云计算已成为互联网巨头的核心业务(附股)

2018年05月16日 14:31
作者:胡又文
来源: 安信证券
编辑:东方财富网

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  互联网巨头再度入股计算机公司。2018年4月23日,长亮科技发布公告,公司股东王长春等拟向深圳市腾讯信息技术有限公司转让长亮科技21,370,000股A股股票,占总股本7.14%。5月14日,东华软件发布公告,公司控股股东正在与腾讯相关公司商议资本合作事宜。这是继2014年马云入股恒生电子、淘宝入股石基信息、腾讯入股四维图新之后,互联网巨头再度与A股计算机公司展开资本合作。

  互联网巨头上一轮入股计算机公司A股为了辅助C端更好发展。从腾讯和阿里的上一轮收购行为中可以发现,收购集中发生在文化教育、O2O、电子商务、社交等领域,核心是为了在“互联网+”时代实现流量入口更深层次的覆盖,提升C端服务体验,如:阿里收购高德地图、腾讯入股四维图新(C端导航);阿里入股恒生电子,腾讯与金证股份合作(C端普惠金融);阿里入股石基信息并合作(C端O2O等)。

  流量红利褪去,行业云化趋势已现,新一轮资本合作大幕或已开启。过去五年,团购大战、红包大战、打车大战先后启动并快速落幕,激烈程度堪称全球之最。大战背后是流量红利逐渐消失,“得C端者得天下”的收尾之战。其后,以Amazon、Google、Microsoft等海外互联网巨头为代表推动的云计算持续高增长,传统行业云化成为新浪潮。我们判断,互联网+战火渐熄,中国互联网巨头在B端行业云化大战或将开启,将成为未来5-10年最具看点的行业趋势。

  云计算成为互联网巨头入股A股计算机公司的新逻辑。竞争的格局从未改变。从互联网+时代到云计算时代,竞争仍然由阿里和腾讯主导,这种竞争格局将会继续传导到A股计算机公司之中。腾讯入股长亮科技不是个例,这反映了互联网巨头在云计算时代对A股计算机公司的重新定位。A股计算机龙头公司仍然是互联网巨头的最佳选择。与以往的客户资源和技术能力输出不同,A股计算机公司也能够利用互联网巨头的云计算加速云化转型,双方相互合作实现共赢。

  投资建议:云计算已成为阿里、腾讯等的核心业务,巨头的争夺已经展开。2018年是中国云计算的拐点,我们预计,业务合作、资本合作将层出不穷。与云计算巨头深度合作,并且自身具备较强竞争力的计算机细分行业龙头需给予以高度重视,或将迎来价值重估的机会。根据上市公司在所处行业的竞争地位,以及与云计算巨头合作的深入程度,我们重点推荐广联达千方科技大华股份天源迪科常山北明华宇软件超图软件汉得信息

  风险提示:行业应用云落地不及预期;企业需求不及预期。

(责任编辑:DF064)

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