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新三板分红企业大增 平均股息率超A股

2018年04月23日 08:48
作者:陈睿
来源: 新三板在线
编辑:东方财富网

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近三年来,新三板参与分红的公司数量激增。根据新三板在线研究院的统计,2016年分红公司达2265家,相较于2015年猛增51.71%。而2017年度有望超过2900家。

  1。近三年来,新三板参与分红的公司数量激增。根据新三板在线研究院的统计,2016年分红公司达2265家,相较于2015年猛增51.71%。而2017年度有望超过2900家。

  2。在现金分红方面,新三板公司也毫不吝啬。从前两年的表现来看,2017年度有望完成三连跳,即从2015年的百亿级别,到2016年的两百亿级别,2017年或接近三百亿级别。

  3。经过与A股公司分红率及股息率的对比,新三板做市企业平均股息率达到3.81%,高于A股白马股2%股息率的平均水平。

  4。新三板公司分红意愿逐年提升,并且开始向全行业扩散。2017年行业平均分红率超过50%的行业达到了23个,比2015年、2016年多了7个。

  引言

  随着监管层倡导的价值投资理念逐步深入人心,投资者也越来越重视公司基本面的优劣。其中,作为衡量公司质地的重要指标之一,分红率具有很高的综合性及研究价值。

  据统计,截至2018年4月11日,A股发布2017年度分红预案的上市公司共有1170家,其中分红率超过30%的公司占比高达58%。如果从分红率和股息率两个指标来看,大公司表现要好于中小公司,这与过去一年经济结构的调整情况基本一致。

  可以这么说,高分红、高股息率已经成为上市公司体现自身投资价值的重要落脚点之一,同时投资者在选择标的时也会重点考虑公司持续分红的能力,从而扎牢风险的口袋,做到进退有度。

  目前A股高股息率的行业,主要集中在地产、交运、汽车、化工、银行和采掘等行业;高分红率的行业,主要集中在医药、机械、化工、电气设备、汽车、电子等行业。

  那么对于新三板来说,结合2017年业绩,新三板企业的分红情况又是如何呈现呢?

  1.2015/2016年度新三板分红公司数量逐步提升

  1.1分红公司数量猛增51.71%

  新三板在线研究院数据显示,2016年共有2265家新三板公司实施了分红方案。其中,采用“纯现金”分红方案的公司有1245家;“现金+送转”的公司有378家;“零现金+送转”的公司有642家。

  2015年共有1493家新三板公司实施了分红方案。其中,采用“纯现金”分红方案的公司有670家;“现金+送转”的公司有219家;“零现金+送转”的公司有604家。

  从数据上看,2016年实施分红的公司数量比2015年大幅增长51.71%。其中2016年,“纯现金”分红的公司数量增长最快,较2015年增长85.82%,高于平均增长水平。

  1.2现金分红突破200亿元

  新三板在线研究院数据显示,2016年实施现金分红的1623家企业,现金分红合计超过222.13亿元,平均分红率约58.68%。

  2015年实施现金分红的889家企业,分红金额合计约122.49亿元,平均分红率约54.55%。

  从两年现金分红的对比数据来看,2016年现金分红比2015年增长81.34%,平均分红率比2015年高出4.13个百分点。

  1.3现金分红TOP10企业

  2015年现金分红排名第一的是垦丰种业,现金分红约4.3亿元;第二至第九名为金融企业,合计分红约24.73亿元,平均分红3.09亿元;排在第十名的是医药生物行业的成大生物,分红金额约1.87亿元。

  2016年的现金分红排名前十中,金融企业由2015年的8家下降至6家,医药生物从1家增至2家,电子设备和信息技术各1家,农林牧渔公司跌出前十名。

  从榜单的个股构成来看,同时出现在2015和2016分红前十名的公司有5家,这五家公司的分红金额高、稳定性强。其中4家属于金融行业,分别是南京证券、齐鲁银行、皖江金租和中投保;1家属于医药生物,即成大生物。

  1.4新三板现金分红全行业普及率提升

  新三板在线研究院数据显示,2015年现金分红前十的行业总计分红约100.18亿元,占当年现金分红总金额的81.78%;2016年现金分红前十的行业总计分红金额约171.11亿元,占当年现金分红总金额的77.03%。

  从现金分红绝对金额来看,2016年比2015上升了近一倍,不过在相对数据上,2016年分红前十的行业占全年现金分红比例有所降低,这说明除了前十的行业外,现金分红在新三板全行业中的普及率正在提升,这从侧面也反映出新三板企业越来越重视投资者的投资回报问题。

  现金分红排名前十行业的相对数据显示,分红增长最快的电子设备,2016年现金分红相对于2015年增长了231.56%,增速第二的电气设备为218.68%,第三医药生物为165.31%。十大行业中增速最低的是金融行业,仅增长5.49%。从上述数据不难看出,虽然金融行业的现金分红的总金额始终保持在第一名,不过其成长性却不如其他几个行业。

 

  2。新三板2017年度分红趋势分析

  根据2015和2016两年的分红表现,2015年分红企业数量为1493家,占挂牌总量的29.11%;2016年分红企业数量为2265家,占挂牌总量的22.29%。虽然2016年分红企业数量大幅增长,不过相较于挂牌总量的增加,分红企业的比例却下降了6.82个百分点。

  截至4月18日,公布2017年度分红预案的企业数量达到1129家,涉及现金分红138.2亿元,已经超过了2015年全年。现金分红排名靠前的十个行业分别为金融、信息技术、机械设备、医药生物、文化传媒、电子设备、基础化工、休闲生活及专业服务、互联网、农林牧渔。

  从目前已经发布分红预案与年报的公司数量来看,分红预案的发布比例为29.09%。我们预计全年分红企业比例在25%-29%之间,这意味着2017年分红企业数量将超过2900家,涉及分红金额300亿元左右。

 

  3。新三板与A股企业分红对比(现金部分)

  3.1 A股高分红率高股息率公司集中于白马蓝筹

  如果一家公司能同时满足高分红率和高股息率两个指标,即分红率高于50%、股息率大于2%。那么对于投资者就意味着较为稳定的投资预期和财务回报。

  目前A股高分红、高股息的个股,主要集中于金融、食品饮料、地产和汽车板块。

  分项来看,A股股息率大于2%的公司主要集中于地产、交运、汽车、化工、银行和采掘等低估值板块;分红率在50%以上的公司主要集中于医药、机械、化工、电气设备、汽车、电子等板块;同时满足年报预告分红率高于50%、股息率大于2%的大盘蓝筹股主要集中于金融、食品饮料、地产和汽车板块。

 

  3.2 新三板174家做市公司平均股息率达3.81%

  2015和2016年,行业平均分红率超过50%的有16个。2015年,分红率较高的三个行业是化石能源、信息技术和综合;2016年分红率较高的三个行业是化石能源、电气设备和纺织服装

  截至2017年4月18日,根据已公布分红预案的数据,行业平均分红率超过50%的行业达到了23个,比2015年、2016年多了7个,这说明提高分红率正成为越来越多公司的选择。

  股息率方面,相对于A股,新三板绝大多数股票的市值无法统计,因此,我们仅挑选出了做市股票进行分析。

  根据新三板在线研究院的统计,2017年已经公布分红预案(现金分红)的174家做市股票的平均股息率达到了3.81%,高于A股蓝筹白马股的平均值。

  4。精选:分红率高于50%及股息率大于5%的新三板公司

(责任编辑:DF302)

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