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MSCI最新纳入25只A股(名单)

2017年11月16日 08:54
作者:李立峰
来源: 国金证券
编辑:东方财富网

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  11月14日,明晟公司宣布,将8只股票添加进入MSCI中国指数,剔除5家;同时MSCI中国A股指数将新增25家,剔除96家。上述变动将在11月30日收市以后生效。

  本次删减总数仅次于2015年11月调整数量。而一次性剔除96家标的创下了该指数最高纪录。

  一、MSCI中国A股指数成份股调整:删多增少

  11月14日,明晟公司宣布,将8只股票添加进入MSCI中国指数,剔除敏实集团中煤能源等5家上市公司;同时MSCI中国A股指数将新增25家,三家市值规模较大的包括陕西煤业荣盛石化上海临港,而中国重工万达电影文投控股等被96只成份股被纳剔除。

  据悉,此次成分股变动是MSCI半年一度指数评估的结果,上述变动将在11月30日收市以后生效。

  8家添加进入MSCI中国指数的股票为:美图、华润医药、雅居乐、耐世特建滔化工理文造纸比亚迪电子、洛阳钼业

  5只被调出MSCI中国指数的股票分别是:敏实集团、中煤能源中国电力中石化炼化、长安B.

  25家新增进入MSCI中国A股指数的股票为:众泰汽车安通控股新集能源五矿稀土方大特钢广西广电国盛金控沧州大化华新水泥江苏国泰江粉磁材吉祥航空鲁西化工三星医疗、荣盛石化、韶钢松山、陕西煤业、上海临港、市北高新水井坊雅化集团西藏珠峰华帝股份新钢股份今世缘

  另外,96家从MSCI中国A股指数中剔除的股票包括中国重工、万达电影、文投控股等。

  二、新增25股年内涨多跌少

  从本次新增的25只个股情况来看,沪市和深市分别占到15只、10只;行业分布上,多为消费股和周期股。由此可见,大消费等蓝筹股和白马股依然受到青睐。

  

  从上述个股年内表现来看,截至最新收盘,25只个股中19只年内出现上涨,占比近八成。水井坊、雅化集团、鲁西化工等6家上市公司年内涨幅均已翻倍,其中表现最好的水井坊,同期涨幅高达149.34%,近三个月涨幅近40%,表现不俗。


  三、MSCI中国指数:剔除5股新进8股

  此次调整之后,MSCI中国指数也迎来8名新成员,分别是雅居乐、比亚迪电子洛阳钼业、华润医药、建滔化工、理文造纸、美图公司和耐世特。

  其中,洛阳钼业H股是MSCI新兴市场指数这次的新进股票中,最大的三只个股之一,另外两只个股分别是Polyus和GrupoCarrefourBrasil,来自俄罗斯和巴西。

  剔除的5只个股包括中煤能源、中国电力、长安B、敏实集团和中石化炼化工程

  上述13只个股均为港股。

  

  根据MSCI选股标准,流动性是其筛选个股考虑的主要因素。资料显示,MSCI选股标准主要有以下几条:


  1)对于该国家的上市公司,确定国际投资者可自由买卖流通在外的公司股份市值。

  2)按照全球行业分类标准对上市公司进行行业分类。

  3)MSCI采用自底向上的方法构造指数,即在行业的层次,依次加入自由流通市值较大的股票,使每个行业的入选股票自由流通市值达到该行业的85%。

  4)对各行业中的入选股票进行微调,使入选股票的自由流通市值达到整个市场的85%以上。

  对于本次入选MSCI中国A股指数的25家公司,从行业分布来看,化工、有色金属、钢铁等3行业入选的个股数量较多,分别有4家、3家、3家。

  市值方面,上述25家公司中,最新市值在100亿元至300亿元之间的共有21家,占比达84%。剩余的陕西煤业、荣盛石化、国盛金控、上海临港最新市值分别为852亿元、388.85亿元、329.22亿元、310.15亿元。

  那么纳入MSCI中国A股指数对于上述个股有什么好处呢?一般而言,相关个股被纳入指数后,那么追踪MSCI的众多基金就要根据权重被动配置相关的股票。也就是说,会有一定量的资金按照权重被动买入A股。不过需要指出的是,即使相关个股加入了MSCI中国A股指数,外资的流入也不会一步到位,只能缓慢流入。长期来看,倘若相关个股能一直留在指数以内会构成长期利好,但短期来看更多的是心理利好,直接带来的资金有限。

  四、中国重工、万达电影等96股遭剔除

  除了新进股,同期亦有96只个股被剔除出指数,中国重工、万达电影、文投控股等位居其中。

  除了公司基本面和盈利表现等,MSCI对入选的个股有着较为严格的筛选标准。“被剔除的原因有很多,例如市值因素、停牌问题等等。目前A股上市公司中一些”老风气、老作风“的公司较多,例如随意停牌、长时间停牌等,而这会大大损害投资者的交易权。”

  MSCI今年3月更新后,关于A股的选股标准大致有四点:第一、选取大市值股票,剔除中小市值股票;第二、选择只包含A股的股票,剔除AH股票;第三、选取非连续停牌股票,剔除1年内累计停牌超过50天的股票;第四,选择符合互联互通的股票,剔除非互联互通的股票。

  


  五、MSCI中国指数


  需要说明的是,跟中国相关的指数一共有数百个,MSCI中国指数是MSCI覆盖中国的旗舰指数,属于MSCI全球可投资市场指数体系中的一员,主要提供给国内外投资者,包括QDII和QFII持牌机构多样化的选择。

  当全球主流投资者在谈论“买入中国”时,他们口中的“中国”就是指“MSCI中国指数”;当他们在说“买新兴市场”和“全球股票”时,其中涉及到中国的那部分也是这个“MSCI中国指数”。

  这个MSCI中国指数有多重要呢?可以用几个数字来反映:

  “全球超过90%的机构股票资产以MSCI指数为基准,相关资产价值总额超过10万亿美元。有超过750只ETF基金直接跟踪MSCI系列指数。”

  不过,这个最重要的指数并不包括A股,它目前涵盖的是港股中的H股、红筹股和民企股,以及B股和海外上市的股票。其前十大成分股,包括工商银行中国平安中国移动、BATJ等港股市场上的中流砥柱。

  而在今年6月21日凌晨,明晟公司终于在官网宣布,决定将于2018年6月正式将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCIACWI全球指数,初始纳入规模为222只大盘股。8月MSCI指数调整完成后,潜在A股纳入标的从222只扩大至236只。

  因此,如果按层级由上到下,未来A股即将纳入的指数分别是:MSCI全球指数、MSCI新兴市场指数。

  五、MSCI中国A股指数名单调整,关注新纳入标的

  台湾和韩国股市启动纳入MSCI之前,都有境外资金提前布局进入股市。日前央行公布的最新数据显示,截至9月份,外资持有A股历史上首次超过了1万亿的大关,呈现出外资流入的态势。明年6月1日,按照2.5%的纳入比例将A股正式纳入MSCI新兴市场指数中,并在9月3日,将A股的纳入比例提高到5%。这将加速A股国际化进程,对市场投资者结构、交易风格产生深远的影响。雅化集团、众泰汽车等新纳入MSCI指数的标的值得关注。

(责任编辑:DF064)

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