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5178点三周年 最牛最熊基金出炉

2018年06月13日 08:10
来源: 金融投资报
编辑:东方财富网

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【5178点三周年 最牛最熊基金出炉】2015年6月12日,上证综指创下5178点新高,转眼三年过去。截至今年6月11日,上证综指大跌40.39%,中小板指和创业板指跌幅则达到41.37%和56.28%。据WIND统计,上述区间内,所有权益类基金平均跌幅为21.61%,其中,主动管理的权益类基金平均跌幅为19.27%,指数类基金平均跌幅为29.01%。公募基金整体跑赢大盘。

  2015年6月12日,上证综指创下5178点新高,转眼三年过去。截至今年6月11日,上证综指大跌40.39%,中小板指和创业板指跌幅则达到41.37%和56.28%。据统计,上述区间内,所有权益类基金平均跌幅为21.61%,其中,主动管理的权益类基金平均跌幅为19.27%,指数类基金平均跌幅为29.01%。公募基金整体跑赢大盘。

  但单只基金之间的业绩差异悬殊,收益最高者上涨超9成,共9只基金收益超5成(剔除净值异常上涨,下同),其中8只为主动型;亏损最高者亏7成。亏损榜上,133只基金亏损超5成,其中84只为主动型。

  冠军基金收益超过9成

  受益于这三年的白酒强势上涨行情,招商中证白酒指数以91.5%的收益率夺冠,其余基金的收益率均在80%以下,可见招商中证白酒遥遥领先于其他基金。从基础市场来看,白酒板块在上述区间内总市值加权平均涨幅达到了159.55%,在所有申万三级行业中排名第1。不过该基金是一只被动管理的指数型基金

  主动管理的基金方面,东方红睿元三年定期以76.08%的收益率排名首位,该基金成立于2015年1月,三年多以来持仓风格较为统一,均以细分行业的龙头股为主,且持仓周期较长,例如自成立起海康威视就一直在其前三大重仓股席位中。再加上封闭运作,便于基金经理管理,有助于业绩上升。不过该基金于今年1月份三年到期之后,开放申赎,其份额由6.72亿份下降至3.79亿份,出现了较大比例的净赎回,看得出更多投资者在巨大的涨幅之后选择落袋为安,而更多投资者也不再愿意追高买入。

  长安鑫利优选A则以66.30%的收益排在第2位。该基金之所以领先,首先得益于在2016年年初保持了较低的股票仓位,仅有6%,因此得以躲过熔断大跌。2017年一季度末该基金快速加仓至9成以上,并开始配置贵州茅台上汽集团、海康威视等股,获得了较好的回报。

  除此之外,东方红睿阳、东方红睿丰、易方达中小盘、安信优势增长A、东方红中国优势、易方达消费行业收益率均超过50%,分别为 62.96%、 60.18%、 52.65%、52.18%、50.31%、50.00%。

  整体来看,8只收益率超50%的主动管理型基金中,东证资管旗下的东方红占了4席,风格较为一致,易方达占了两席,安信和长安两家小公司异军突起,各占一席,但市场对于这样“意外”的产品认可度仍然非常低,至今年一季度末,长安鑫利优选和安信优势增长的资产规模分别只有1.85亿元和0.55亿元,并没有受到市场的追捧甚至是认可,而易方达消费行业的资产规模已经由2015年二季度末的10.21亿元增长至今年一季度末的172.08亿元,基金份额相应由6.75亿份增长至77.74亿份。

  84只主动型基金亏损超50%

  几家热闹的同时,却有很多家基金发愁。尽管有8只基金收益率超过50%,但同时亏损幅度超过50%的基金竟然达到了133只。其中,亏损幅度最大的基金达到了71.57%,是一只跟踪中证传媒指数的被动式基金。该基金成立于2015年5月,即市场到达高点前夕,而指数基金建仓较为快速,且近三年来传媒板块持续调整,申万二级行业中的文化传媒板块总市值加权跌幅达到了68.74%。

  上述133只基金中,共有84只是主动管理的权益类基金。其中,华商未来主题、泰信优质生活、大摩消费领航、浙商汇金转型成长、金鹰核心资源、华商主题精选、东吴价值成长、金元顺安价值增长、诺安成长、宝盈资源优选、海富通中小盘等20只基金亏损幅度在60%以上,跌幅分别为64.89%、64.83%、 64.29%、 64.10%、64.02%、 63.68%、 63.53%、62.82%、 62.72%、 61.44%、60.72%。除了传媒以外,军工、计算机、通信等板块跌幅较大,成为拖累这些基金亏损的“祸首”。

  而值得一提的是,这些亏损居前的基金,只有少部分成立于2015年二季度,即股票市场到达高点前夕。据统计,84只亏损超过50%的主动管理的基金中,有6只成立于2015年4月至6月12日,包括长盛国企改革、融通互联网传媒等。另外于2015年一季度成立的基金同样只有6只。这意味着亏损幅度较大的基金大部分是2015年之前成立的。在市场狂热情绪之下,完成建仓的老基金高仓位承跌,导致亏损居前。

  另外从基金公司的角度看,华商、中邮创业等3家公司旗下至少有5只主动管理的权益类基金跌幅超过50%。华商旗下的基金包括华商未来主题、华商主题精选、华商创新成长、华商新锐产业、华商价值精选,亏损幅度分别为64.89%、63.68%、59.71%、58.59%、52.85%,军工是拖累该基金的主力,中邮旗下的基金则包括中邮核心竞争力、中邮核心成长、中邮战略新兴产业、中邮核心优势、中邮核心优选,亏损幅度分别为59.78%、55.51%、54.00%、50.31%、50.04%。此外,泰达宏利、泰信等4家公司旗下则有均有4只基金亏损超过50%。

基金代码基金简称近三年收益手续费操作
001281长安鑫利优选混合A67.07%1.50% 0.15%购买 开户购买
169101东方红睿丰混合62.46%1.50% 1.50%购买 开户购买
110011易方达中小盘混合54.96%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-06-12


(责任编辑:DF058)

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