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三中全会闭幕 指明A股三大方向(附股)

2013年11月13日 08:57
来源: 证券时报网

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  据人民网报道,11月12日,为期三天的十八届三中全会成功闭幕。会议公报 (以下简称公报)表示,必须在新的历史起点上全面深化改革,要深化经济体制、财税体制和文化体制改革,要改革收入分配制度并推进生态文明体制改革等。这些改革领域无不深深触动A股投资者的神经。

  《每日经济新闻》消息,不少业内人士指出,三中全会明确了深化改革的大方向,随着改革红利进一步释放,相关行业的企业盈利水平也将不断提升,资本市场效率将进一步提高。随着公报全文出炉,前期市场观望情绪或将转为主动,A股市场将围绕各重点领域改革的深化而展开行情。

  六个“紧紧围绕”指明改革方向

  昨日晚间,十八届三中全会公报全文出炉。据人民网报道,公告显示,全会提出六个“紧紧围绕”,分别是:要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革;紧紧围绕坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一深化政治体制改革;紧紧围绕建设社会主义核心价值体系、社会主义文化强国深化文化体制改革;紧紧围绕更好保障和改善民生、促进社会公平正义深化社会体制改革;紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革;紧紧围绕提高科学执政、民主执政、依法执政水平深化党的建设制度改革。

  全会指出,经济体制改革是全面深化改革的重点。全会要求,到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,使各方面的制度更加成熟更加定型。

  分析人士认为,三中全会成功闭幕也为近期A股指明方向。随着各领域改革红利释放,相关行业内上市公司盈利水平将逐渐提升,市场参与效率将同步提升,尤其是本次三中全会公报全文所明确的改革领域,无疑将令投资者的神经兴奋起来。

  公报明确了要紧紧围绕社会主义文化强国深化文化体制改革,全会提出了要完善文化管理体制,建立健全现代文化市场体系,构建现代公共文化服务体系,提高文化开放水平。

  分析人士认为,推动社会主义文化大发展大繁荣也是实现伟大中国梦的核心内容,在A股市场中,近年相关文化产业股如天舟文化皖新传媒蓝色光标扎堆上市,也引爆了A股市场今年以来以传媒、手游、互联网电视等为首的主题性投资机会。在改革不断推进的背景下,A股市场文化传媒公司将迎来新一轮发展。

  与此同时,深化社会体制改革和改革收入分配制度,也将为A股市场带来新希望。业内人士指出,收入分配制度改革包括收入分配、社会保障制度以及财税体制改革等内容,而资本市场则可作为居民收入倍增计划的重要领域,比如加快发展多层次资本市场、落实上市公司分红制度等,也将令资本市场迎来新的发展机遇。

  此外,公告还提出要深化医药卫生体制改革,这涉及医改概念股;提出加快自由贸易区建设,扩大内陆沿边开放,这涉及自贸区概念股;提出完善城镇化健康发展体制机制,赋予农民更多财产权利等内容,这又涉及土地改革概念股。

  打破城乡二元结构土改概念可期

  公报指出,城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。必须健全体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工业城乡关系,让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。要加快构建新型农业经营体系,赋予农民更多财产权利,推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,完善城镇化健康发展体制。

  业内人士认为,农业用地流转有利于提高农业生产效率,经营性建设用地流转将带动相关区域基础设施建设投资;非经营性宅基地流转意味着农民生活方式发生变化,或将带动对房产的需求。

  之前具备土改概念的上市公司北大荒辉隆股份等已经历一波炒作。

  银河证券在研报中还提到其他拥有土地资源的上市公司,如掌控342万亩土地资源、农场统一规模经营模式的亚盛集团;此外还有拥有353万亩土地、橡胶产业链完善的海南橡胶

  加强保护生态环境环保股受关注

  公报指出,建设生态文明,必须建立系统完整的生态文明制度体制,用制度保护生态环境。要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度,划定生态保护红线,实行资源有偿使用制度和生态补偿制度,改革生态环境保护管理体制。

  分析人士认为,近年来,我国部分地区大气污染程度加重,回顾10月,多地再现雾霾围城的情景,给人民群众健康带来威胁,保护生态环境已成当务之急。

  纵观2013年,有关治理大气污染的政策制定一直在推进中。尤其是今年9月12日,国务院发布了 《大气污染防治行动计划》,明确提出要经过五年努力,让全国空气质量总体改善,重污染天气较大幅度减少;京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。并力争再用五年或更长时间,逐步消除重污染天气,全国空气质量明显改善等计划。

