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联储证券:晨会纪要(3/28)

2016年03月28日 09:31
来源: 联储证券
编辑:东方财富网

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  1、周四标普收跌0.04%,道指收涨0.08%,纳指收涨0.10%,三大股指本周分别累计下跌0.66%,0.49%和0.46%。富时泛欧绩优300指数收跌1.48%。

  点评:美联储可能会采取更为积极的加息路径的预期,使得欧美股市双双下跌进入复活节假期。

  2、沪、深、汉、宁四城于3月25日接连出楼市调控政策象征着新一轮房地产调控正式拉开序幕。

  点评:分析认为地方这样密集出台楼市调控,或代表高层政策风向的改变。此后可能一线城市房价高位震荡,二线城市将成为领跑者,三四线城市分化与筑底。

  3、2016年度全国职业教育与继续教育工作会议将于3月30日-31日召开,将明确“十三五 ”期间职业教育和继续教育发展思路,部署2016年度工作,以五大发展理念为引领,从“新起点上重新出发”,开创职业教育与继续教育发展新局面。

  点评:职业教育是我国教育体系的重要组成部分,是解决企业技工荒的重要手段,也为供给侧改革提供支撑。2016年政府工作报告明确提出,要大力发展现代职业教育,推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。预期到2020年,职业教育总市场规模或将达到1.24万亿元,在系列政策推动下,职业教育行业将迎来快速发展期。A股上市公司中涉及职业教育业务的有新开普(300248) 、陕西金叶(000812) 、海伦钢琴(300329) 等。

  4、3月25日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中共中央政治局会议,审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》。同日由中国上市公司协会、上交所、深交所主办中国国防军工产融年会在京召开,十大军工集团和中国电子等11家央企集团高管、以及海通证券(600837)、国泰君安等多家券商人士出席。

  点评:随着军民融合深度推进,可以从“军转民”和“民参军”两方面关注投资机会。“军转民”重点关注航天军工及北斗产业链,如中国卫星(600118) 、航天电子(600879) 、航天工程(603698)(603698)等;“民参军”关注具有技术优势和军品资质的上市公司四川九洲(000801) 、通达动力(002576) 、海特高新(002023) 等。

  5、3月28日,上海迪士尼门票将正式开售,《狮子王》音乐剧、主题酒店也将同时接受预订。游客可通过官方直营、授权合作伙伴等3个渠道购买。目前,淘宝、天猫平台均在首页顶部挂出售票广告,预定火爆。上海本地媒体报道,“黄牛票”最高已炒至千元。

  点评:业内预计今年底上海迪斯尼客流将突破1000万人次,2017年后年接待游客能力将保持在2000万人次。按照平均400元/人门票和10倍经济杠杆测算,迪斯尼每年将带来千亿级的旅游消费增量。随着开园临近,各类供应商也将陆续确定,其中食物、酒水等品类由于供货量大且持续,受益最为明显。A股公司中,光明食品集团旗下的上海梅林(600073) 子公司正与迪士尼食品类供应商洽谈产品供应事宜;金枫酒业(600616) 黄酒在上海地区市占率居首,黄酒是上海文化符号之一,公司或成为迪斯尼酒水供应商之一。

(责任编辑:DF078)

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