自6月1日A股正式纳入MSCI新兴市场指数后，借助沪、深港通的北上资金交投活跃，6月成交金额达4370.85亿元，不过净买入力度环比减少约4成。从板块分布来看，6月以来，北上资金高配沪市标的，而创业板获北上资金迅速加仓，智飞生物、泰格医药和华策影视等增持力度居前，苹果概念股也获逆势“抢食”。
创业板加速配置
6月以来，大盘震荡下行，主要股指重挫，直至月底全面翻红，其中创业板收复1600点。在此背景下，外资借助互联互通渠道持续流入A股。
据统计，6月份，沪、深股通成交活跃，成交金额创下今年以来次新高，但净买入力度环比削弱，金额降至285亿元。今年上半年来，北上资金累计净买入约合1602亿元。与此同时，借助港股通南下的资金在6月大力度净卖出，金额高达109亿港元，创下今年以来单月净卖出最高金额。其中，腾讯控股、建设银行作为港股通成交活跃股，分别被净卖出80亿港元、26亿港元。
从板块配置来看，自A股入摩后，北上资金重仓配置沪市主板互通标的，截至6月底最新平均持股比例接近0.8%，达到今年以来最高水平。创业板互通标的经过5月份减持调增后，6月份里获北上资金逐周增持，最新平均持股比例已达到0.41%，增速最快。值得注意的是，创业板当前估值水平已经低于三年前股灾发生前夕的平均水平。东北证券分析指出，目前创业板正位于中枢的底部，虽然受流动性等不利因素影响，但这些因素已逐步消化，只要没有进一步的利空消息，短期反弹可以预见。
进一步来看，电子和医药生物个股成为北上资金增持创业板的主要行业。个股中，蓝思科技获北上资金增持力度最大，月内累计达到5.79亿元，最新持股比例达到2.7%，其次是医药生物股智飞生物、泰格医药。私募人士表示，目前来看，A股已发生本质上变化，预期和共识均向头部优质公司集中。据统计，过去3年市值小于50亿规模的公司的比例已经从19%上升至41%，而市值前10的公司过去的平均市值却增长了40%。
加仓苹果概念股
苹果概念股为代表的电子股近期陷入“冰冻”状态，苹果概念指数在上周内已跌至年内最低点。
港股专家温天纳向记者表示，美国政府如果对投资市场采取措施，势必会导致资金流出，将打破原有全球市场产业链格局，对估值产生比较深远的影响。但数据显示，6月以来北上资金在积极抢食苹果概念股。在陆股通标的中，约七成苹果概念股获北上资金加仓，累计金额近20亿元，大族激光、蓝思科技、歌尔股份等获增持金额超过1亿元。其中，大族激光获北上资金持续稳步增持，最新持仓市值已经达到66亿元，在流通股占比达到13%，持股比例位居所有深股通标的之首。
据记者从近期苹果概念股公司股东大会了解，目前相关供应商基本面并未受到贸易影响。日前信维通信股东大会上，公司高管表示与北美重要客户订单、交流都在正常推进。“无论业务架构、结算方式，还是实际业务进展，并没有感受到影响。”据介绍，信维通信作为天线及射频器供应商，在电子供应链处于上游，虽然采购是美元定价，但主要向国内的下游代工企业进行结算。
欧菲科技高管在年度股东大会上也表示，中美互征关税影响不大，公司已做有预案。据介绍，目前公司主要出口市场是亚洲地区和美国，产品类别是触控显示类产品、摄像通讯类产品和传感器类产品，均不属于美方301征税范围；部分原材料需要进口，而进口地主要为日本、韩国和台湾地区。
相关报道>>>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
