计算机行业:去 IOE 进入兑现期 纯国产电脑服务器加速推广

2018年06月06日 10:51
作者:安永平
来源: 方正证券
编辑:东方财富网

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  核心观点:去 IOE 进入兑现期,纯国产电脑服务器加速推广,自主可控云改造企业级 B 端市场计算机行业包含三类自主可控:

  1。狭义的信息安全自主可控电脑与服务器:中国正在打造完整自主可控的从芯片、操作系统、数据库、中间件到 WPS、信息安全软件、打印机外设等全产业链自主可控电脑与服务器生态。 目前以飞腾(ARM 架构)、龙芯(MIPS)、兆芯(x86)、申威 (Alpha)四大自主可控 CPU 芯片为核心,麒麟、普华等操作系统,武汉达梦、人大金仓、南大通用等数据库,纳思达奔图、 利盟打印机,北信源启明星辰、天融信(南洋股份)、深信服绿盟科技等信息安全软件,整机的中国长城浪潮信息中科曙光、清华同方股份等。以此为核心构建的自主可控电脑与服务器,已经具备基本可用性,满足一般政务办公与专业领域应用,从最底层实现完全的信息安全可控,成为全球唯一能够与美国英特尔+微软的 Wintel 竞争的 IT 基础架构生态。随着中国自主可控电脑与服务器从实验室走向实际应用,用起来带动的产业生态崛起将产生巨大价值。主要推荐标的:中国软件、 中国长城、太极股份、北信源、纳思达、启明星辰、绿盟科技等。

  2。自主可控的去 IOE 云计算架构:中国去 IOE 最初的目的和应用场景,就是为了解决几何式扩张的互联网企业应用,以阿里巴巴为代表,用可以无限扩展的通用服务器、存储等打造分布式系统,替代 IBM 的大型机、小型机,Oracle 的数据库,EMC 的存储等。经过十多年的积累发展,阿里云、腾讯云等国产云计算巨头市场规模已经进入国际前五,且掌握了从最底层搭建的自主可控技术,阿里飞天云计算操作系统在 2018 年荣获中国电子学会 15 年首度颁发的科技进步特等奖。随着中国云计算市场进入 2.0 时代,企业级客户 B 端行业客户成为云计算发展核心领域。金融云、医疗云、工业云、政务云、交通云都将进入去 IOE 的分布式时代,而这一次计算机行业底层架构的变迁从根源上就是自主可控。核心推荐标的:

  金融云:航天信息神州信息长亮科技东华软件高伟达润和软件恒生电子赢时胜等;

  医疗云:东华软件、卫宁健康万达信息思创医惠东软集团创业软件久远银海等;

  工业云(工业互联网):用友网络东方国信宝信软件汉得信息赛意信息等;

  政务云(数字中国):太极股份、东华软件、中科曙光、易华录数字政通等。

  3。自主可控的应用软件厂商:应用软件市场通常是市场竞争最为市场化的领域,国际巨头通常市占率达到 60-70%,因后发因素、规模差距、技术积累等因素影响,国内厂商通常以性价比优势在中低端市场生存,而头部客户由国际巨头瓜分。随着新一轮云计算进入技术进步的跨越期,领先企业的相对优势缩窄, 出现弯道超车的跨越式发展机会,尤其在头部国企大客户领域, 用友网络等国内龙头已经取得替代 SAP、Oracle 等国际竞争对手的应用案例。随着数据成为最重要的资产和资源,工业互联网等新模式的推进,数据的价值和安全性更加得到政府与客户的高度重视,国产应用软件厂商的重要性更加突出。同时,以东方国信为代表的一系列原软件实施服务商,随着技术积累和研发投入加大,开始在自主数据库等领域加大研发,开始推出独立自主知识产权的数据库产品,未来存在更大的想象空间。 自主可控应用软件龙头,主要推荐:用友网络、东方国信、超图软件等。

  4。核心推荐名单:中国软件、中国长城、太极股份、用友网络、 东方国信、东华软件、神州信息等。

  风险提示:政策推进不及预期、自主可控生态成长不及预期。

(责任编辑:DF350)

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