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轨交装备:铁路投资有望重返8000亿 力推中国中车、中铁工业!

2018年08月08日 14:35
作者:王华君 于文博
来源: 中泰证券
编辑:东方财富网

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  铁路投资有望重返8000亿超预期,下半年将提速

  中国经营报报道:2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元,下半年铁路基建工程项目有望加速推进,全年铁路投资有望重返8000亿。

  国常会释放稳增长信号,总理考察川藏铁路指明“补短板”方向

  根据中国政府网报道:7月23日,总理主持召开国务院常务会议,会议部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展;积极财政政策要更加积极。

  凤凰网报道:7月26日,总理考察西藏自治区川藏铁路拉林段施工现场,指出:我国目前发展不平衡,中西部基础设施建设滞后,要加快补齐这个短板,通过扩大有效投资,加快中西部基础设施建设,逐步缩小东中西部发展差距。

  轨道交通作为补短板、增后劲、惠民生的重要手段,同时是基建投资的重要方向之一,有望加快建设,增加对车辆等装备需求。

  中铁总大幅增加货车、机车采购,年采购增量有望达170亿元

  媒体报道,为配合三年货运增量行动,中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台。

  (1)货车:2017年中铁总招标5.1万台,中国中车销售5.1万台,销售额220亿元,2018-2020有望较2017增长2万辆/年,收入增量约80亿。

  (2)机车:2017年中铁总招标598台,中国中车销售1531台,销售收入234亿元,2018-2020有望较2017增长600台/年,收入增量约90亿。

  合计:我们估算,中铁总货车、机车采购计划对应每年约170亿元采购增量。

  动车招标持续回升,动力集中式新产品需求量巨大

  2018年上半年,中铁总招标145标准列 “复兴号”,总价246亿元,全年招标量有望达300-350列,较2016年底部持续回升。

  时速160公里动力集中动车组于7月底完成20万公里运营考核,最快有望于2018年年底获得国家铁路局生产许可证,该车全面将替代25T型客车,是中国下一代普速客车的主力车型,需求量巨大。

  投资建议:力推中国中车、中铁工业

  轨道交通投资作为基建主力之一,有望加速,加大对车辆、设备需求力推全球轨交车辆龙头【中国中车】、中铁旗下装备平台【中铁工业】,看好华铁股份鼎汉技术康尼机电。蜀道难,四川作为川藏铁路的另一头,政府重视轨道交通建设,看好【新筑股份】有望成长为地方轨交装备平台。

  风险提示:动车组招标低于预期;基建投资低于预期;宏观经济低于预期。

(责任编辑:DF350)

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