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计算机行业:自主可控迫在眉睫 产业链迎发展机遇

2018年04月23日 14:36
作者:宝幼琛 孙乾
来源: 国海证券
编辑:东方财富网

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摘要
行业评级及投资策略维持计算机行业“推荐”评级,建议积极关注自主可控领域投资机会。

  事件:

  2018年4月20日-21日,全国网信工作会议召开,习近平在会议中提出要维护网络安全,加速推动信息领域核心技术突破。

  投资要点:

  信息化软硬件国产化仍有较大空间,自主可控迫在眉睫:自主可控产业链主要分为两大产业环节,一是硬件,包括芯片、存储、服务器等;一是软件,包括一般基础软件、操作系统、中间件、数据库等。硬件方面:当前硬件层面最底层基础的芯片领域国产化率很低,DSP、FPGA、服务器的CPU等大量核心芯片国产化率基本为0,存储领域,国内存储器厂商逐渐崛起,服务器领域国产品牌已经占据大部分市场份额。软件方面:操作系统市场主流仍然是Windows,国内包括中标麒麟等在内的操作系统主要应用领域集中在政府方面,在软件适配及生态打造方面仍有较大差距,中间件方面东方通、中创软件等已经具备了替代国外品牌的能力,数据库方面,人大金仓、达梦等国产数据库在中低端市场已经取得一定市场份额,但是高端市场仍然被oracle、IBM等把持。因此国内软硬件领域均有较大国产化空间,尤其在美国对中国发起贸易战的背景下,国内信息化软硬件实现完全自主可控的重要性愈发凸显,迫在眉睫。

  国有大型集团发力打造自主可控产业链:自主可控对资金投入要求较高,当前自主可控领域主要参与者以国有大型集团为主,目前国内包括CEC、CETC、紫光等在内的国有大型集团均持续发力打造自主可控产业链,形成自己的完整国产化解决方案,CEC目前形成了飞腾CPU+长城主机+中标软件操作系统+达梦数据库+东方通中间件+迈普通讯解决方案的产业链,CETC打造了龙芯CPU+海康威视+人大金仓数据库+普华操作系统+太极股份系统集成商的自主可控版图,紫光集团也先后通过并购展讯、锐迪科、控股“新华三”,武汉长江存储等在硬件自主可控方面进行深入布局。全产业链的投入有助于快速提升信息领域自主可控程度,加速产业链发展。

  政策持续发力,行业发展有望加速:政府已经充分认知到自主可控的重要性,习近平也多次在重要场合强调发展自主可控技术,保障信息安全。2017年2月网信办发布《网络产品和服务安全审查办法(征求意见稿)》,2017年6月,《网络安全法》落地实施,2018年3月,网信办联合证监会印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,再结合4月习近平对信息化核心技术自主可控的强调,国内自主可控政策将具备长期持续性,政府将从资本、市场多个角度推动产业链快速发展,行业发展有望加速。

  行业评级及投资策略维持计算机行业“推荐”评级,建议积极关注自主可控领域投资机会。

  重点推荐标的:

  我们建议关注如下标的:

  中国软件、太极股份、中科曙光易华录富瀚微浪潮信息浪潮软件紫光股份中国长城华胜天成、东方通、北信源

  风险提示:(1)相关产业政策不明确风险;(2)市场竞争加剧风险;(3)相关重点公司未来业绩的不确定性风险;(4)市场系统性风险。

(责任编辑:DF302)

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