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电气设备:三省警戒解除助力18年风电新增装机增长

2018年03月08日 14:17
来源: 川财证券
编辑:东方财富网

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  2018年3月7日下午,国家能源局发布《2018年度风电投资检测预警结果的通知》,根据通知,原“红六省”中的内蒙古、黑龙江、宁夏于2018年解除风电红色警戒。

  靴子落地,解禁助力18年装机增长。根据能源局2017年《关于2017年度风电投资监测预警结果的通知》,六省区(内蒙古、宁夏、黑龙江、新疆、甘肃、吉林)被划为红色警戒区域,此类地区2017年不得新增核准装机与并网装机。2018年1月,国家能源局发布弃风率数据,内蒙古、黑龙江、宁夏三省的弃风率已降至20%警戒线以下,且内蒙古已有新增项目获得核准批复,但仍无明确通知显示该地区已解禁禁令。今日风电投资监测预警结果发布,明确内蒙古、黑龙江、宁夏解除风电红色警戒,我们认为三省装机禁令解除对18年新增装机规模的增长是较大利好,该地区原本受抑制的风电新增装机有望得以释放,助力18年总体装机规模增长。此外,余下三省,即新疆、甘肃、吉林弃风率下降虽较为明显,却仍未到达警戒线之下,但吉林省17年弃风率已降至21%,预计18年吉林解除装机禁令可能性较大,有望为19年整体装机规模贡献增量。除“红六省”变“红三省”外,多重因素提振18年装机规模。从国内新增装机情况来看,2017年为近三年低点,消纳情况好转带动风电行业基本面持续改善。除“红六省”变“红三省”,我们预计18年新增装机规模有望受多重因素影响得以改善:(1)弃风率下降叠加整机价格持续下探提升风场开工意愿;(2)补贴下调催发抢装预期;(3)2018-2020年110GW装机规划夯实未来增长空间;(4)分散式与海上风电将进一步提升18年装机规模。两条主线关注18年风电行业投资机会。我们依旧维持此前判断:即18年新增装机规模大概率改善。随着弃风率不断改善、装机地区切换空挡期接近尾声等多因素影响,风电基本面正在持续好转,我们建议从两条主线关注18年风电行业投资机会:(1)弃风率下降直接影响存量装机盈利,利好相关风电运营企业盈利改善;(2)18年新增装机规模大概率重回高增长,风电设备制造公司将优先受益于行业景气度提升,细分子行业龙头更具竞争优势。

  相关标的:金风科技(002202)、天顺风能(002531)、中材科技(002080)

(责任编辑:DF064)

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