基建板块整体的收益表现超预期

2017年07月14日 12:28
作者:杨德龙
来源: 微信公众号杨德龙宏观策略研究
编辑:东方财富网

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  A股步入7月份以来,二线蓝筹股和周期股表现强势,市场做多热点有大幅扩散的趋势。杨德龙反复讲过,今年上半年属于“一九行情”,股市只有10%的股票上涨甚至一度只有5%的股票上涨,剩下90%的股票都表现一般。杨德龙称,下半年的市场热点会扩散,会有更多的股票走出“慢牛行情”,赚钱效应也会更加的明显,可能会吸引更多的场外资金入场。6月份以来,很多股票都走出了比较好的走势,热点明显扩散。中证500在6月份已经超过了上证50的涨幅。因此,布局一些细分行业龙头是下半年主要选股思路。

  近日水泥板块表现非常抢眼,多只水泥股连续冲击涨停板!早在今年年初,杨德龙就给大家推荐了水泥板块,杨德龙认为今年基建投资是比较确定的,而水泥在去年经过去产能,水泥的产能过剩情况彻底改变了,而今年无论搞一带一路或者是PPP,都会有比较大的水泥需求,这样水泥的终端价格肯定会不断的上涨。和我的预期一样,今年以来,很多地区的水泥终端销售价格都出现了大幅度上涨。因此,水泥股今年的业绩也会持续的超预期,水泥股股价的超额收益很大。

  不仅水泥,杨德龙表示,其实今年基建板块整体的收益表现都是超预期的。比如说工程机械,重卡及重卡产业链,这些很多公司的业绩都是超预期的,相关的股票也走出了很好的走势。而水泥股是涨幅最好的,也是业绩最确定的。

(责任编辑:DF064)

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