国金证券定增方案获准 募资规模缩水至48亿元

2017年03月16日 08:02
来源: 金融投资报
编辑:东方财富网

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3月14日晚间,国金证券发布公告称,公司定增方案获证监会批复,核准公司非公开发行不超过3.36亿股。至此,国金证券历经近两年的定增终于获批。

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  3月14日晚间,国金证券发布公告称,公司定增方案获证监会批复,核准公司非公开发行不超过3.36亿股。至此,国金证券历经近两年的定增终于获批。不过, 《金融投资报》记者注意到,与最初方案相比,公司定增规模由150亿元缩水至48亿元,同时定增价格也缩水近半,由26.85元/股调整至14.30元/股。值得注意的是,国金证券股价已跌破了定增价,3月15日报收13.44元。

  线上业务是投资重点

  国金证券自2015年6月发布定增预案至今,过了近两年时间,期间公司两次调整非公开发行价格和数量。

  根据2015年6月国金证券发布的定增预案,公司拟发行不超过5.59亿股,发行价格不低于26.85元/股,预计募集资金不超过150亿元。扣除发行费用后,拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,以扩大业务范围和规模,优化业务结构,提高公司综合竞争力。其中主要用于加大对互联网证券经纪业务的投入、利用大数据推进资管业务创新、全方位培育和服务私募机构投资者、进一步扩大信用交易业务规模等。《金融投资报》记者注意到,就在发布这一定增预案之前,国金证券刚刚完成了一轮45亿元的融资,以24元/股的价格向8家机构发行了1.875亿股,募集资金45亿元。而且资金用途,也是“主要用于增加资本金,补充营运资金,扩大公司业务规模,优化业务结构,提高公司的综合竞争力”等方面。

  在募资45亿元不久后,国金证券又抛出150亿元的定增预案,但这次却历经波折。150亿元的定增方案刚一公布,A股就由牛走熊,国金证券股价也一落千丈。2015年11月11日,公司首次调整了发行数量和价格,将发行数量减少至不超过3.34亿元,发行价格不低于14.38元/股,发行规模不超过48亿元。

  因2015年利润分配的影响,2016年6月,国金证券第二次调整定增预案,将发行数量调整为3.36亿股,发行价格调整为14.30元/股,募集金额不变。到今年3月14日,公司才收到了证监会的批复函。不过值得注意的是,公司股价目前低于定增价,截止3月15日收盘,报收13.44元。

  财务数据时好时坏

  2016年受A股整体表现不振的影响,券商业绩普遍下滑。国金证券2016年年报虽然没有公布,不过从前三季度来看,下滑是大概率事件。2016年前三季度,公司实现营业收入34.55亿元,同比下滑27.21%;实现归属于上市公司股东的净利润为10.14亿元,同比下滑39.79%。

  从已发布的证券业财务数据简报来看,2017年也是开局不利。

  2017年1月,国金证券母公司实现营业收入34568.45万元,实现净利润11476.17万元,与去年同期相比,无论是营业收入还是净利润均出现下滑。去年1月母公司实现营业收入45025.08万元,实现净利润17224.66万元。

  2017年2月,国金证券母公司实现营业收入25739.15万元,实现净利润7304.65万元。营业收入和净利润与去年同期相比,重回增长通道。2016年2月,公司营业收入20986.63万元,净利润6155.25万元。

  不过,进入3月以来,由于A股进入调整态势,又给国金证券的业绩增添了变数。

(责任编辑:DF078)

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