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上半月机构频繁走访上市公司 重点调研化工、电子等行业

2018年12月19日 06:20
来源: 投资快报

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【上半月机构频繁走访上市公司 重点调研化工、电子等行业】年底,机构频繁走访上市公司,为来年布局作准备。据统计,12月上半月机构调研了201家公司。从相关公司所属行业看,化工、电子等行业公司较受青睐,而今年表现相对更差的中小创则依然是最受机构关注的板块。

  年底,机构频繁走访上市公司,为来年布局作准备。据统计,12月上半月机构调研了201家公司。从相关公司所属行业看,化工、电子等行业公司较受青睐,而今年表现相对更差的中小创则依然是最受机构关注的板块。

  12月上半月机构“摸底201股”

  年底,机构频繁地走访上市公司,为来年布局作准备。据数据统计,12月上半月(12月1日-18日),受机构调研的上市公司多达201家。当中,接受了10家以上(含)机构扎堆调研的有51家公司,接受了30家以上(含)机构扎堆抱团调研的也有13家。

  这13家公司分别是乐普医疗(300003)、华东医药(000963)、万达电影(002739)、欧普康视(300595)、劲嘉股份(002191)、深南电路(002916)、海康威视(002415)、当升科技(300073)、吉比特(603444)、金禾实业(002597)、温氏股份(300498)、口子窖(603589)和盈趣科技(002925)。

  其中,乐普医疗最吸引机构关注。12月6日,由于公司产品未入选此次“4+7”城市带量采购,公司股价跌停。当天,乐普医疗便迅速召开机构电话会议,参会机构多达803家,与会人员超过1400人。数据显示,该次调研主要围绕带量采购政策,调研记录全文超过8000字。乐普医疗明确表示,不担心受国家药品带量采购的影响。此外,乐普医疗强调公司是一家医疗器械为主要业务的创新型企业,公司已借助这几年仿制药的高速成长完成了可降解支架的培育期和AI-ECG的研发期,即将进入收获期。

  同样受“4+7”城市带量采购影响的华东医药,则以接受213家机构调研次之。华东医药在调研中回应,公司重点产品本次暂未纳入带量采购试点名单,竞争格局也未发生重大变化,公司评估对2018年经营不会产生直接影响。公司预计2019年整体经营业绩也不会受到带量采购试点的实质性影响,仍能保持稳健增长,现有核心产品未来仍具备较强的市场竞争力和较好的进口替代市场机遇。

  接受第三多机构调研的是万达电影。据披露,12月12日包括上投摩根、嘉实基金中邮基金、中金公司、人保资产、鸿道投资等91家机构调研。调研主要围绕影院扩张、银幕增速、电影生态圈等展开。万达电影介绍,未来公司每年将新增影院80-100家(不含并购),其中依托万达广场每年45-55家,每年具体数量略有波动。非万达物业拓展的数量,每年不低于30家。

  从调研机构的类型来看,券商的调研最为广泛达到175家,即87.06%的上市公司调研活动有券商参与;基金公司调研108家,位列其后,参与了61.71%的上市公司的调研活动;阳光私募82家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对41家和29家上市公司进行了调研。

  对于不同的调研机构,业内人士认为,其背后的关注点各有不同。券商作为卖方机构,注重从调研中挖掘信息并加工分享给市场;而公私募机构等更注重调研带来的投资机会和直接的交易机会;保险和保险资管,在当前注重通过调研寻找组合配置的对象;海外机构一直以来都是以长线投资和价值投资见长,其调研轨迹代表着市场上长线和稳定资金的布局思路。

  偏爱化工、电子等行业

  从所属行业(申万一级)来看,12月上半月机构调研的201家公司主要集中在化工(26家)、电子(22家)等行业。此外,医药生物(17家)、机械设备(16家)、计算机(15家)、电气设备(12家)、食品饮料(10家)这5个行业中也各有20至10家的公司接受了机构的调研,其他行业接受调研的公司不到10家。

