中东主权基金向中国抛出橄榄枝 投资人能否与中东LP“双向奔赴”?
2023年01月23日 05:10
来源: 科创板日报
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【中东主权基金向中国抛出橄榄枝 投资人能否与中东LP“双向奔赴”?】在全球创投市场整体发展平缓的时期,中东主权基金正在变得强势。数据显示,截至2022年,中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元,占全球主权财富基金总额的1/3.中东主权基金在 2022 年的投资支出接近 890 亿美元,是上一年的两倍。与此同时,中东主权基金与中国的接触也逐步增加。(科创板日报)

  在全球创投市场整体发展平缓的时期,中东主权基金正在变得强势。

  根据主权财富基金的数据显示,截至2022年,中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元,占全球主权财富基金总额的1/3.中东主权基金在 2022 年的投资支出接近 890 亿美元,是上一年的两倍。

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  与此同时,中东主权基金与中国的接触也逐步增加。

  1月8日,深圳福田区首次引入了沙特阿拉伯主权基金,在境内成立蓝海太库(深圳)私募股权投资基金有限公司,首支基金规模超10亿美金,将入驻深圳香蜜湖国际风投创投街区。

  面对“财大气粗”的“金主”,国内投资人也跃跃欲试。1月18日,GGV纪源资本符绩勋发文提及,2022年,他与GGV纪源资本管理合伙人李宏玮去了一趟中东,并表示“这些国家有太多的资金,它们愿意为未来去买单,甚至只是为了一个愿景而买单,去做一些看似很神奇的事情”。

  过去的几年间,全球投资市场风云变幻,海内外各大机构都在寻求变局。在各自的需求之下,中东主权基金与国内投资基金“双向奔赴”的时机要来了吗?

  一个要转型,一个要“活水”

  促使中东主权基金向中国友好招手的一大原因,在于其自身的多元化转型需求。在经济上过度依赖石油、天然气等传统能源的中东国家,正在积极寻求多样化投资渠道。

  根据《福布斯中东》的排名显示,阿布扎比投资局(ADIA)目前管理总资产7087.5亿美元,在主权基金中全球排名第3位;科威特投资局(KIA),管理总资产7084亿美元,全球排名第4位;沙特公共投资基金(PIF),管理总资产6074亿美元,全球排名第6位。

  此前,阿布扎比投资局是在中国资本市场上活跃的QFII之一。2015年5月,阿布扎比投资局获批向中国股市投资15亿美元,折合人民币约92亿。数据显示,截至2021年年底,阿布扎比投资局现身于27家A股上市公司十大股东名单中,持仓市值为126.07亿元

  阿布扎比投资局董事总经理谢赫哈米德·本·扎伊德·纳赫扬曾在采访中提及,私募股权领域是他们在中国投资的一大增长领域,覆盖了本地与区域型基金,同时在特定情况下也会与其他基金联合投资。

  1月16日,掌管卡塔尔主权财富基金的卡塔尔投资局首席执行官Mansoor Al-Mahmoud表示,将在当前的经济动荡中重新平衡其近4500亿美元的投资组合。在2022年的一带一路中阿投资贸易协会上,卡塔尔投资局曾表示,自2016年以来在中国投资了100亿美元

  沙特阿拉伯主权基金目前将80%的资金投向本国、20%投向外国。在其2030年目标中,海内外投资占比计划达到50%。目前,该基金海外投资的20%投向了中国。

  中国已成为阿拉伯国家的第一大贸易伙伴国、最大的外国投资者。去年阿拉伯世界与中国的双边贸易额达到3000多亿美元,比上一年增长三分之一以上,此外还有20个中东国家同中国签署“一带一路”合作文件。

  对国内的投资人而言,随着美元基金的出资受阻,在募资难的整体气氛下,无论是出于LP多元化的考虑,还是希冀开拓更多出资人的诉求,中东主权基金都是值得期待的“源头活水”。

  不好投,不敢拿,中东主权基金入华仍在试探期

  尽管积极趋势明显,但从实际数据上看,中东主权基金目前的投资重心仍在欧美地区,在中国的投资仍属试探磨合阶段。

  Global SWF 的数据显示,在中东主权基金 2022 年近 890 亿美元投资中,有516 亿美元流向了欧洲和北美。除此之外,根据全球主权财富基金的数据显示,中东主权基金在亚洲的交易数量于2022年也有明显下降。

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  另一方面,尽管动作不断,但中东主权基金还是在去年受到了全球市场波动的影响。瑞银资产管理全球主权市场团队战略主管Massimiliano Castelli表示,到 2022 年底,全球主权财富基金在股票和固定收益方面的 1.7 万亿美元损失之中,中东主权基金的亏损占据一半。

  同时,此前中东主权基金在亚洲市场的“折戟”,也让他们更加谨慎。在千亿美元的软银愿景一期基金中,沙特公共投资基金出资450亿美元成为最大LP,另有阿联酋主权财富基金穆巴达拉出资150亿美元。孙正义后来在接受采访时曾透露,他只用了 45 分钟就说服了当时的副王储进行投资。然而,目前这笔投资出现了创纪录的亏损,在软银愿景二期基金中,再无中东主权基金的身影

(文章来源:科创板日报)

文章来源:科创板日报 责任编辑:10
原标题:中东主权基金向中国抛出橄榄枝,投资人能否与中东LP“双向奔赴”?
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