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　　AI基金广发稳健策略混合（006780）披露2024年年报，2024年基金利润1707.9万元，加权平均基金份额本期利润0.2747元。报告期内，基金净值增长率为25.93%，截至2024年末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.436元。基金经理是杨冬，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，广发价值领航一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达62.4%；广发东财大数据混合A最低，为22.48%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，我们对市场整体保持乐观态度，其中红利板块的投资价值尤为突出。从收益性价比来看，红利板块股息率水平仍然大幅高于 10 年期国债收益率水平，凸显出该类资产在低利率环境下的配置吸引力。中期来看，红利板块具备三大支撑：其一，利率环境大概率持续利好，美联储降息预期升温使美债收益率下行，而国内 M2 同比增速虽小幅回落但仍保持扩张态势，流动性宽松格局未改；其二，政策层面加速引导险资、社保等"耐心资本"入市，这些资金更偏好配置低波动、高股息的红利资产作为底仓；其三，基本面韧性显著，红利资产主要分布在能源、金融等顺周期行业，这些领域需求刚性较强，现金流充沛，具备"逆周期防御"与"顺周期调节"的双重能力。

　　截至4月3日，广发稳健策略混合近三个月复权单位净值增长率为7.93%，位于同类可比基金184/536；近半年复权单位净值增长率为8.84%，位于同类可比基金106/536；近一年复权单位净值增长率为25.85%，位于同类可比基金50/532；近三年复权单位净值增长率为12.06%，位于同类可比基金16/306。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4224，位于同类可比基金27/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为30.58%，同类可比基金排名255/298。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.16%，同类平均为83.34%。2021年末基金达到93.3%的最高仓位，2023年三季度末最低，为52.06%。

　　截至2024年末，基金规模为1.37亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计5458户，合计持有9931.22万份。其中管理人员工持有454.08万份，占比4.57%，机构持有份额占比18.75%，个人投资者占比81.25%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约918.43%，持续1年高于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是光大环境、中国移动、国泰君安、HTSC、江苏银行、龙净环保、东方证券、申能股份、天能动力、顺丰控股。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）