  而环保部也于11月4日发布了《关于做好2013年冬季大气污染防治工作的通知》,要求各地做好严控燃煤污染、加强机动车污染监管等工作,保障今冬大气污染防治工作有序开展。

  环保行业相关政策陆续出台,已凸显行业重要性。对A股投资者而言,环保行业相关上市公司众多。在环境监测方面,有雪迪龙聚光科技、以及主营包括空气质量连续自动检测系统、水质及污水自动检测系统的先河环保等。

  另外,在雾霾天气频发背景下,脱硫、脱硝、除尘等大气环保治理的领域一直是政策关注重点。在上市公司中不乏国内脱硝的龙头企业,如承接五大发电集团多个项目的中电远达,以及主营业务为工业除尘设备生产以及拥有脱硫脱硝业务的龙净环保等。

  除此之外,环保行业中还有从事固废处理的桑德环境华西能源以及做污水处理业务的碧水源津膜科技等公司。

  分析人士认为,在保护生态环境领域,除环保行业公司之外,以园林绿化和生态修复为主业的铁汉生态同样值得关注。铁汉生态主要围绕生态修复工程、园林绿化工程、设计维护收入、苗木及营养土收入等四大领域开展业务。

  蒙草抗旱则主要从事工程设计施工和苗木销售等业务,自然生态环境建设工程业务贡献了90%以上营收和利润,是公司核心业务。

  深化医卫改革医疗器械股潜力大

  公报指出,要健全促进就业创业体制机制,形成合理有序的收入分配格局,建立更加公平可持续的社会保障制度,深化医药卫生体制改革。

  实际上,今年7月,国务院办公厅就印发了关于《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》的通知,要求着力加快健全全民医保体系,巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制,积极推进公立医院改革,统筹做好基本公共卫生服务均等化、医疗卫生资源配置、社会资本办医、医疗卫生信息化、药品生产流通和医药卫生监管体制等方面的配套改革,巩固已有成果,在重点领域和关键环节取得新突破。

  对此,安信证券表示,2013年的医改工作安排,一方面强调将继续加大国家投入,一方面强调要推进基药制度、改革医保支付方式、完善药品价格形成机制、推进公立医院改革,目的是保持医疗支付能力的可持续性。该券商认为,未来普通仿制药价格将下降,创新药市场导入速度将加快,独家基药会继续受益,医疗服务、医疗器械受政策扰动较小,发展潜力大。

  资料显示,在医疗器械相关公司中,有主营制氧设备的鱼跃医疗以及受益于基层医院市场扩容的和佳股份,另外还有主营骨科微创介入医疗器械的凯利泰等。

  此外,云南白药以及主打心血管产品的天士力和主做抗肿瘤药物的恒瑞医药也有望从深化医药卫生改革中受益。

  【概念股解析】

  天舟文化正面回应传闻并购重组正常推进

  近日有媒体报道称,天舟文化11日盘中跌停源于业内传闻公司重组过程中,涉嫌存在内幕交易被相关部门调查。投资者纷纷向天舟文化进行了求证,公司在第一时间正面回应予以澄清。

  12日,在深交所互动平台上,对于投资者对“天舟文化传涉嫌内幕交易被调查新闻是否属实”的提问,天舟文化明确表示,公司此次并购重组正在按照证监会的审核程序正常推进,提醒投资者不要轻信传闻。

  据数据显示,10日和11日,天舟文化累计跌幅15.88%,文化传媒指数跌幅4.29%,网络游戏指数跌幅3.21%。而11日,网络游戏指数和文化传媒指数在84家概念板块中跌幅分别为倒数第一和第二。 “文化传媒行业和游戏行业前期涨幅过大,近日股价回调是正常现象。”一行业内人士认为。

  【概念股解析】

  皖新传媒2000万合资设商业保理公司

  皖新传媒(601801)8月1日晚间公告,公司与四川中润产业控股有限公司、天津五福投资管理有限公司等8家股东共同签署合作协议,拟在国家商业保理试点地区之一——天津滨海新区发起设立厚朴商业保理有限公司。保理公司注册资本1亿元,皖新传媒拟用自有资金出资2000万元,占股20%,位居第二大股东。

