盘后机会挖掘汇总:汽车股加速!长城汽车、东风汽车飙涨停 锂又站上风口?
2021年07月21日 16:26
来源: 东方财富研究中心
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【盘后机会挖掘汇总:汽车股加速!长城汽车、东风汽车飙涨停 锂又站上风口? 】7月21日,沪深两市高开高走,全天呈现震荡偏强格局。盘面上,有色金属、电子元件、水泥建材、环保、化工、汽车等行业等领涨,民航机场、煤炭、旅游酒店、银行等小幅回调。题材股方面,锂电池、华为汽车、稀土永磁、氟化工等领涨,在线旅游、猪肉概念、油价相关等跌幅靠前。


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  7月21日,沪深两市高开高走,全天呈现震荡偏强格局。盘面上,有色金属电子元件水泥建材、环保、化工、汽车等行业等领涨,民航机场、煤炭、旅游酒店银行等小幅回调。题材股方面,锂电池、华为汽车、稀土永磁、氟化工等领涨,在线旅游、猪肉概念、油价相关等跌幅靠前。

  新能源汽车板块爆发 长城汽车、东风汽车等逾10股涨停

  新能源汽车板块21日盘中走势强劲。中汽协数据显示,我国新能源汽车市场继续强势增长。6月新能源乘用车产销量分别为23.4万辆和24.1万辆,分别同比增长160.7%和162%,分别环比增长14.6%和18.1%。1-6月新能源乘用车产销量分别为114.9万辆和114万辆,分别同比增长223.6%和223.5%。

  浙商证券指出,新能源汽车行业步入全面加速发展的阶段,未来3-5年电动车渗透率的提升有望超出市场预期,主要有以下三方面:1。供给改善的超预期,特斯拉国产后随着国产化率的提升成本不断下降,多次下调售价,高性价比推动国内其他车企推出高性价比车型;2。国内电动车销量的超预期,目前国内电动车渗透率10%左右,达到新技术渗透曲线10-50%的快速增长区间,销量有望超预期;3。欧美政策的超预期,欧洲新的碳排放要求趋严,同时,美国新能源政策逐渐落地,储能业务放量,新能源加速前进。

  碳酸锂价格酝酿二次上涨 锂矿股掀起涨停潮

  7月21日,经过短期小幅调整后的锂矿股,再次成为A股市场焦点,今日午后出现锂矿股涨停潮,赣锋锂业再创历史新高,总市值超过2600亿元。

  就基本面而言,今年二季度始终处于高位横盘的碳酸锂价格,近期价格有所松动,开始酝酿新一轮的上涨。若采用百川盈孚的数据,7月7日,国内电池级碳酸锂市场主流报价区间在8.6-8.9万元之间,均价稳至8.75万元/吨。至7月20日,该产品市场主流报价区间在8.7-9.0万元之间,均价涨至8.85万元/吨。

  三孩配套措施重磅发布 这些相关公司有望受益(附股)

  7月21日,早盘三胎概念大幅高开,全天走势强劲。二级市场上,从最新的数据来看,婴童类题材股票超过100只,A股市值合计1.35万亿。今年以来,共有14股累计涨幅50%以上,锦泓集团金发拉比朗姿股份美邦服饰澳洋健康等5股累计涨幅翻倍。

  华创证券指出,实施三孩生育政策及配套支持措施,有利于改善人口结构,落实积极应对人口老龄化国家战略;有利于保持人力资源禀赋优势,应对世界百年未有之大变局;有利于平缓总和生育率下降趋势,推动实现适度生育水平;有利于巩固全面建成小康社会成果,促进人与自然和谐共生。爱婴室高乐股份美吉姆戴维医疗康芝药业金发拉比等相关公司有望受益。

  我国将规范人类辅助生殖技术应用 行业将进入加速发展的阶段(附股)

  《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》正式公布,决定提到,规范人类辅助生殖技术应用。强化规划引领,严格技术审批,建设供需平衡、布局合理的人类辅助生殖技术服务体系。加强人类辅助生殖技术服务监管,严格规范相关技术应用。开展孕育能力提升专项攻关,规范不孕不育诊治服务。

  平安证券指出,我国“一胎”生育年龄主要集中在20-29岁,“二胎”则集中在25-34岁。“三胎”政策的落地,高龄人群的生育需求或将增加,从而带来更多的辅助生殖需求。我国不孕不育的患病率在逐年提升,根据沙利文的数据,到2023年,我国不孕不育的人群占比将达到18.2%,辅助生殖的需求在进一步提升。我国辅助生殖,尤其是试管婴儿认知度普及度仍然较低。随着居民认知度的提升,辅助生殖行业将进入加速发展的阶段。

  新增产能有限+需求持续向好 草甘膦厂商三季度业绩有望再传“捷报”

  价格持续上行,毛利率幅度超预期。据了解,近期草甘膦价格已位于10年来的高位。7月20日,国内草甘膦每吨均价已接近5万元,95%草甘膦原粉报价已至每吨5万元至5.5万元。据卓创资讯监测,目前国内草甘膦原药毛利率为37.51%,同比增加24.88个百分点。在生产成本方面,多数原材料行情基本平稳,波动较为明显的是黄磷,因为黄磷货源紧俏,草甘膦成本线有上移趋势。

  招商证券研报中表示,目前国内草甘膦总产能约72万吨/年,近5年产能淘汰近30%,未来新增产能少,而农产品涨价有助于农化需求增长,供需关系持续向好。江山股份拟收购福华通达,若交易完成,行业集中度将大幅提高,草甘膦竞争格局将进一步改善,龙头企业对市场控制力将增强。

  氨纶下游需求增大 机构预计价格将继续稳中上行

  7月21日,氨纶价格78200元/吨,较三个月前上涨15.68%,较月初上涨2800元/吨,涨幅为3.71%。7月以来,氨纶整体呈上升趋势,7月中旬价格有小幅下降,但之后快速回调。目前氨纶市场坚守高位,成本端支撑表现尚可,场内现货供应紧张,厂家持续交接订单,新单暂不接,整体市场供不应求尚不能缓解。

  生意社认为,除了原材料上涨,需求回升是氨纶价格攀升的重要原因。在需求方面,1~5月份氨纶的出口量比去年同期增加了58%左右。此外,疫情之后,人们更加注重运动、健康,下游对舒适面料,尤其是瑜伽服、运动服装的需求增大。受益于此,氨纶应用占比增加,普通的运动服饰氨纶占比达10%~20%,有的甚至达到30%。此外,近期下游也在为秋季面料备货。

  A股投资方面,国信证券认为,预计2021年底-2022年初新增产能在10万吨左右(产能增速约11%),对比氨纶需求增速(15%以上),待产能逐步投放后,氨纶供需错配格局将阶段性逐渐演变为供需紧平衡状态。短期内预计氨纶价格将继续稳中上行,并看好氨纶供需错配格局将持续整个2021年。

(文章来源:东方财富研究中心)

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