AI基金湘财长源股票型A（008128）披露2024年年报，2024年基金利润294.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0315元。报告期内，基金净值增长率为5.56%，截至2024年末，基金规模为7333.94万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月3日，单位净值为0.834元。基金经理是程涛和包佳敏，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，湘财长顺混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达19%；湘财长源股票型A最低，为18.22%。
基金管理人在年报中表示，对于2025年证券市场，本基金管理人认为受益于宏观经济的稳健运行，2025年A股市场有望迎来较好的表现。随着经济持续恢复，上市公司业绩将出现触底回升，预计全年上市公司净利润增速将较2024年有所提升。目前A股整体估值水平仍不高，具有较大的修复空间。在盈利增长和流动性支持的双重作用下，市场估值中枢有望上移。另外，国内外资金有望持续流入A股市场，国内机构和居民资产配置向权益市场转移的趋势将延续，后续预计将有更多中长期资金逐步入市。同时，随着中国资本市场开放程度不断提升，叠加美元走弱预期，部分外资有望回流。2025年海外仍然存在较高不确定性，需关注全球经济放缓、地缘政治局势变化等外部不确定性因素可能带来的短期波动。
截至4月3日，湘财长源股票型A近三个月复权单位净值增长率为-0.17%，位于同类可比基金92/100；近半年复权单位净值增长率为0.90%，位于同类可比基金52/100；近一年复权单位净值增长率为18.22%，位于同类可比基金30/99；近三年复权单位净值增长率为-30.33%，位于同类可比基金67/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1328，位于同类可比基金59/74。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为48.14%，同类可比基金排名18/74。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92%，同类平均为88.09%。2023年三季度末基金达到94.39%的最高仓位，2020年一季度末最低，为18.55%。
截至2024年末，基金规模为7333.94万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计818户，合计持有8585.61万份。其中管理人员工持有894.01份，机构持有份额占比80.87%，个人投资者占比19.13%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约329.49%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是海信家电、中信博、东山精密、立讯精密、天孚通信、中际旭创、中国东航、中国国航、吉祥航空、索辰科技。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
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