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三季度银行股护盘 重仓基金受益

2018年09月28日 10:15
作者:刘庆华
来源: 金融投资报
编辑:东方财富网

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随着国庆长假的临近,三季度行情也即将画上句号。三季度以来大盘反复震荡探底,虽然近期有所反弹,但截止9月26日收盘,沪指三季度仍然下跌-1.43%。期间金融股护盘迹象明显,因此与前两个季度医药和消费领涨有所不同,三季度以来金融股领涨,重仓金融股尤其是银行股的基金表现居前,多只银行指数基金收益率超过10%。此外,部分规模较小的基金通过波段操作,取得了较好的收益率。而上半年强势的医药和消费基金则领跌。

  随着国庆长假的临近,三季度行情也即将画上句号。三季度以来大盘反复震荡探底,虽然近期有所反弹,但截止9月26日收盘,沪指三季度仍然下跌-1.43%。期间金融股护盘迹象明显,因此与前两个季度医药和消费领涨有所不同,三季度以来金融股领涨,重仓金融股尤其是银行股的基金表现居前,多只银行指数基金收益率超过10%。此外,部分规模较小的基金通过波段操作,取得了较好的收益率。而上半年强势的医药和消费基金则领跌。

  两类基金涨幅居前

  数据显示,7月以来截止9月26日,最低仓位限制为80%的股票基金平均跌幅达到6.71%,指数型基金混合型基金则分别下跌3.82%和4.03%,基金涨少跌多。

  涨幅较高的基金主要有两类。一是重仓金融股的基金。数据显示,三季度以来采掘和银行板块的总市值加权涨幅分别为11.1%和10.94%。其余板块的涨幅均在4%以上。作为基金的重仓板块,银行可谓一支独秀。从指数型基金来看,南方中证银行ETF、方正富邦中证保险、南方中证银行ETF联接A/C、华宝中证银行ETF 的区间涨幅分别为 10.74%、10.45% 、 10.28% 、 10.19% 、10.17%,远超同期大盘涨幅和同类基金平均涨幅。此外,还有多只指数基金涨幅在9%以上,几乎全部为跟踪银行指数的基金。

  股票型基金方面,嘉实金融精选A/C收益率分别达到6.54%和6.4%,位居该类基金首位。该基金成立于今年3月,今年二季度末时还处于建仓期末,当时股票仓位仅有33%左右。不排除3季度以来其仓位有所提升。从持仓来看,该基金配置了A股和港股市场上的保险和银行股,包括新华保险工商银行中国平安建设银行农业银行中国太保南京银行招商银行。其中,新华保险同时配置了A股和港股的股份。

  另一类基金则通过对仓位的较好把握取得了较好的收益。代表是银河君腾和银河犇利,两只基金A类份额的收益率分别达到 15.39% 和11.65%,两只基金二季度末的股票仓位约在77%左右。从大盘表现看,今年7月6日至24日左右大盘曾一度反弹,而这两只基金的净值恰好在这期间出现了明显的上升。但7月24日开始,两只基金的净值变化幅度就日渐缩小几乎不变了,可以猜测该基金大幅降低了股票仓位。不过截止今年二季度末,两只基金的资产规模均不足1亿元,属于船小好调头的类型。

  医疗和消费基金领跌

  而今年上半年强势的医药和消费板块在三季度有明显的回调。 数据显示,家用电器、纺织服装和医药生物三大板块的总市值加权平均跌幅分别达到16.97%、15.79%和15.46%,在28个申万一级行业中跌幅前3。

  这导致重仓的基金在三季度纷纷被甩至跌幅榜前列。部分股票基金跌幅高达21%,该基金在二季度末配置了天齐锂来、华帝股份索菲亚美克家居海信科龙罗莱生活格力电器山西汾酒喜临门奥佳华等股,其重仓股的消费股个股,如华帝股份、索菲亚、罗莱生活、山西汾酒等三季度以来跌幅显著。

  医疗基金也成为占据跌幅榜的主力。例如股票型基金中,广发医疗保健、建信高端医疗两只基金跌幅分别达到17.59%和16.58%,居于该类基金跌幅榜前5。广发医疗保健二季度股票仓位保持在较高水平,超过了90%,其配置重点股票包括长春高新华东医药云南白药海辰药业恩华药业泰格医药等。建信高端医疗二季度末的股票仓位则约为79%,前十大重仓股包括恒瑞医药、云南白药、爱尔眼科、恩华药业、片仔癀等。受累于三季度以来的下跌,两只基金年内收益均已告负。

  国联安中证医药100、申万菱信医药生物等基金三季度以来的亏损幅度也在15%以上。甚至有部分医疗主题基金年内的亏损幅度已经扩大到10%以上。

  除此之外,传媒、电子、轻工制造、有色金属等板块的跌幅也较大,在11%至15%之间。重配这些板块的基金也损失明显。汇丰晋信低碳先锋重仓新能源汽车板块,重仓股包括当升科技寒锐钴业华友钴业亿纬锂能天齐锂业等。三季度以来该基金跌幅达到16.12%。

(责任编辑:DF064)

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