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持续高温或“撩起”煤价上涨动力 相关板块迎上升机会

2018年07月19日 14:56
来源: 中邮证券
编辑:东方财富网

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【持续高温或“撩起”煤价上涨动力 相关板块迎上升机会】随着全国多地高温持续,电力需求大增。受此影响,预计下游煤炭需求会快速反弹,现有库存得以消纳,下游释放库存压力后,煤价会大幅上升。(中邮证券)

  点击查看>>>煤炭采选行情 资金流向

  7月17日,国家发展改革委新闻发言人严鹏程表示:截至6月底,全国统调电厂存煤1.2亿吨,同比增长9.2%,可用23天;环渤海五港存煤2116万吨,同比增长27.8%。

  随着全国多地高温持续,电力需求大增。根据气象预报,7月中旬以来,全国再度开启大范围、长时间的高温天气,高温影响的范围将波及超20个省份,局地气温可达38~40℃。

  受此影响,预计下游煤炭需求会快速反弹,现有库存得以消纳,下游释放库存压力后,煤价会大幅上升。

  需求方面,数据显示,今年以来电煤需求大幅增加,上半年全国电煤消耗量同比增长超过了1亿吨,为近十年来少见,增幅已接近去年全年水平。

  6月底,6大发电集团煤炭日耗量再次大幅攀升,且当前港口和6大发电集团煤炭库存的绝对水平并未远超往年同期。7月以来的日耗量季节性升高,将造成煤价的再次上涨。

  7月以来,6大电厂平均日耗同比增长17.5%(4-6月同比增速分别达5.6%、18.7%和10.9%),增速仍维持高位,7月中旬以后高温天气有望拉动电厂负荷同环比继续提升;

  供给方面,环保安全检查趋严成为常态,供给难有明显释放,而人民币贬值贬值、港口卸货困难、印尼南加矿被淹出货困难等综合影响,预计后期进口增长有望放缓。

  而当前,煤炭主产地陕西、山西和内蒙仍受到环保和安检双重影响,煤炭产量释放被迫延后,煤炭供需偏紧的状况继续加剧。

  内蒙主产地鄂尔多斯在7月至9月初需要面临新一轮的安全大检查,山西环保督查“回头看”开始、区域内部分露天煤矿停产,未来煤炭产量增长仍不容乐观。

  在高温激发需求,而环保、安检约束供给的情况下,虽然水电也在加力,但火电发电量仍然明显增长,导致大煤电日耗再度幅攀升。原本并不算高的库存将快速消耗,煤价仍有上升动力。而股市相关板块也将受益于需求的增长,释放驱动力。

  根据公开市场资料总结,相关标的包括:陕西煤业中国神华西山煤电兖州煤业

(责任编辑:DF358)

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