新能源汽车补贴下调政策出台在即 行业发展格局渐明

2017年11月22日 11:18
来源: 联讯证券
编辑:东方财富网

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  本周电力设备新能源:回调幅度较大,跑输大盘

  本周上证综指下跌1.45%,沪深300上涨0.22%,创业板指下跌3.51%,电气设备板块下跌5.13%。子版块中,电机II下跌10.02%,跌幅最大。

  投资建议

  本周大盘呈高开低走态势,本周有较大幅度下跌,直接跌破3400点。在各大板块中,除银行、非银金融、地产等少数板块翻红,其余板块全部下跌;电气设备本周也大幅跳水,总体表现靠后,考虑短暂性回调,我们继续维持行业增持评级。

  新能源车方面: 10月新能源汽车产销分别完成9.2万辆和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%,新能源汽车行情延续着火热态势,全年销量有望达到70万辆。但是,近日四部委已对2018年新能源汽车补贴新政开会定调,最新消息表示,最快有望本周发布。从目前获得的信息来看,2018年新能源汽车补贴政策主要从三个方面进行调整:续航里程补贴的分档将更细、电池能量密度要求提高、能耗系数分档补贴。2018年新能源汽车补贴下调,或对当前新能源行情有一定影响,但长期来看,加速市场中低端产能出清,使新能源汽车行业更加健康,倒逼新能源车企进行技术革新,优势企业将最终成为市场的最大受益者。此外,高能密度要求,无疑会推动三元动力电池及相关产业的发展。最后,宁德时代首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书,作为国内动力锂电的巨头,它准备上市的消息无疑对动力电池产业有极大的推动效应。我们继续看好新能源汽车全产业链的投资机会。建议投资者继续关注上游拥有原材料资源优势的企业,下游关注市占率高、拥有稳定优质生产能力和客户资源龙头。我们推荐长园集团先导智能杉杉股份天赐材料科恒股份英搏尔科达利当升科技

  风光发电方面:今年下半年的光伏装机持续超预期,光伏淡季不淡,行情一片火热。鉴于光伏补贴即将下调,四季度确定的需求还是相当可观的,而且存在再度爆发的可能性,光伏全年业绩值得期待。更重要的是,近期国家能源局组织制定了《解决弃水弃风弃光问题实施方案》。方案总体目标提出,2017 年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解,确保弃水弃风弃光电量和限电比例逐年下降,到 2020 年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。我们认为政策助推,未来限电地区尤其是西北地区将迎来弃风弃光率大幅降低长期,在领跑者项目、分布式带动下,光伏市场空间可观。光伏领域重点推荐分布式光伏电站投资运营龙头林洋能源和光伏逆变器龙头阳光电源

  近期国家能源局印发了《关于加快推进深度贫困地区能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》,到2020年,四川、云南、西藏、青海风电装机累计并网容量分别达到500、1200、20、200万千瓦。风电已成为扶贫的重要方式之一,有望成为国内风电发展新的推动力。此外,弃风限电情况明显好转,行业愈发健康。风电投资机会依然存在,风电领域建议关注泰胜风能金风科技天顺风能

  电力设备方面:党的十九大报告指出,要完善各类国有资产管理体制,改革国有资本授权经营体制,加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失。深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业。国务院国企改革领导小组审议通过了第三批混改试点名单,已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围。第三批混改试点开启,意味着国企改革再次加速,央企混改实施落地主要集中于今年四季度,未来两个月各央企改革措施或将密集出台。政策导向明确,电力设备企业的改革有望提升,相关标的值得关注。重点推荐*ST佳电*ST一重国电南瑞许继电气

  行业要闻

  新能源汽车:近日四部委已对2018年新能源汽车补贴新政开会定调,最新消息表示,最快有望本周发布。从目前电动汽车资源网获得的信息来看,2018年新能源汽车补贴政策主要从三个方面进行调整:续航里程补贴的分档将更细、电池能量密度要求提高、能耗系数分档补贴。

  电改和电网:《国家发展改革委出台了《关于全面深化价格机制改革的意见》(以下简称《意见》),对未来3年价格机制改革进行全面部署,其中指出,要加快推进电力市场交易,实施标杆上网电价退坡机制,对输配电等重点领域,全面开展定价成本监审。

  风电:国家可再生能源中心(CNREC)最近公布了《2017中国可再生能源展望》,建议国家能源局(NEA)将2020年可再生能源总目标提高至500吉瓦(不包括大型水电),其中风能目标从210吉瓦增至350吉瓦。

  太阳能:河南省发改委按照国家能源局相关文件要求,依据“统筹规划、分步实施、本地平衡、就近消纳”的总体原则,在各地市对本区域的项目认真遴选上报的基础上,对各地上报项目进行初审。此次省辖市及直管县共计上报126个项目,总规模216.9万千瓦。初步审查符合条件的有123个项目,总规模207.9万千瓦。

  核电:11月10日,我国三大核电集团以及核电产业链上下游企业的400多名代表10日在山东烟台达成共识:在推进核电安全高效发展的同时,积极推进核能与核技术在供热、制氢、海水淡化、绿色电动车、核动力与常规动力混合驱动的大型运输舰船、医疗、环保等方面的应用。

  公司重要公告

  科陆电子:公司中标广东电网有限责任公司2017年电动汽车充电装置(第二次)框架招标项目,中标金额约为5,000万元,约占公司2016年度营业总收入的1.58%。

  长园集团: 公司股东深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)一致行动人曹勇祥先生将其持有的公司无限售流通股1,333,400股股份质押给国泰君安证券股份有限公司,占公司总股本0.10%,质押期限2017年11月13日至2018年11月13日。

  隆基股份:公司公开发行可转换公司债券上市,本次可转换公司债券代码为113015,发行量为28亿元,上市量为28亿元,上市地点为上海证券交易所,上市时间为2017年11月20日,存续起止日期为2017年11月2日至2023年11月1日,转股的起止日期为2018年5月8日至2023年11月1日。

  嘉泽新能:公司全资子公司宁夏国博新能源有限公司于近日收到宁夏回族自治区发展和改革委员会出具的宁发改审发〔2017〕162号《自治区发展改革委关于国博新农村风光互补养殖扶贫一体化示范项目核准的批复》文件。

  南都电源:公司于近日参加了中国移动2017至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购的公开招标。根据中国移动采购与招标网发布的《中国移动2017至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购中标候选人公示》,南都电源为该项目的中标候选人之一,中标份额为19.57%,中标金额预估为20,000万元。

  本周组合

  科恒股份、英搏尔、天赐材料、当升科技、长园集团、*ST佳电、国电南瑞、隆基股份、金风科技

  风险提示

  分布式光伏推广进度不达预期;政策落实不达预期;新能源汽车销量不达预期等。

(责任编辑:DF064)

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