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年末这些个股“高送转”潜力大 还需提防股东减持(附名单)

2017年11月16日 00:04
来源: 证券时报网

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【年末这些个股“高送转”潜力大 还需提防股东减持(附名单)】A股市场的概念炒作历来喜新厌旧,但有一个题材却可以从年初炒到年尾,从抢权炒到填权,那就是高送转。而每年的年报高送转,其炒作力度又强于中报高送转。作为A股年末行情的重要内容之一, 高送转概念股通常启动于每年的四季度,并于年报披露期达到高潮。(证券时报网)

  点击查看>>>年报业绩预告一览

  A股市场的概念炒作历来喜新厌旧,但有一个题材却可以从年初炒到年尾,从抢权炒到填权,那就是高送转。

  而每年的年报高送转,其炒作力度又强于中报高送转。作为A股年末行情的重要内容之一, 高送转概念股通常启动于每年的四季度,并于年报披露期达到高潮。

  同时,不少分析师也指出,四季度是投资者寻找高送转潜力股,布局年报行情的重要时间窗口。

  这些个股有高送转潜力

  高送转,是指上市公司大比例派送红股或以资本公积金转增股本的行为。一般把利润分配预案中每10股送或转增5股以上的看作为高送转。实际上,高送转并不能增加股东权益,因为虽然公司股本总数扩大了,但每股价格会相应摊薄。

  比如,原来你持有100股,每股100元的股票,每10股送10股之后,你的持股数就变成了200股,但股价相应会变成50元,所以你持有的股票总价值仍旧是1万元。

  由此来看,高送转只是一个数字游戏,对于公司的实质经营没有任何影响,但不少投资者认为,高送转改变了股票的流动性,股价降低了,看上更便宜,也容易吸引到更多的资金,所以往往被解读为一种利好,并形成了所谓的高送转行情。

  那应该如何把握2017年报的高送转行情?

  渤海证券分析师宋旸表示,高送转题材股有可能出现三波行情:第一波是预案公布之前的的预热行情,第二波是预案公布之后到具体实施的抢权行情,第三波是送转实施之后的填权行情。其中,预热行情出现概率最大,而且没有前期获利盘压力,行情走势也最猛,当然操作难度也最大。因为无法提前知晓高送转消息,很多时候全靠猜,不过就算猜也还是有迹可循的。

  从过往经验来看,具备高送转潜力的股票,主要关注“四高一低”五大指标:

  一是有较高的每股未分配利润,

  二是有较高的每股资本公积金,

  三是每股净资产较高,

  四是股价本身较高,

  五是总股本较小有较强的股本扩张诉求。

  时报君以股价在40元以上、总股本在2亿股以下、每股资本公积金和每股未分配利润分别在4元和3元以上,每股净资产在10元以上为筛选条件,选出了54只有高送转潜力的个股,具体名单如下:

微信图片_20171115221715

  (注明:财务指标数据均取2017年三季报)

  从筛选出来的个股来看,其中有40只为上市不满一年的次新股。

  根据海通证券分析师冯佳睿的高送转预测模型,未来6个月内存在解禁的股票,且机构持股比例较高,一般大股东或者机构有做高市值的欲望, 所以高送转的意愿会更强。

  以下是未来6个月有解禁需求,且机构持股比例超过10%,总股本在2亿股以下,限售A股超过1亿股,且剔除距离首发上市日超过5年的股票:

微信图片_20171115221718

  高送转背后警惕股东减持

  有一些公司频推“高送转”其实另有目的,是为了掩护大股东减持。

  以网宿科技为例,今年3月13日晚间,网宿科技披露2016年利润分配方案显示,公司拟向全体股东每10股转增20股,派发现金股利2.5元(含税)。同时,实控人陈宝珍、董事储敏健分别计划未来6个月内减持不超过500万股(占总股本的0.62%)、225万股(占总股本的0.28%)。结果,3月14日、3月15日,公司股价分别下跌9.91%、4.31%。

  今年3月,证监会再次强调,“送转股”属于公司自治范畴,但是部分“内部人”将“高送转”作为掩护其减持的工具,还伴生内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

  今年4月,证监会主席刘士余在中国上市公司协会第二届会员代表大会上,也指出资本市场的几种乱象,其中就包括“用高送转来助长股价投机”。

  值得一提的是,2016年11月24日,深交所修改了高送转方案的公告格式,要求上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本的时候,应当向提议人、5%以上股东及董监高,问询高比例送转方案披露后6个月内是否存在减持计划。若是,应当披露拟减持数量及方式等内容。若没有,应当明确披露不存在减持计划。提议人、5%以上股东及董监高应当将其作为承诺事项予以遵守。原则上不支持亏损或业绩大幅下滑(净利润同比下降50%以上)公司进行高比例送转。

  所以,投资者一定要睁大眼睛,看看高送转背后是否有股东减持计划。

  投资指南>>>

  年报高送转布局正当时 五大标准挖出潜在预期股

(原标题:年末“高送转”这些个股潜力大 还需提防股东减持)

(责任编辑:DF142)

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