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招商基金钟文岳:公募行业应适时转型发展

2018年09月14日 16:39
来源: 中证网
编辑:东方财富网

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  在9月14日举办的“洞见2018——招商基金投资策略峰会”上,招商基金常务副总经理钟文岳表示,公募行业需要不断自我驱动、持续创新突破、适时转型发展,才能改变现状,实现规模与质量协调发展,从而成就更好的自己。

  公募基金需回归本源

  公募行业经过20年的发展,在“量”上突飞猛进。钟文岳表示,一是基金产品由1998年仅有的5只封闭式基金发展到现在接近5000只,品类涵盖较为完整;二是基金公司由最初的老10家发展成如今的127家,另外还有48家在申报设立申请,包括银行系、券商系、保险系、自然人股东等,各类经营模式和理念相互融合;三是基金投资者由2007年不足千万到如今的6亿,涵盖了绝大部分的城镇居民,差不多两个中国人就有一个基民;四是基金经理由7位增至1600多位,从业人员更是超过7.2万;五是公募基金的管理资产规模由第一个十年即2007年的3万亿元,发展到第二个十年即2017年的近12万亿元(最新的合计规模超过13万亿元)。

  钟文岳同时指出,20年过去,公募行业却也在“质”上停滞不前。一是资产结构上非常不均衡,货基一支独大,占比接近70%;二是权益资产在2007年达到峰值后,长期处于存量博弈状态,基本没有增长;三是基金产品数量虽然众多,但类型同质、主题不明、风格漂移等等比较严重;四是公募权益类基金以散户化投资为主,真正的长期机构资金占比很小,资金流入流出波动大,缺少长期投资生态链条等等。这些情况是当前公募的发展进程中迫在眉睫又是老生常谈的问题。

  钟文岳表示,从去年开始,无论是监管层的外围环境要求,还是基金公司自身的内在需求,都在开始回归本源、走向初心、谋求转型。公募行业需要不断地自我驱动、持续地创新突破、适时地转型发展,才能改变现状,实现规模与质量协调发展,从而成就更好的自己。

  就基金公司而言,钟文岳认为,回归本源其实就是做好资产的管理,这包括投资管理和产品管理。其中,投资管理对应的是价值投资、科学配置以及风险管控,能够为客户保值增值,创造更多收益,能够穿越牛熊,长期为客户产生回报;产品管理就是要改变原有“大干快上、规模优先”的方式,以客户为中心,做好产品的全流程管理和服务,与渠道、机构合作共赢,以投资驱动规模良性增长。

  多方面创新迎接挑战

  钟文岳表示,面对新的挑战,对于传统代销渠道,招商基金将一如既往地高度重视建设与维护。同时,也已在原有渠道销售队伍的基础上,新成立了渠道财富管理部,负责内部销售人员、渠道客户经理培训,以期改变现有传统渠道销售模式,向类投顾、类产品经理等方向转型。公司将丝毫不减且要加大对渠道的工作要求和投入,共同渡过市场的低迷期。

  对于机构客户,招商基金将不断提升自身的专业能力与服务水平,做好存量业务的投后管理,加大工具类产品的研发。同时,积极与各大机构携手,探讨新的业务合作模式。为此,已经在原有机构业务部门的基础上,新设立了机构资产管理部,通过整合招商基金现有的招行、招证股东资源,以及招商财富和香港子公司各类业务特性,研究、协助机构客户的多资产配置需求,以期突破传统业务模式,更好地为各类机构客户提供多方面的综合解决方案。

  对于互联网销售,招商基金将围绕大平台、主辅兼顾等策略,以货币业务为入口,并基于非货币业务中业绩优良、回报稳定的存续产品,以及工具类产品的推出,通过自身智能投顾的研究和建设,积极与各第三方销售开展多种业务、多种形式的合作,共同做大、做好互联网生态圈。

  

(责任编辑:DF378)

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