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中央50亿元支持六省大气污染治理 概念股有望爆发

2013年10月14日 13:26
来源: 证券时报网

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  据财政部网站14日消息,近日,中央财政安排50亿元资金,全部用于京津冀及周边地区(具体包括京津冀蒙晋鲁六个省份)大气污染治理工作,重点向治理任务重的河北省倾斜。该项资金以“以奖代补”的方式,按上述地区预期污染物减排量、污染治理投入、PM2.5浓度下降比例三项因素分配。本年度结束后,中央财政将对上述地区大气污染防治工作成效进行考核,根据实际考核结果再进行奖励资金清算,突出绩效导向作用。

  据悉,为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》,2013年,中央财政整合有关专项设立大气污染防治专项资金,使有限的资金更好地用在刀刃上。

  空气治理概念股一览:

  PM2.5检测:天瑞仪器(300165)、华测检测(300012)、创元科技(000551);

  空气检测:先河环保(300137)、聚光科技(300203)、雪迪龙(002658);

  SO2、NOX处理工程:龙净环保(600388)、国电清新(002573)、九龙电力永清环保(300187)、龙源技术(300105)、盛运股份(300090)、燃控科技(300152);

  其他废气处理工程:三维丝(300056)、科林环保(002499)、天立环保(300156)、菲达环保(600526);

  空气净化器:创元科技(000551)、横店东磁(002056)、雪莱特(002076);

  抗菌口罩:天津泰达和龙头股份(600630).

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  环保行业:政策预期逐步加强 6股买入评级

  事项:

  近日,中电远达(行情股吧买卖点)(+99%)、万邦达(行情股吧买卖点)(+58.6%~+66.5%)及菲达环保(行情股吧买卖点)(+100%~+120%)相继公布三季报预增;此外,万邦达公告中标煤化工(行情专区)水处理订单,金额3.89 亿元。(点击查看>>>公用事业行业个股一览研报大全资金流明细

  评论:

  三季报业绩增速提升,大气板块表现突出

  受益于今年持续雾霾以及PM2.5 治理不断深化,大气污染治理公司上半年订单显著增长(特别是现有设备改造需求),并开始在三季度业绩上得到体现。中电远达Q3 单季盈利环比大幅提升97%,主要与脱硝催化剂销量大增及脱硫特许经营电量环比增长有关。此外,菲达环保预增100%~120%,加之此前龙净环保(行情股吧买卖点)预增70%~100%、国电清新(行情股吧买卖点)预增60%~80%,大气板块三季报业绩增速表现突出。

  市政固废方面,预计盛运股份(行情股吧买卖点)由于中科通用并表等因素三季报业绩有望实现大幅增长,桑德环境(行情股吧买卖点)业绩增速有望在半年报基础上进一步提升。水处理领域,万邦达基于神华、中煤EPC 业务结算正常推进使得前三季度净利润同比增长58.6%~66.5%,津膜科技(行情股吧买卖点)碧水源(行情股吧买卖点)则有望延续半年报的较快增速。

  整体来看,我们跟踪的23 家环保公司三季报整体业绩增速预计约为20%,相比半年报的10%呈现改善态势。目前(10 月中旬)正处于业绩预告集中披露期,良好的业绩表现将对Q4 环保行情演绎形成重要支撑。全年来看,预计板块增速仍有望进一步提高。

  企业订单有望持续公布

  考虑到2011~2012 年各级政府换届因素、2013 年3 月“两会”结束、政府加快环境基础设施建设政策导向、以及“十二五”节能减排压力的不断加大,我们认为各地对于环保项目的推进或从2013 年半年度前后开始显著加快,Q4 企业订单层面或将持续公布,例如市政环境基础设施建设(焚烧、餐厨、渗滤液、污水处理等)及烟气治理(脱硝、除尘等)等细分领域。10 月8 日桑德环境获得河北辛集垃圾发电项目(800 吨/日,投资4 亿元),10月10 日万邦达中标天元化工中温煤焦油轻质化废水处理项目(合同暂估价3.89 亿元),上述订单也有望开启一轮订单活跃期。此外,维尔利(行情股吧买卖点)、盛运股份、南海发展(行情股吧买卖点)、中电远达等公司后续项目招标进度也值得期待。

  三中全会即将召开,政策预期逐步加强

  9 月30 日,政治局集中学习新兴产业及技术创新之路,进一步明确了新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的转型之路,3D 打印、集成电路装备、新一代信息技术、节能环保(水处理)、新材料(行情专区)、生物和健康、航空航天等领域得到重点关注。展望或于11 月中旬召开的“三中全会”,考虑到环境保护已经上升至政治高度,预计会上将对与民生及社会矛盾密切相关的空气、饮用水、农村及土壤、食品(行情专区)安全等问题进行重点强调,并有望形成十分有利的外部政策及舆论氛围,助推环保板块的活跃表现。

  供暖季或诱发雾霾再起

  “十一”假期前后以北京为代表的华北地区多日处于雾霾天气包围中,其原因仍与气象条件稳定、地理位置不利、周边地区污染等因素有关。11 月起,北方步入冬季供暖季将导致燃煤消耗增加,华北地区空气质量状况前景并不乐观。后续供暖季节到来或将进一步加重空气污染状况,从而引发市场对于大气污染治理及环境问题的再度关注。

  风险提示:

  经济超预期回落致着力点重回保增长;板块估值相对较高等。

  投资建议:继续看好多因素共振下Q4 板块机会

  综上所述,Q4 环保板块催化剂有望接连出现,业绩、订单、政策预期及供暖季雾霾等因素将推动板块再度活跃,并迎来估值进一步向2014 年切换(目前13~14 年行业P/E 为43/30 倍)。我们继续看好Q4 板块机会,推荐三季报业绩预期较好且具备事件催化的中电远达、龙净环保、国电清新,以及市政领域的盛运股份、桑德环境、碧水源,关注维尔利南海发展等公司的项目进展。

中信证券

(责任编辑:DF105)

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