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广汽集团:携手中国移动 加速布局车联网

2017年11月28日 14:06
作者:王凤华 徐昊
来源: 联讯证券
编辑:东方财富网

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11月23日,本公司与中国移动签订《战略合作框架协议》, 双方拟通过深层次合作,有效整合利用各自的资源优势,共同推动车联网领域产品及服务品质的提升,实现互利共赢。继与腾讯合作之后,这是广汽在智能互联方面的又一大进展。

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  事件:与中国移动签署战略合作协议

  11 月 23 日,本公司与中国移动签订《战略合作框架协议》, 双方拟通过深层次合作,有效整合利用各自的资源优势,共同推动车联网领域产品及服务品质的提升,实现互利共赢。继与腾讯合作之后,这是广汽在智能互联方面的又一大进展,广汽集团严格按照“ 1513”战略和品牌全新战略规划,集全集团之力发展自主品牌事业,致力实现“电动化、国际化、网联化”三大突破,全面推进品牌升级。

  点评:

  与中国移动展开多方合作,深度布局智能网联

  此次和中国移动的合作主要内容包括 4G 车联网方面,具体为 4G 车载通信模块研发、车联网通信服务、车联网平台及内容应用、新能源监控平台及过检等业务,此外还有 5G 车载通信预研方面、基础通信服务和联合营销。为确保双方长期合作的正常运转,双方将设立联合工作小组,负责合作事宜的落实和日常沟通联系;并根据需要建立高层沟通机制,不定期举办高层互访和交流活动,促进双方的有效沟通。本次合作有利于公司推进实施“十三五”战略,实现新能源汽车、车联网、智能驾驶等领域的重大突破有积极的促进作用。

  iSPACE 和 GE3 首发亮相,展示自主品牌体系实力

  本次广州车展前夕,广汽携腾讯公司发布智能网联领域的最新合作成果iSPACE 智能电动概念车。基于腾讯“ AI in Car”系统,为车主打造全方位智能车生活体验。广汽和腾讯合作仅不到两月,便在智能网联领域取得了实质性发展,得益于广汽“内部协同创新,外部开放合作”的发展原则。此外,广州车展近日落下帷幕, 作为“东道主”的广汽,在车展上开启广汽传祺 GM8 的全球首发预售,至此广汽自主品牌高端品牌矩阵业已成型,充分展示了广汽自主品牌体系的实力。 GE3 纯电动无人驾驶车也在车展上首发亮相,展示了广汽“电动化、网联化、智能化”的技术成果。此次与中国移动合作,有望进一步深度布局智能网联,保持汽车电动化、网联化、智能化的领先地位。

  盈利预测和估值

  广汽集团先后与腾讯、移动合作,加大布局智能网联领域,未来公司还将加大布局新能源汽车和智能网联领域,持续看好公司未来表现, 我们预测2017, 2018, 2019 年营业收入分别为 725 亿元、 867 亿元、 975 亿元, 归母净利润为 123 亿元、 147 亿元、 171 亿元, EPS 分别为 1.69、 2.02、 2.34,当前公司股价为 24.29 元,对应 2017 年、 2018 年和 2019 年的 PE 为 14倍、 12 倍、 10 倍。综合考虑,目标价维持为 30.78 元,维持“增持”评级。

  风险提示SUV 销量出现滑坡,中日关系出现不稳定情况,北美市场拓展受阻。

(责任编辑:DF302)

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