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年末配置“地产+成长”

2015年12月20日 16:28
来源: 证券市场红周刊

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【年末配置“地产+成长”】打新冻资、注册制和美国加息三大利空全部兑现之后,A股如期迎来大涨。场外资金不分大盘股小盘股一并买入,各大指数距离创8月份反弹以来的新高均只有一步之遥,这种美景发生的原因是什么?是否能够延续下去?(证券市场红周刊)

  打新冻资、注册制和美国加息三大利空全部兑现之后,A股如期迎来大涨。场外资金不分大盘股小盘股一并买入,各大指数距离创8月份反弹以来的新高均只有一步之遥,这种美景发生的原因是什么?是否能够延续下去?

  “打新族”2天当20天用

  本周四,上证指数和创业板指数分别以1.81%和2.63%的涨幅,回应了美国加息的“利空”。由于美联储把“即将加息”这件事说了太多次,它真正兑现的时候,反而变成了利空出尽。靴子落地后,场外资金终于可以无顾虑地入场了。

  利空出尽只是上涨的一个理由,另一个深层次原因是:史无前例的一个月三次打新导致资金不得不入场。在五月份的时候,股指涨上高位,当时市场资金极度充裕,投资者能够享受的“优待”是每个月有两次打新机会。可是现在,股灾后没太长时间,由于要迅速解决遗留问题,投资者居然一个月拥有了三次打新股的机会。

  翻开日历,12月1日、2日、11日、14日都有新股发行,而下周的12月23日、24日,本月第三批新股将迎来“打新日”。由于第一批打新和第二批打新日期距离得太短,“打新族”只需要在11月份配好足够高的市值,就能参与这两次打新,中途无需入市,这是打新资金回归日股指并没有大涨的原因——“打新族”并没有入市的动力。

  下周三周四,“打新族”却面临着全新的选择。按照证监会的规定,想参与12月23日打新的资金,必须在12月21日之前的20个交易日,即在11月24日至12月21日有一定的日均市值。可是由于这批资金参与完11月末、12月初那次打新后就一直没有入场,普遍面临着日均市值不够的问题,因此不得不披星戴月、火速入场。

  对这些打新资金而言,只剩下12月17日、18日和21日三个交易日能够增加日均市值,最现实也是最普遍的选择就是17日、18日入市,拿这2天当20天来用,大量买入股票以增加市值,并在21日卖出股票以腾出打新资金。美国加息的尘埃落定给了“打新族”更安全的背景,在12月17日解冻的巨额资金,不约而同选择了立即入场,导致了调整了接近一个月的A股的暴涨的开始。

  年末配置“地产+成长”

  股指经过了长达一个月原地踏步式的洗盘之后,筹码的交换已经足够。留在场内的这批资金,并没有太大的抛压动力,只需要有一丝外力的推动,就能够实现上涨。12月23日和24日的打新,满额打新只需要103万,相对前两次打新所需的资金要少,因此打新资金出逃时带来的抛压也会更小。

  所以,12月最后一次打新结束后,A股将再上一个台阶,挑战3700点。甚至有这种可能性:资金在12月24日打新日的下午就发动跨年行情,让打新资金踏空。12月最容易赚钱的一段时间,就是在24日“平安夜”之后的那段时间。

  关于下周的行情,笔者仍然坚持“成长+地产”的配置方式。地产板块可以说是当前市场当中除了银行保险、券商之外,估值最低的板块,周四地产板块总共有11只股票涨停,而且多数是上午就封住涨停板,显示了强势。最近地产三大龙头万科A保利地产金融街已经多次联袂上演连续暴涨的好戏,这种场景将延续至2015年结束。如果在此期间出现央行降准这种利好的话,地产股的炒作将达到高潮。此外,住建部官员最近表示,2016年政策性住房通过市场收购存量住房实现的力度将“空前加大”,这些对于房地产板块都是实实在在的利好。

  成长股也是年末值得关注的对象,注册制实施在即,绩差股垃圾股、庄股、壳资源优势不再,只有真正的价值成长类型的股票,才能够实现持续的上涨。成长股由于其良好的业绩增长性和业绩爆发力,能够给予市场很大的想象空间,再加上这类股票可能具备的送股转增等题材,将迎来资金的关注。诸如秀强股份长海股份蓝帆医疗这类的成长股,都会有很好的机会。

年末配置地产+成长

  (本周持有顺网科技2500股、金城医药18200股,作者系复利资本创始人。)

(责任编辑:DF134)

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