190只自营重仓股解密:医药、化学备受宠爱

2018年04月10日 06:08
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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随着2017年年报披露接近尾声,各家上市券商也均交出一份各异的成绩单。整体上看,上市券商在2017年表现逊于2016年。根据中国证券业协会数据,131家证券公司2017年实现营收3113.28亿元,较2016年下降5.09%;净利润1130亿元,下滑8.47%。

  随着2017年年报披露接近尾声,各家上市券商也均交出一份各异的成绩单。整体上看,上市券商在2017年表现逊于2016年。根据中国证券业协会数据,131家证券公司2017年实现营收3113.28亿元,较2016年下降5.09%;净利润1130亿元,下滑8.47%。

  Choice数据显示,2017年上市券商在经纪业务、资管业务、投行业务以及其他板块均同比出现大幅下滑,例如经纪业务同比下滑27.14%,投资银行下滑比例达到了34.92%。但在所有业务中,自营业务却逆势凸起,大放光彩。

  截至4月9日,Choice数据显示,上市券商自营业务实现收入255.41亿元,同比增长2.51%。而其他各项业务的平均下滑比例是30%。不过,从上市券商自营业务的表现来看,呈现出明显的两极分化现象。此外,一些券商自营收入占比超过20%,已成为业绩的重要贡献者。

  与此同时,券商自营的重仓股也一并曝光。根据21世纪经济报道记者统计,截至4月9日,共有40家券商重仓190只个股。其中,新进86只个股,此外36只个股被不同程度增持,而有43只个股遭到减持。

  自营收入两极分化

  通过已披露的上市券商年报(不包括新三板挂牌券商)来看,所有券商都实现了自营业务的正收入。中信证券(600030.SH)以77.29亿元的自营收入稳居榜首,较2016年增长58.20%,占营收比例进一步提高到17.85%。自营业务利润36.47亿元,同比增长193.88%,居于业内前列。

  2016年自营收入冠军的海通证券(600837.SH)在2017年则退后至第二名。海通证券实现营业收入65.71亿元,同比减少了21.07%。实现自营业务利润19.77亿元,同比减少7.77%。

  而位于第三名的华泰证券(601688.SH),2017年实现自营收入33.28亿元,投资净收益和公允价值变动收入85.68亿元。自营利润22.91亿元,同比增长59.60%。自营投资收益率7%,较2016年大幅提升。(Choice数据统计中尚不包含国泰君安广发证券)

  Choice数据终端统计的14家上市券商的自营业务数据显示,其中6家自营收入同比增长,占比42.86%。8家同比出现了不同比例的下滑。同比增长最大者达到了198.09%,下滑最严重的幅度达到了54.78%,两极分化十分严重。

  在所有上市券商中,自营业务大放异彩的当数兴业证券(601377.SH)。2017年,兴业证券实现自营收入25.26亿元,同比增长198.09%。证券自营投资收益和公允价值变动合计37.73亿元,同比增长146%。

  年报显示,2017年兴业证券的自营业务毛利率达到了59%,超过其他各项业务。证券自营业务营收占比28.6%,接近证券及期货经纪业务,后者的营收占比为29.4%。“2017 年,公司适度增加投资资本金配置,坚持价值投资理念,稳健开展业务,准确判断并抓住低估股票投资机会。”兴业证券解释原因称。

  4月9日,天风证券非银研究员王茜指出,兴业证券具备出色投研能力,2017年自营投资业务成为核心的业绩增量。“定增计划拟募集资金中大部分将用于扩大自营业务规模,未来就将在风险可控的前提下,通过规模效应以提升公司自营业务的绝对收益。”宋茜指出。

  此外,浙商证券(601878.SH)、国元证券(000728.SZ)表现尚佳。Choice数据披露,2017年浙商证券实现自营收入4.80亿元,同比增长85.47%,营收占比为10.41%;国元证券实现自营收入6.47亿元,同比增长30.49%,营收占比18.43%。

