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广发证券:建议把握京津冀主题

2014年03月25日 20:52
作者:刘伟
来源: 中国证券网

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  广发证券发布策略报告认为,京津冀主题或能持续,建议参与把握。

  报告认为,当前机构投资者面临的核心问题是京津冀主题红旗还能打多久,还能否参与,要不要把握。3月24日,京津冀一体化主题(以下简称京津冀主题)全面扩散爆发,该主题相关21只公司股价出现涨停。在这个时刻,机构投资者会把这个主题与去年的上海自贸区主题相比较,会问京津冀主题红旗还能打多久,还能否参与,要不要把握?如果介入,该主题的重点在哪,龙头为谁?

  广发证券认为,京津冀主题能持续、要参与、要把握。京津冀一体化是一个新而美又生逢其时的主题。京津冀一体化是最高层推动的,统筹协调首都与周边均衡发展,提升首都环境,推动周边转型升级的新型的稳增长、促发展的经济政策。此主题背后的宏观逻辑是体现了新一届政府对经济发展的思路。依然需要增长,只是同时看重增长的质量。因此,也依然会有一定的增长目标,依然会稳增长,但稳增长的手段有变化,会更注重经济转型、产业升级与节能环保等。城镇化、基建还是会进行,只是以新型城镇化的方式。这是市场必须要把握的政策精髓,未来数年都会持续体现。

  报告认为,此主题背后的市场逻辑是生逢其时。市场在创业板等新兴成长板块中批量撤退甚至多有踩踏之时,难免也需要寻找一些安身之地,因此,在低股价低估值低配置的传统经济板块中寻找配置机会,也是没有选择余地的配置策略。而在这个时候出现新而美的京津冀主题自然就容易备受关注,最容易产生显著超额收益。

(责任编辑:DF083)

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