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服务机器人时代来临 应用场景拓展爆发新机遇

2018年09月04日 14:29
来源: 广证恒生
编辑:东方财富网

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  服务机器人成后起之秀,市场扩展速度迅猛,国内个人/家用服务机器人以29%增速打开市场。

  个人/家用服务机器人消费品属性明显,直面2C市场,刚需、高频及个性化要求低的应用场景触发广阔市场空间。预计2018-2020年全球服务机器人市场总规模高达383亿美元,国内市场占比26.44%。国内个人/家用服务机器人和专业服务机器人分别以29%及18%增速扩大市场规模。由于服务机器人起步较晚,国内与国际研发水平差距较小,在多重利好因素驱动下,国内企业有望成由跟随者成为行业领先者。

  ● 人口结构问题恶化,经济、科技与政策同向好,加剧“机器换人”需求,资本市场活跃。

  一方面,我国60岁以上人口占比已达到16.6%、加之婚育观念转变、人力成本快速上涨等问题都要求加快“机器换人”速度。另一方面,GDP上升,人均可支配收入亦稳步增长,同时物联网、AI技术、云计算技术的日趋成熟,均为个人/家用服务机器人进入消费者生活提供了可能。国家政策持续利好行业发展、资本市场看好,都为行业成长提供了政策、资金支持。截至2018年8月已完成7笔个人/家用服务机器人的投资,优必选C轮融资更刷新融资记录。

  ● 线上销售占个人/家用服务机器人销售额的90%以上,具有区域性及季节性的特点。

  个人/家用服务机器人以2C市场为主,品牌价值及先发优势对下游应用有一定价值。下游销售渠道线上线下同步铺开,线下渠道以产品体验及品牌宣传为主,线上渠道为主要销售来源。现阶段,下游销售具有区域性和季节性的特点。北上广深及江浙闽沿海发达城市是最大销售区域。“双11”、“618”等大型电商节期间销售额受促销因素影响从而暴涨。

  ● “把握应用场景需求”成制胜关键,清洁服务机器人、教育机器人需求首先爆发。

  是否刚需、使用频次以及个性化程度是应用场景是否满足需求的衡量指标。实用度高的家政服务应用场景是个人/家用服务机器人较早的切入点。清洁机器人符合人们消费升级、追求高品质生活的需求。产品量产帮助清洁机器人以价格优势打开百亿元级2C市场。STEAM教育是个人/家用服务机器人另一预期快速成长的赛道。教育机器人以2B市场为主,教育机构及学校是主要推广渠道,教育机器人配套课程的编排将成为差异化竞争的核心。

  ● 技术链、供应链、资金链是个人/家用服务机器人企业持续经营、快速发展的必要条件。

  根据服务机器人产业链特点,技术壁垒是制约服务机器人个人/家用服务机器人行业发展的主要因素;供应链管理是服务机器人产业化的前提;充足现金流是服务机器人持续经营的保证。

  建议关注个人/家用服务机器人下游应用的投资机会:

  鉴于行业上游、中游发展尚未成熟,现阶段建议重点建议关注个人/家用服务机器人下游应用的投资机会,看好优势龙头企业:上市标的科沃斯(603486):扫地机器人龙头,2018年上半年营收、利润双增长28%;康力电梯(002367):旗下独角兽子公司康力优蓝有望抢占教育机器人2B市场;非上市公司标的优必选:消费级人形机器人独角兽,C轮融资刷新AI领域融资记录;能力风暴:全球教育机器人开创者,STEAM教育助推发展。

  ● 风险提示:下游需求不及预期、技术风险。

(责任编辑:DF358)

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