特斯拉落“沪” 哪些“中国伙伴”先受益?

2018年07月12日 15:19
来源: 中邮证券
编辑:东方财富网

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  7月11日,上海市经信委副主任黄瓯在回答记者有关“特斯拉项目上海落地”相关问题时表示,这是上海有史以来最大的外资制造业项目。而针对“特斯拉技术会否转让给上海企业”的问题,黄瓯表示,技术转让是企业和企业之间的协议规定。

  在当前市场上,特斯拉概念具有双重属性,而这两方面都将推动新能源车板块持续释放“驱动力”。

  从宏观层面看,特斯拉具有“政策标杆性”,新能源汽车作为“中国制造”政策最为关注的产业,政策支持力度惊人,有关方面有可能“瞩意打造”相关概念的“政策光环”,因此增加相关板块的炒作故事性。

  而在行业层面,从各部委、各地方,以及相关企业,都在加快对新能源车的政策扶持与市场布局。除了此次“招徕”特斯拉的上海,武汉市政府日前也明确要“建设国家智能网联汽车和新能源汽车基地”。

  随着特斯拉这条鲶鱼入华将倒逼国内自主品牌抓紧做大做强。其中“受刺激”最大的,估计是“中国新能源车旗手”比亚迪。而恰在“特斯拉来华”的同时,比亚迪就宣布了“在美国试水电动巴士租赁市场”的消息,将向美国的城市、学校和公司提供电动巴士租赁。看来扩大“双向开放”,确实是刺激行业活力的好政策。

  与此同时,天华超净公告称,与宁德时代新能源科技股份有限公司于2018年7月5日签署《共同投资框架协议书》。而宁德时代则宣布在德国图灵根埃尔福特市投资2.4亿欧元,将建成在德国最大的锂电池生产厂。

  目前锂电池指数已处于今年以来的低点,产业链核心标的2018年动态市盈率约20倍左右,今年新能源车产销量大概率超100万辆(+30%),2019年新能车积分正式实施,未来三年产销量复合增速有望超40%。近期,特斯拉落地上海、宝马与宁德时代的合作、长城和宝马的合资、大众与一汽将成立两家新合资电动车公司等事件,都反映了汽车电动化浪潮势不可挡,新能源车的拐点正在到来。

  从股市看,随着特斯拉国产化落地,已进入其配套体系的“中国伙伴”有望率先受益。苹果全球有700多家供应商中近半为中国企业。而特斯拉是汽车电动化、智能化最佳推手,国内零部件企业有望复制苹果模式,打入特斯拉供应链。目前特斯拉直接供应商近40家,间接供应商130多家,其中近一半为中国企业,未来国产化进程有望进一步深化。

  中长期来看,我国车企将面临外资的全面竞争,真金火炼有望催生出一批具备全球竞争力的车企。2017年中国新能源汽车投资额超4500亿,催生一批造车新势力,其中几家和特斯拉同样出生互联网的车企(阿里系的小鹏、腾讯系的蔚来和百度系的威马)备受关注。

  根据公开市场资料总结,相关标的包括:格林美长盛轴承五洲新春科达利

(责任编辑:DF358)

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