  在多家上市券商自营收入占比同比出现大幅上涨下,也有不少券商出现了下滑。根据截至4月9日披露的数据,自营收入下滑幅度最大的为东北证券(000686.SZ)。2017年实现证券投资业务收入4.43亿元,同比下降49.10%,营业利润率同比下降4.99%。

  此外,第一创业在2017年实现自营业务收入3315万元,较2016年同比下滑7.91%。营收业务比重仅为1.70%。此外,方正证券(601901.SH)、海通证券、山西证券(002500.SZ)自营收入均出现不同比例下滑。

  券商重仓股地图

  通过年报的披露,券商自营重仓股也一并显现。实际上,通过跟踪券商的重仓股情况,也可对其操作风格与特色有所一窥。根据21世纪经济报道记者统计,截至4月9日,共有40家券商重仓190只个股。

  根据数据,目前最受券商自营青睐的个股有4只,分别为紫鑫药业(002118.SZ)、凯乐科技(600260.SH)、大亚圣象(000910.SZ)和三维工程(002469.SZ),各被三家券商集中持股。

  紫鑫药业被华泰证券、中金公司中信证券联合持股,总计持股2544万股。其中持股比例最高的为中信证券,占流通股份的1.37%。紫鑫药业在2017年整体表现尚可。2017年全年紫鑫药业股价的涨幅为4.44%,去年下半年至年底涨幅为10.10%。

  三维工程分别被华泰证券、中泰证券、中信证券持股,合计持股比例达到了5.46%,其中持股最大的依然为中信证券,占比2.35%。而此前中信证券已经减持了三维工程789.47万股,减持比例为1.70%。

  从行业分布上看,化学原料及化学制品制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业都是券商比较青睐行业,所属以上行业的上市公司被重仓数量最多。

  数据显示,2017年有43只个股遭到不同程度减仓,其中减仓幅度最大的为南山铝业(600219.SH)。2017年,华泰证券减持南山铝业4450万股,占流通股市值由此前的0.99%减少为0.36%。南山铝业在2017年全年的涨幅为19.09%。

  其次为驰宏锌锗(600497.SH),遭湘财证券减持2261万股。中国国航(601111.SH)、吉林敖东(000623.SZ)被减持的数量均超过1000万股。共有8家上市券商被减持的数量超过500万股。23只个股持股没有变化。

  36只个股被增持。增持最多的为山东高速。2017年,国泰君安(601211.SH)增持3145万股。增持后,持有流通股比例由此前的0.55%上升至1.20%。海通证券增持马钢股份(600808.SH)的个股数量也达到了1002万股。除此之外,券商增持的股份多在500万股以下。

  新进86只个股。华泰证券在2017年新进中国银行达到了2.18亿股。位于第二位的为中恒集团(600252.SH),华林证券新进持有6155万股,国泰君安新进持股的宁沪高速(600377.SH)、中国石化(600028.SH),持股比例也均在5500万股左右。26只新进持有个股数量超过1000万股。

  在持仓市值方面,持有市值最高的为广发证券持有的吉林敖东,持有市值达到9.68亿元,占流通股比例3.93%。但吉林敖东在2017年的表现则欠佳。去年全年跌幅为27.40%;其次是华泰证券持有中国银行(601998.SH),市值为8.65亿元。江海证券持有的凯乐科技(600260.SH)、光大证券(601788.SH)持有的航发动力(600893.SH),市值也均超过5亿元。

  在持股比例上,中国银河(601881.SH)持有的科大智能(300222.SZ)比例最高。截至2017年底,中国银河持有科大智能的数量占流通股比例达到了5.28%。科大智能在2017年的表现是全年跌幅为1.35%。此外,中金公司持有的实丰文化(002862.SZ)、兴业证券持有的粤高速A(000429.SZ)、国信证券(002736.SZ)持有的齐心集团(600958.SH),占流通股比例均超过了4%。

  重仓个股数量最多的券商为中金公司,重仓个股38只。中信证券重仓个股数量为24只。华泰证券20只,东方证券8只。

(责任编辑:DF370)

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