最贵的新股,该股网上发行最终中签率为0.0288689%,中签号码共有6953个,按照科创板中一签500股计算,中签禾迈股份的投资者全额缴款金额接近28万元,该股目前暂未确定上市日期。

  数据显示,年初以来,共有454只新股上市交易,首日破发的新股仅有11家(不包括盘中破发的嘉和美康凯尔达),破发时间集中在10月22日至11月17日期间;11月18日至12月14日期间,仅有迪哲医药这1家新股破发。迪哲医药于12月10日上市,该股发行价为52.58元,上市首日股价下跌21.83%,收盘价为41.10元,中一签亏损5740元。

  年初以来上市的新股中,发行价格在100元以上的有10家,其中上市首日破发的仅有1家,为成大生物,该股发行价为110元,上市首日下跌27.27%,当天收盘价为80元,中一签亏损1.5万元。

  值得一提的是,今年上市的新股中,出现了不少大肉签。按上市首日收盘价计算,中1签赚10万元以上的新股就有7只,分别是极米科技普冉股份中望软件皓元医药力量钻石雷电微力义翘神州。其中,极米科技普冉股份中望软件义翘神州等4家公司都是高价股,发行价格分别高达133.73元、148.90元、150.50元、292.92元。

  今年上市的新股中,最大的“肉签”是极米科技,该股上市首日上涨296%,中一签赚19.81万元。第二大“肉签”是普冉股份,中1签盈利16.81万元;此外,中望软件皓元医药中1签的盈利也均超过12万元。

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(文章来源:券商中国)

文章来源:券商中国责任编辑:33
原标题:医药巨头今日登陆科创板!高瓴重仓“陪伴”,引入“绿鞋”机制!3年研发投入超200亿
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热门评论 查看全部评论
2021-12-15 08:49:51
同样是搞创新药的,恒瑞至少有稳定收入来做支持稳扎稳打,百济神州一直在加速烧钱,而且亏损逐年加剧,好几百亿下去了,多少有点赌的性质
置顶 删除 举报 评论 7
那年深秋 : 前面投入的机构不帮着忽悠后面的,自己的就打水漂了!怎么滴也要弄点替死鬼出来,自己好退出!
2021-12-15 19:08:40
删除 举报 评论 点赞
开心的炒股人 : 忽悠到后面机构不输血了,就死翘翘
2021-12-15 10:38:27
删除 举报 评论 1
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最新 最热 最早
2021-12-15 12:31:15
募集二百亿,三年能亏完不
置顶 删除 举报 评论 点赞
2021-12-15 12:00:57
绿是绿了,鞋呢?
置顶 删除 举报 评论 点赞
正版阿拉丁 : 解放鞋而已,说的那么高档
2021-12-15 13:00:44
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2021-12-15 11:54:52
净资产10元多港币的06818光大银行股价只有两元多港币,年收益0.7元多人民币,今年分红0.25元左右,持有这股票也就和借利息差不多,但无法做短线呢。
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2021-12-15 10:24:49
绿鞋在哪里啊?
置顶 删除 举报 评论 1
2021-12-15 09:16:41
一般散户根本无实力参与。
置顶 删除 举报 评论 1
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