消费股与周期股将轮番表现

2017年11月29日 15:05
作者:杨德龙
来源: 微信公众号杨德龙宏观策略研究
编辑:东方财富网

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  近期市场在白马股大跌的影响下,大盘出现了大幅的回调,杨德龙表示前期很多强势股在最近几个交易日下跌了将近20%,可以说让很多投资者信心受到很大的打击,但是白马股行情远没有结束。11月28日前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙就消费股与周期股能否轮番表现的话题进行深入的探讨,并做如下概述:

  在全球股市走牛市的背景下,A股市场也不可能长期低迷,这两天虽然指数反弹不多,但是中小板和创业板大幅反弹,特别是在水泥,有色,煤炭等周期股带动下极大的提升了市场人气。新能源汽车、人工智能也出现了大面积的涨停,说明这些强势板块具备抄底的价值,在市场反弹的时候已经是调整到位了。我觉得短期的下跌是为大家提供了调仓换股的机会,真正的优质股票会在这轮下跌中跌出价值。最早调整的就是白酒,特别是茅台,在涨到700的时候受到了一些媒体的质疑,担心会不会出现一些泡沫,导致茅台的大幅回调也就带动了整个白马股的调整。

  上证50从整体上看只有12倍,沪深300也只有15倍,相对于道琼斯指数22倍的市盈率,A股的蓝筹股相对于还是处于一个比较便宜的位置。事实上这波下跌的时候,外资通过深港通和沪港通买入20多个亿,这说明外资在A股恐慌的时候在大量的抄底,并有序的买入蓝筹股。可以说外资对比国内的投资者要乐观,我之前也反复的在强调外资对于各个市场的认识肯定比大家要深刻,所以他们能够把握市场的动向和脉搏,他们对资金的流向更具有参考意义,大家一定要关注外资的资金流动。这些外资流入的板块和流量一定上说明A股正处于底部区域,A股的上涨才刚刚开始,A股的慢牛也才刚刚开始,所以大家在这个时候需要坚定信心,特别是在市场有分歧的时候,大家一定要坚定信心。

  这两天其实有很多前期的强势股都出现了比较好的的抄底机会,也就是所谓的黄金坑。故此大家一定要敢于在跌的时候去买,在涨的时候敢于去卖,这样才能够做好投资,一直患得患失就会在市场调整的时候卖出来,在涨的时候追高。在港股创出新高后,A股一定会走出比较好的上涨行情。我们从港股的牛市来看,港股的核心资产盈利不断创出新高后,从而推动了港股的上涨,各个行业一批优秀的上市公司在这批上涨中起到了推波助澜的作用。而A股的上涨体现在白龙马行情,为什么要炒白龙马行情,因为这些公司代表这中国的核心竞争力,代表着中国的核心资产,那么配置这些核心资产,才能够获得更好的收益。

(责任编辑:DF064)

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