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三中全会公报投资要点分析及机会一览

2013年11月13日 00:43
来源: 证券时报网

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  三中全会公报:加快自贸区建设扩大内陆沿边开放

  全会提出,适应经济全球化新形势,必须推动对内对外开放相互促进、引进来和走出来更好结合,促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合,加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势,以开放促改革。要放宽投资准入,加快自由贸易区建设,扩大内陆沿边开放。

  投资分析:

  上海:

  本地金融、地产、交通运输、文化传媒投资机会最大。

  金融行业:中国(上海)自贸区建设有助于缩小在金融等现代服务业与海外先进水平的差距。高度开发和完善的香港金融领域是上海自贸区试验的重头戏,在一定程度上决定着我国经济转型的进程。

  地产行业:看好张江高科中华企业市北高新。张江高科、市北高新这一类写字楼(产业空间)提供商和股权投资公司,将受益于自贸区的写字楼需求和金融业及服务业发展带来的相关股权投资机会;由于中华企业的土地储备多位于浦东区域将受益于自贸区溢出住宅需求。

  交通运输行业:总体方案对区域内的相关交通运输行业公司有正面影响。由于相关公司需要在现有经营模式下进行调整,重资产类的交通运输行业公司相对灵活性较低,因此这些影响是渐进的,从短期来看影响不大,主要是长期的影响;而轻资产类的交通运输行业公司,主要是服务类公司,短期内将获得快速成长。

  文化传媒行业:中国(上海)自贸区围绕文化传媒领域推行的措施,不是行业政策细节的变化,而是寻求在制度上的改革,开启了文化改革的窗口。关注上海国有文化资产整合概念:百视通东方明珠新华传媒;上海因素文化股:华策影视华谊兄弟光线传媒时代出版新文化;游戏概念股:凤凰传媒博瑞传播中青宝浙报传媒掌趣科技天舟文化

  青岛:

  青岛市商务局日前发布的《青岛市国际贸易中心城市建设纲要》称,青岛自由贸易试验区的创建工作已经全面启动,正在扎实推进自贸试验区扩大开放试点,争取青岛经济技术开发区和青岛前湾港保税区,分别申办成为投资便利化改革试点区域和贸易便利化改革试点区域。

  分析认为,青岛自贸区创建工作的全面启动,将对的青岛西海岸经济新区的上市公司及部分与贸易相关的上市公司带来极大利好,龙头股如澳柯玛青岛碱业赛轮股份青岛海尔等将从中受益。

  前海:

  在中国(上海)自贸区进展如火如荼背景下,外界把目光同时对准了深圳前海。分析人士表示,深圳前海毗邻中国香港,可以依托其国际航运中心,以及金融服务、现有设施等多方面的发展优势,加大深港合作程度,发挥其毗邻港澳的区位优势,为推进前海开展自贸区提供支撑。

  分析人士认为,可以关注前海自贸区概念股的龙头股,如深赤湾A中集集团盐田港沙河股份广聚能源世纪星源、中集集团等。

  天津:

  早在7月初,有媒体报道称,天津自贸区方案已经上报国务院有关部门批准。与此同时,天津已经启动东疆二岛规划,计划5年内投资五百亿至六百亿元填海造地40平方公里,作为天津由保税港区向自由贸易港区升级的空间载体。

  天津自贸区概念股:津滨发展天津港滨海能源天津松江天津海运中储股份津劝业等。

  有分析人士表示,天津自贸区方案或主要围绕推动贸易便利化来制定,而服务贸易和金融开放或将是未来发展的突破方向。

  重庆:

  除了上述几个城市之外,作为内陆开放门户的重庆也在低调运作自由贸易区事项。

  在今年3月份的全国两会上,重庆两江新区管委会常务副主任汤宗伟抛出了重庆打造自由贸易区的建议。自此,重庆正式开始自由贸易区方案的准备工作,据悉,重庆目前初步形成了巴南区重庆滨江自由贸易园区和两江新区内陆自由贸易园区两个不同的版本,正在为自贸区方案最终定稿、上报做着最后冲刺。

  重庆自贸区预期利好的龙头股有:重庆路桥重庆港九迪马股份重庆百货渝开发等。

  横琴:

  据珠海横琴新区管理委员会主任牛敬表示,广东省正在积极筹划集横琴新区、南沙、前海于一体的粤港澳服务贸易自由区,而横琴主要发展商务服务、金融服务、休闲旅游、文化创意等七大高端服务业产业,并将在借鉴上海自贸区总体方案的基础上创新。另外,据初步比较,横琴总体方案和国务院印发了上海自贸区总体方案吻合度有七成到八成。上海自贸区方案可以作为深化横琴创新的借鉴和版本。

  分析人士表示,一个地区经济快速发展首先受益的是地产行业,珠海横琴自贸区建设利好珠海地产股、珠江三角建材股等;相应珠海地产股华发股份格力地产世荣兆业将受益粤港澳合作;如深天地A塔牌集团韶能股份路翔股份以及珠海港珠海中富等建材股也有望受益。

  三中全会公报:完善城镇化体制 赋予农民更多权利

  全会提出,城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。必须健全体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工业城乡关系,让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。要加快构建新型农业经营体系,赋予农民更多财产权利,推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,完善城镇化健康发展体制。

  投资分析:

  第一,新型城镇化必然带来居民消费结构的转变,而由于中小城镇将成为未来新型城镇化的重点发展方向,服务于三四线城市的消费股,将显著受益于这一过程。衣着、医疗保险、交通通讯、家庭设备支出占总生活支出的比重在慢慢上升,城镇化对农民消费支出的影响由大到小依次为:医疗保险、交通通讯、家庭设备用品及其服务、文教娱乐及其服务、住宿、衣着、其他商品及其服务和食品支出。

  第二,新型城镇化建设必然带来城市基础设施建设的提速。城镇化不仅仅是将农村居民转化为城市居民,更为重要的的是,能为其提供适宜居住的便利条件。天然气管网建设面临“最后一公里”的问题,随着天然气价改的逐步推进,企业完善城市管网建设的积极性得以提高,从而带动相关投资的加大。而随着城市人口的增长,对城市的综合管理提出更高要求,在信息化基础上的“智慧城市”相关上市公司也将迎来利好。

  第三,在城镇化的过程中,节能环保的压力会随着城市化率的提升而进一步增强。城市化率每提高一个百分点,就意味着有1300万人进入城市,这在扩大内需的同时,也对节能环保提出更高要求。污水处理、污泥处理、固废处理等方面的需求也会进一步提高;在建筑规划上也将更偏向于节能建筑建材,在城市基础设施建设上也更倾向于节能产品。对大气污染治理提出更高要求。对低碳节能产品的消费增加,对自身环境安全更为关切。

  城镇化受益股一览:

  基础建设

  300103 达刚路机 600217秦岭水泥 300135宝利沥青

  医疗服务

  300244 迪安诊断 002030 达安基因 600763 通策医疗 600587 新华医疗 000516 开元投资

  交通通讯

  000829 天音控股 000572 海马汽车 000625 长安汽车 600006 东风汽车 600104 上汽集团

  文化教育娱乐

  300251 光线传媒 002292 奥飞动漫 300148 天舟文化 600757 长江传媒 601928 凤凰传媒等。 

(责任编辑:DF105)

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