5月减持额和6月解禁额均上升

2018年06月05日 09:22
作者:荀玉根
来源: 微信公众号股市荀策
编辑:东方财富网

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  5月减持额和6月解禁额均上升

  核心结论:①18年5月产业资本在二级市场净减持69.2亿元,而18年4月净减持30.2亿元,2016年以来产业资本月均净减持31.0亿元。②以2018/5/31的股价测算,18年6月解禁市值/自由流通A股市值为1.90%,2016年以来该比值均值为1.10%,18年6月解禁市值/成交金额为4.61%,2016年以来该比值均值为2.33%。③以2018/5/31的股价估算,18年5月A股解禁市值约为4103亿元,高于18年5月的3148亿元,18年月均解禁3111亿元。

  1.2018年5月产业资本二级市场净减持69.2亿

  18年5月产业资本二级市场净减持69.2亿,16年以来月均净减持31.0亿。截止2018年5月31日,从绝对规模看,18年5月产业资本在二级市场净减持69.2亿元,而18年4月净减持30.2亿元,2016年以来产业资本月均净减持31.0亿元。从相对规模看,18年4月产业资本净增持额/解禁市值为-2.20%,2016年以来均值为-1.69%,净增持额/成交金额为-0.04%,2016年以来均值为-0.08%,净增持额/自由流通市值为-0.03%,2016年以来均值为-0.02%。从板块看,产业资本在主板净增持6.9亿元,中小板净减持25.2亿元,创业板净减持50.9亿元,净增持额/解禁市值分别为0.33%、-5.24%、-8.57%,可见创业板减持力度最大。从个股来看,5月国投电力增持力度最强,增持额16.9亿元,增持金额/流通市值为7.7%,智飞生物减持力度最强,减持额为19.1亿元,减持金额/流通市值为11%。

  2.2018年6月解禁额较2018年5月上升

  18年6月A股解禁市值约为4103亿元,较18年5月增加。按照2018/5/31的股价估算,18年6月A股解禁市值约为4103亿元,高于18年5月的3148亿元,18年月均解禁3111亿元,17年月均2169亿元。18年6月解禁市值/自由流通A股市值为1.90%,2016年以来该比值均值为1.10%,18年6月解禁市值/成交金额为4.61%,2016年以来该比值均值为2.33%,18年6月解禁相对规模高于2016年以来平均水平。从板块看,18年6月主板、中小板、创业板解禁金额分别为2711.00、860.89、530.76亿元,解禁金额/自由流通A股市值分别为1.78%、2.12%、2.33%,解禁金额/成交金额分别为5.44%、4.02%、3.00%。

  18年6月电力及公用事业、非银行金融、医药等行业解禁压力大。按照2018/5/31的股价估算,18年6月电力及公用事业、非银行金融、医药行业解禁压力最大,解禁额分别为732、569、456亿元,解禁市值/自由流通市值分别为8.54%、3.36%、2.42%,从个股来看,6月中国核电国泰君安解禁规模最大,解禁金额分别为687、464亿元,解禁市值/流通市值分别为72.8%、31.9%。

  3.6月并购重组热点

  (1)国际医学:国际医学出售开元商业100%股权

  5月3日晚间,国际医学(000516)发布公告,截至公告日,标的资产开元商业100%股权的过户手续及相关工商变更登记已完成,国际医学已不再持有开元商业的股权,同时,公司披露了此次重大资产出售实施情况报告书。3月30日,国际医学公告称,将向银泰出售开元商业100%股权,作价33.62亿元,交易支付的对价全部为现金,银泰分三期向国际医学支付交易对价。根据本次公告披露,银泰作为标的资产交易对方,已于4月8日支付第一笔交易对价款项3.36亿元,占本次交易对价的10%。随后,5月3日,银泰向公司支付第二笔对价款26.89亿元,至此,对价款项已完成90%,根据《股权转让协议》,将在国际医学完成资料清单物品文件移交后5个工作日内,由银泰支付剩余10%款项。截至公告日,第三笔交易对价款项尚未支付。

  (2)华鼎股份:华鼎股份定增收购通拓科技100%股权

  华鼎股份4月17日晚间公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购通拓科技100%股权,交易对价初步确定为290,000.00万元。其中,以股份支付对价的金额为263,765.13万元,发行价格按照9.35元/股计算,发行股份数量为282,101,743股;现金支付金额为26,234.86万元。同时,公司拟募集资金总额不超过125,734.86万元,用于垂直电商平台建设项目、跨境电商产业园建设项目以及支付本次交易现金对价及相关费用。通拓科技是跨境电商行业内具有较高的行业知名度的高科技企业,业务发展迅速,盈利能力较强。2015 年和 2016 年,标的公司分别实现业务收入131,727.61万元和220,114.17万元,扣除非经常性损益后的净利润为5,364.14万元和13,050.77万元。

  风险提示:海外金融市场波动,经济增长失速,政策调控市场超预期。

(责任编辑:DF064)

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