6月23日板块复盘:汽车热管理概念横空出世!凯龙高科、东方电热20CM涨停 更有龙头5连板
2022年06月23日 19:18
来源: 东方财富网
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【6月23日板块复盘:汽车热管理概念横空出世!凯龙高科、东方电热20CM涨停 更有龙头5连板】中原证券称,前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现,5月份以来的经济数据显示经济企稳回升的信号明显。外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

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  今日(6月23日)A股三大股指集体走强。早盘沪指高开后震荡整理,午后一路走高,并且成功收复3300点,而创业板指更显强势,涨幅超逾3%。值得一提的是,北向资金午后加速流入,市场情绪面较为活跃。

  对此,中原证券称,前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现,5月份以来的经济数据显示经济企稳回升的信号明显。外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

  与此同时,国盛证券表示,从历史数据来看,机构投资者比较青睐于业绩增速较快板块,叠加半年报披露大幕即将拉开,业绩高增、行业景气度高的板块或将呈现强者恒强的走势,在下半年有望成为市场行情主线之一。

  板块方面:

  一、汽车热管理

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  中信证券表示,新能源汽车在主动和被动两方面加强对电池的热管理。主动管理是热泵系统中冷却水回路对三电系统进行冷却/加热,通过系统主动控制进行调节;被动管理主要起导热/隔热、阻燃等作用,通过材料的选择对热量的传输进行控制。电池能量密度提升叠加更高安全性的要求,热管理有望迎来高速增长。

  随着新能源汽车快充加速落地、电池能量密度持续提升,对热管理提出了更高的要求,1)主动管理方面,热泵系统的冷却回路集成度提升,重要零部件如液冷板、管路、水泵等的性能和价值量有所增长,推荐具备较强系统设计和制造能力的标的,如三花智控银轮股份,建议关注核心零部件及材料标的,如盾安环境(电子膨胀阀)、飞荣达(液冷板、导热材料等)、科创新源(液冷板)、江苏雷利(水泵)、川环科技(胶管)、银邦股份(铝热传输材料)、华峰铝业(铝热传输材料);2)被动管理方面,防火隔热材料的应用价值量有望提升,推荐泛亚微透(气凝胶)、回天新材(导热胶)、硅宝科技(导热胶),建议关注汇得科技(导热胶)。

  二、航天航空

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  中信证券表示,军工行业有计划属性,免疫宏观经济波动,短期受局部疫情冲击较小,且行业正处于“十四五”黄金发展期,无论2022 年还是未来2-3 年都成长可期。同时2022年作为“国企改革三年行动”收官之年,国企改革加速推进将提振板块情绪。展望2022年下半年,长赛道和高景气的产业链仍是长期推荐的投资方向,同时前期受成本压力等因素冲击的公司业绩有望得到修复,也将迎来布局窗口。

  另外,东北证券提到,C919 即将取证交付,国产大飞机商业化运营更进一步。6月14日,工信部副部长徐晓兰在发布会上透露,“C919大飞机取得重大突破,即将取证交付”。取得航空器适航证是新机型研发最后也是最关键一环,标志着新飞机完成全部试飞,即将进入商业飞行。

  中国银河证券指出,军工板块反弹有望持续,建议逢低布局。从估值角度看,板块估值分位数约为35%,提升空间较大;从基本面角度看,军工装备采购计划性强,需求端增长确定,供给端产能瓶颈持续破除,2022年板块业绩有望实现35%以上增速。从改革角度看,“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一,此外,产业资本增持也将有效带动板块投资信心的提升。

  投资配置方面,建议关注“四维度”:1)航空产业链,包括中航光电北摩高科全信股份;2)导弹产业链,包括新雷能智明达;3)国产化提升受益标的,包括紫光国微能科科技振华科技;4)国企改革受益标的,包括航天发展中航机电中直股份等。

  一张图汇总:

(文章来源:东方财富研究中心)

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