  保理公司经营范围为以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务;法律法规准予从事的其他业务。

  【概念股解析】

  信达证券:亚盛集团业绩下滑不改成长预期

  信达证券近日发布亚盛集团的研究报告称,公司发布2013年三季报,2013年前三季度公司实现营业收入15.73亿元,同比增长5.99%;归属于母公司股东的净利润2.40亿元,同比增长-21.00%;基本每股收益0.12元,略低于我们的预期。

  业绩受累于农产品价格下滑。公司目前在大力推行统一经营模式,而经营的相关农产品价格的波动必然是公司目前难以回避的风险因素之一。三季度公司产出的水果陆续上市,受需求低迷的影响,价格明显低于去年同期,造成相关业务盈利能力下滑。针对这一情况,我们认为随着公司冷链配送车队和气调库等项目的陆续投入使用,相关风险将会得到有效的缓解。因为相关项目一方面能有效的增长公司产品的销售半径;另外,由于储存功能的加强,产品储存周期变长,甚至能实现反周期销售,能有效的平抑产品价格波动带来的影响。

  公司依据资源优势不断丰富产品结构。继公司在赤峰阿鲁科尔沁旗20万亩苜蓿项目之后不久,公司公告投资13亿元建设奶牛养殖项目,按公司公告项目完成后正常年可实现6.37亿元收入,利润总额1.12亿元。在中国乳业经过三聚氰胺事件的大洗牌之后,目前奶源处于供不应求的状态,公司拥有别的公司无法比拟的优质牧草资源,依靠生态环境优质的广阔牧场发展乳业,不仅可以从源头控制奶品质量和安全,不务虚、不造势,在当前国内乳企发展模式中几乎绝无仅有,可谓开中国乳业发展之先河。

  继续看好公司管理层。亚盛集团之所以能走出官司缠身,资金链濒临断裂,主业不清,业绩下滑的局面,并经过七年的努力,逐步转变为中国西部农业龙头,主业发展蒸蒸日上,归根结底得益于大股东的强力支持以及管理层的经营能力。公司战略、战术选择得当,加之土改意义深远,大幕正在拉开,未来前景仍大。

  受经济形势以及公司近年投入项目影响,今年甚至明年费用可能会超出我们此前预期,对短期盈利构成压力,但无碍公司长远发展以及估值水平。维持盈利预测不变,预计公司2013~2015年每股收益为0.29元、0.37元、0.43元,对应2013年11月6日收盘价(8.82元)未来三年的市盈率分别为30倍、24倍、21倍,我们维持对其“买入”评级。

  【概念股解析】

  长江证券:中电远达脱硝大潮的受益者

  长江证券近日发布中电远达的研究报告称,中电远达旗下电力资产剥离在即,未来将成为中电投集团的环保资产整合平台。远达环保成立于1999年,业务领域覆盖了电厂脱硫工程建设和特许经营、脱硝工程建设和催化剂制造、电厂水务和核电厂废物处理。

  公司是国内脱硫的龙头企业,承接了五大发电集团多个项目,作为中电投唯一的上市平台,中电投极有可能会将旗下电厂的脱硫运营业务和脱硝建设运营项目提供给中电远达,公司未来业绩有保证。

  远达水务已经在水处理领域有储备技术,未来可以依靠大股东中电投的新建电厂和煤化工项目获得更多工业水处理订单,同时工业园区的配套污水处理项目增多也会给公司带来更多项目订单。

  远达环保储备的项目包括核废料处理,碳捕捉技术以及深度除尘技术,在环保要求趋严的背景下,公司多个业绩都可能成为下一个业绩贡献点,因此看好公司长期的发展战略,同时公司收购期货交易公司,为未来碳排放交易和排污权交易打好基础。

  预计2013-2015年的业绩分别为0.46、0.74、0.92元/股,未来2-3年内,来自集团内外的脱硫、脱硝业务可保障公司增长;长期来看公司储备项目丰富,核电、二氧化碳捕集远期看好,给予公司“推荐”评级。

  【概念股解析】

  中信证券:龙净环保投资收益锦上添花

  中信证券近日发布龙净环保的研究报告称,公司公告,预计2013年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长70%~100%,对应净利润区间为3.1~3.6亿元,合EPS为0.72~0.84元。

