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债基成2018年赢家 40只产品扎堆募资

2018年12月29日 14:24
来源: 股市动态分析

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   今年以来,全球权益类资产波动加大,债券市场则走出牛市行情,成为全市场最赚钱的基金品种,年末排名竞争起点之高为多年罕见,以中长期纯债基金为例,收益率达到10%的基金才有资格参与年度业绩前五的竞争。同时,近期市场还有40只债券型基金同时发售,其中,中长期纯债基金就有29只。

  业绩排位日渐明朗

  从年初至今,债券基金的表现受益于债牛行情而如沐春风。据数据显示,截至12月19日,今年以来公布收益的债基共有1718只(业绩统计:各份额分开计数,不含2018年成立的基金),平均收益率达3.9%,领先货币型基金平均收益逾1个百分点,并远超混合型股票型基金,成为最赚钱的基金品种。

  从分类产品来看,有些债基业绩排位赛的座次已经比较明朗。比如在二级债基方面,诺安双利今年以来单位净值上涨了35.17%,遥遥领先。中海惠祥分级以11.80%的收益,在二级债基中暂居第2名。博时宏观回报AB、光大安诚A、新疆前海联合添鑫A等基金今年以来的收益超过8%。值得注意的是,诺安双利债券今年的净值走势图呈现出一种楼梯状。造成诺安双利定期上涨的原因或是该基金持有的一只债券——15山水SCP001,这只本该在2015年11月12日偿付的超短融债券,拉开了债券违约的大幕,诺安双利债券不幸中招。

  在中长期纯债基金方面,鹏华丰融今年以来额以15.89%的收益夺下冠军宝座,东方永兴18个月A、金信民兴A今年以来的收益分别为13.80%、13.65%,分别排在第二、第三名。而融通增益A、博时裕瑞纯债、鹏华丰泽等债基的表现也都不错,今年以来的收益超过了10%。

  不过也有部分类别产品争夺激烈。比如在短期纯债基金方面,16只基金年内均取得正收益,鹏扬利泽A、博时安盈A、中欧短债A今年以来业绩暂居前三,收益分别为5.81%、5.70%、5.64%。

  在一级债基方面,有8只产品收益率超过9%,其中,华泰柏瑞季季红今年以来单位净值涨幅最大,达到10.27%,大成景兴信用债A以9.87%的收益排在第二名,大成债券AB以9.84%的收益排在第三名。

  在指数型债券基金方面,广发7-10年国开行C今年以来以11.50%的收益排在第一位,建信中证政策性金融债8-10年、易方达7-10年国开行、银华10年期金融债A等7只基金今年以来的收益超过10%。

  40只债基扎堆募资

  今年以来,全球权益类资产波动加大,债券等避险资产再度受到投资者青睐,债券基金发行规模同比大幅增长。基金业协会数据显示,截止今年10月底,债券基金资产规模为19758亿元人民币,相比今年年初14647亿元的水平增长了34.89%。最近两个月,债券基金发行市场更是火爆。据数据显示,截至12月19日,过去两个月共有180多只新基金(规模统计:各份额合并计数)成立,合计募资规模达到2235.19亿元,其中,债券基金有92只,合计发行规模为1335.2亿元,占比60%。

  与此同时,今年有多只债券基金首发规模超过百亿。据数据显示,截至12月19日,广发1-3年国开债基金发行规模为213.70亿元,创下了今年债券型基金发行的高峰。浦银安盛盛融定开、招商添润3个月定开A、中银丰荣,首募规模均为100.10亿元。此外,还有多只债权基金首发规模超过数十亿。

  债权基金不仅发行市场火爆,申报数量也呈现扎堆趋势。从申报的情况来看,证监会公开资料显示,11月共有97只基金申报,其中66只基金为债券型基金。其中,少部分基金从名称上看来像是机构定制产品。

  业内人士表示,今年股票市场不好,但是债券市场走牛,所以在权益类产品发不动的情况下,很多基金公司就选择发债券型产品。

  此外,近期市场还有40只债券型基金同时发售,其中,中长期纯债基金就有29只。

  债券走势现分歧

 

  对于明年债券市场的机会还有多大,债券基金经理有不同看法。汇丰晋信基金蔡若林看来,受外围因素制约,除非经济放缓势头超出预期,否则债市上涨空间相对有限。同时,市场对短期经济增长会否反弹的分歧加大,债市的波动也可能加大。

  海富通基金经理何谦表示,对明年的整个债券市场行情“看平”。从资金成本的角度来看,现阶段来隔夜拆借成本在悄然抬升,未来还将有可能继续上行。从以往经验来看,降息刚开始时可能会引发股债齐涨,但是随着降息的持续推进,更为受益的将是股票类资产而非债券类资产。

  值得一提的是,也有基金经理对于债券市场转持乐观态度。中信保诚基金的基金经理缪美夏认为,从现阶段到明年一季度,整体债券市场的牛市格局不太会发生重大变化,但她已经开始缩短手中信用债的久期。她表示,信用债的流动性没有那么好,因此在牛市中要考虑到未来一旦转熊市该如何应对。她缩短那些流动性不佳的信用债久期,是为了保证债券收益的可兑现。

(文章来源:股市动态分析)

(责任编辑:DF064)

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