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计算机行业:AI进入黄金发展期 掘金五大投资主线(附股)

2018年11月04日 10:38
作者:宝幼琛
来源: 国海证券
编辑:东方财富网

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【计算机行业:AI进入黄金发展期 掘金五大投资主线(附股)】2018年底层基础设施有望在上层应用快速普及的拉动下,实现快速规模化应用,并诞生出一批真正具有实力能够占据一定市场份额的龙头公司。

  投资要点:

  AI 上升国家战略,进入黄金时代。首先,历次技术的革新都会引领一波时代浪潮,新浪潮创造全新机遇,而下一波浪潮是 AI 已经确信无疑。根据我们跟踪,目前 AI 已经脱离概念阶段,实现逐步落地,在大数据、云计算、算法各项条件快速提升情况下,部分领域商业化条件已经得到充分满足。AI 技术的落地不断打开新的市场空间,众多领域仍属蓝海,以英伟达为例,公司产品迎合 AI 浪潮,2017年实现盈利 82%增长,今年中报增速达到 100%,映射至国内,A股上市公司在场景,资金实力等方面具备优势,同样有望抢占发展先机。

  AI 带来芯片增量市场,底层变革已经开启。行业应用的普及拉动了底层基础设施革新的速度,新产品的诞生将创造新的市场机遇,2017年以来已经迎来了技术研发落地,并实现小规模量产。比如 AI 芯片领域的寒武纪 1A 芯片, AI 服务器领域的中科曙光 Phaneron 服务器,操作系统层面中科创达的嵌入式 AI 解决方案以及融合了 AI 技术的启明星辰泰合态势感知技术。2018年底层基础设施有望在上层应用快速普及的拉动下,实现快速规模化应用,并诞生出一批真正具有实力能够占据一定市场份额的龙头公司。

  AI 应用落地开花,部分领域走向成熟。AI 行业应用方面我们重点看好以下几个领域,分别是 1)城市大脑方面的安防,医疗,教育及公检法等等、2)无人驾驶、3)金融 AI。目前这几个领域的产品已经商业化落地,相关市场从导入期迈入爆发期。以安防为例,前端智能化的趋势已经非常明显,新的政府安防招标中,对安防设备的前端智能化提出了要求,未来几年安防设备将从传统机时代迈入智能机时代。此外, AI 技术在图形图像识别方面成熟应用将在自动驾驶、医疗影像识别等方面落地, AI 语音及 NLP 技术则能在教育、公检法等领域快速落地。

  建议关注:

  1)AI 底层芯片:富瀚微、四维图新。

  2)AI 底层软件及硬件:中科曙光、中科创达、易华录、启明星辰。

  3)城市大脑:万达信息、华宇软件、美亚柏科、海康威视、大华股份、苏州科达、千方科技、工大高新。

  4)无人驾驶:四维图新、东软集团、兴民智通。

  5)金融 AI:同花顺、恒生电子、上海钢联、生意宝。

  行业评级及投资策略维持“推荐”评级,我们仍然看好 AI 主线,建议关注 AI 领域投资机会,拥抱 AI 黄金时代。

  重点推荐个股:科大讯飞、万达信息、中科曙光、中科创达、四维图新等

  风险提示:

  (1)行业发展不及预期的风险;(2)相关公司业绩不及预期的风险;(3)市场系统性风险。

(文章来源:国海证券)

(责任编辑:DF064)

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