  公司前三季度业绩大幅增加主要来源于处置金融资产、主营业务增长以及房地产业务确认收入。其中,出售兴业银行股票贡献公司净利润约1.0亿元,并于Q3确认。剔除该因素影响,公司Q1~3业绩增速约为13%~43%,Q3单季增速约14%~103%(合EPS为0.16~0.29元),区间较大或与部分项目规模较大、能否确认仍存在不确定性有关。值得指出的是,上半年扣除房地产出售贡献后主业净利润增速约为2%,而Q3单季主业增速约14%~103%,表明2013年(特别是Q2)以来公司除尘脱硫脱硝订单明显好转并已经开始在业绩上得到体现(半年度存货中原材料相比年初大幅增长86.7%至2.4亿元也己预示),未来这一趋势有望进一步延续。房地产方面,预计Q3新增结算因素对业绩影响有限。综合来看,预计公司Q1~3业绩增速为80%~85%,合EPS为0.76~0.78元,其中扣除投资收益后主业增速约为23%~28%,始终保持大气污染治理技术领先优势。解决雾霾问题对大气污染治理提出更高要求,以火电为代表的高耗能行业排放标准也在不断收严。为适应环保产业发展新趋势,公司近年来在实用技术研发及推广方面始终处于行业领先地位,电除尘(在300MW以上机组项目处于绝对优势地位,百万机组成功投运亦体现强大竞争力)、电袋除尘、余热利用低温电除尘、湿式电除尘、干法脱硫(取得世界最大宝钢600m2烧结机脱硫等一批项目)等技术均获得客户及环保部门的高度认可。与此同时,公司还计划合资开拓脱硝催化剂再生业务,并己成功获得订单突破,进一步强化脱硝竞争力。

  烟气综合治理利好订单获取,海外总包将步入集中结算期。2013年以来空气污染问题受到高度重视,近期国务院正式印发《大气污染防治行动计划》,力争通过五年努力实现全国空气质量总体改善,并制定了2017年需达到的具体指标。

  在多污染物协同控制趋势下,同时布局除尘脱硫脱硝及特许经营使得公司在市场开拓方面具备明显优势,“烟气治理岛”模式有望不断推广。此外,公司此前签订的印尼加里曼丹电站及印度比莱钢厂(共计约15亿元)总包合同预计将在2013~2014年步入集中结算期,未来以东南亚为代表的海外市场进一步开拓也值得期待。

  考虑此次业绩预告基本符合预期,维持公司2013~2015年1.1011.11/1.39元盈利预测不变(2013年扣除出售兴业股票收益后为0.86元),目前股价对应2013~2015年P/E分别为25/24/20倍。综合考虑大气污染防治行动计划逐步落地以及环保电价完善有望推动工程订单释放、公司领先的市场地位以及良好业绩成长性,并结合行业平均估值水平,给予公司2014年28倍P/E,目标价31.1元,维持“买入”评级。

  【概念股解析】

  长江证券:鱼跃医疗看好医院市场布局

  长江证券近日发布鱼跃医疗的研究报告称,公司发布2013年三季报:1-9月,公司实现营业收入11.31亿元,同比增长12.71%;实现归属上市公司股东净利润2.10亿元,同比增长11.22%,对应EPS0.40元。归属于上市公司股东的扣非净利润1.93亿元,同比增长17.25%。预计2013年归属于上市公司的净利润同比增长0%-30%。

  业绩基本符合预期,三季度增速提升:三季度,公司实现营业收入11.31亿元,同比增长12.71%;净利润2.10亿元,同比增长11.22%,对应EPS0.40元,业绩基本符合预期。第三季度,营业收入大幅提升,同比增长17.34%,毛利率较中报下降2.48个百分点。

  医院市场是下一个发展重点:公司作为家用医疗仪器龙头,近两年逐步将重心转移到医院市场。目前公司血糖仪产品已进入北京、西安等多省市的35家三甲医院,三甲以下医院数量达到200家。前三季度,估计血糖仪销售收入已达6000万以上。公司积极扩大医用耗材版图,真空采血管、刀片、丝线等医用耗材已经逐步开始销售,公司在医用耗材领域的战略规划清晰,随着耗材产品线和医院渠道的不断完善,公司有望再次进入高速成长的“黄金期”。

  公司作为国内家用医疗器械领军企业,其品牌与渠道的价值不容忽视,具备较强的外延扩张能力。OTC方面,空气净化器、血糖仪等新品类上市销售后的放量值得期待。在医院市场方面,公司在医用耗材的战略规划清晰,有望驱动下一轮高增长。预计2013-2014年EPS分别为0.56元、0.73元,增长有望持续提速,维持“推荐”评级。

(责任编辑:DF078)

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