  机构人士指出,在宏观经济大的背景下,关注下游需求叠加上游原材料价格波动、 环保监管对化工行业的影响。华泰证券发布的化工行业2019年投资策略称,从长远来看,传统领域行业龙头企业份额将迎来持续提升。从成长品种方面看,液晶、半导体、碳纤维等相关化学品需求保持增长,且进口替代逻辑仍可持续。受益于政策推动及下游需求的释放,电子通信材料、尾气净化材料等有望步入快速增长阶段。

  信达证券近日发布的2019年化工行业投资策略报告指出,近期,市场被悲观情绪笼罩,周期板块持续下挫。以氯碱、氮肥、磷肥为代表的煤化工产品没有技术壁垒,竞争格局非常分散,各企业的规模、成本、环保水平差异很大,显著受环保、去产能政策的影响,供需和竞争格局持续改善,在目前化工行业大周期下行的背景下,产品价格并未出现明显下行,而是维持甚至继续缓慢上行。

  电子行业方面,5G的布局依然是市场关注的焦点。12月6日,三大运营商正式获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可,其中中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz频段;中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz共260MHz频段;中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz频段。光大证券行业分析师杨明辉指出目前国内三大运营商均准备在2019年开始5G的预商用,随着频谱的发布,三大运营商将正式开始5G设备的集采和建设工作,2019年开启5G基站的大规模建设。从电子行业的角度,5G基站将在天线和PCB两个方面带来较大的投资机会。

  而对于受“4+7”城市带量采购影响的医药生物行业,华金证券分析师王冯表示,我国人口结构老龄化难以逆转,医保将承受较大的支付压力,调整用药结构和降低仿制药价格是必然的选择,故而严格监控辅助用药和疗效不明确的药物的使用以及“带量采购”政策应运而生,这也是未来很长一段时间内国内医药行业发展的大方向。受到政策层面的影响,建议近期避开仿制药板块,转而关注政策免疫的板块,包括非药板块,创新药板块等。

  中小创依然最受关注

  今年以来,虽然中小创表现一般,但机构调研的中小创公司一直占据多数。统计数据显示,12月上半月机构调研的201家公司中,沪市公司只有15家,占比仅7.46%;深市主板公司稍多,但也只有32家,占比仅15.92%,两者加起来比例不到四分之一,很显然中小创依然最受机构关注。这其中,创业板公司有56家、中小板公司有98家。

  分析人士指出,相比蓝筹股,中小创的整体估值依然比较高。但是相比历史,中小创的估值已经处于低位且不少股票已经超跌,还有不少优质股已经或正在被海内为知名机构新进或增仓,被机构密集调研的主要原因之一。华泰证券策略分析师孔凌飞表示,虽然中小盘股估值水平是否企稳仍有不确定性,但当前整体估值水平确实已处于较低位置。

  业绩方面,深交所统计显示,今年前三季度中小板公司合计实现营业收入32912.11亿元,同比增长16.45%;合计实现净利润2288.39亿元,同比增长7.51%。创业板公司合计实现营业收入9358.99亿元,同比增长15.88%;合计实现净利润849.89亿元,同比增长3.15%。

  从年报预告来看,目前中小板公司年报业绩预告披露比例达到99.7%。据招商证券统计,根据已披露公司业绩预告中值测算,中小板年报累计归母净利润增速小幅回升至11.6%,相比前三个季度盈利增速上升4个百分点,四季度盈利增速将回升至23.8%。

  创业板从2009年设立之初的28家到目前的700多家,总市值近4万亿元,形成创新创业企业聚集示范效应。通过上市带动资金投入科技创新,创业板公司也已成为中国最具创新潜力的群体之一。分析人士表示,在经过2015年之前的普涨和2015年之后的普跌,接下来的反弹行情将是分化的起点,一些估值仍然高企、缺乏核心竞争力的公司在反弹之后面临较大调整压力,而具有持续发展潜力的公司将成为创业板中流砥柱。

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(文章来源:投资快报)

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