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【调研快报】南极电商接待华宝基金等15家机构调研

2021年01月06日 20:56

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   南极电商2021年01月06日发布消息,2021年01月05日公司接待华宝基金等共15家机构调研,接待人员是董事长、总经理张玉祥,接待地点电话会议。

调研主要内容

1、2021年公司在阿里渠道的打法会如何适应电商行业新的竞争趋势?答:行业趋势:信息流兴起,爆款效率下降:1)电商的人口红利达到天花板,爆款商品的多样性不足;2)随着用户的数据沉淀和用户标签越来越多,从“人找货”模式转变为“货和内容找人”模式;3)信息流兴起后,对数据化能力要求提高,长尾词商品可以被快速搜索,爆款效率下降。信息流兴起后,公司在拼多多、淘宝上开始小型试点,但未大规模推广,因此2020年整体上,虽然公司零售业绩稳定,但收入和利润增长未达到预期。2021年开始,公司的组织架构从事业部转化为三大平台:运营平台、产业供应链平台、招商平台,同时对收入结构进行调整:1)过去部分收入积压在天猫中,造成供应商压力较大;2)2021年收入结构将从传统的大工厂爆款转化为更多商品的供应链,因此在公司信息流红利未产生之前,传统的以搜索为中心的供应链收入会保持稳定,但不会高速增长。3)公司在全面控价、提高服务费,因为好货、好的内容、品质提高了,消费者对价格的敏感性会下降,预计2021年公司GMV、收入、利润指标都会回归正常。2、拼多多渠道如何持续高速增长?如何看待拼多多渠道的货币化率?答:1)由于淘宝、拼多多、抖音、京东的京喜渠道都涉及信息流,2021年大代理商会以多店铺、多宝贝、多图文和多短视频的方式展现产品;2)2021年会基于信息流为中心的渠道提价,提价建立在工厂和经销商盈利的基础上,不会由于公司提价造成工厂和经销商的亏损。3、数字化转型方面的进展?答:1)数字化转型与组织架构同步。a)目前公司的供应链管理部门有近200个员工;b)部门职责包含工厂的准入机制、质量管理、商品企划。在商品企划方面,2021年将由公司推出公司自定义的商品设计,明星款、流行款、基础款等。2)2021年会上线运营管理平台+产业服务平台+运营和产业服务平台打通的ERP系统,使每个工厂看到其所在平台的销售、评价和库存。3)形成公司新的标签:好货不贵、多样性、代发货、柔性制造。其中多样性包括商品多样性、内容的多样性,柔性制造(快反)满足店铺用户多SKU的消费。因此预计在信息流背景下公司未来优势会更加明显。4、公司在健康生活、食品宠物等类目是否有可复制的打法和策略?2021年在品类上有哪些新变化?答:1)品类的发展取决于客户量、好货数量、好店数量和制造内容的能力。南极电商有先发优势,2020年的10亿次购买让南极电商积累了大量的老客户,因此只要南极电商的商品可以在各大平台低成本的被用户获取,那么南极电商成功的概率将加大,因此2021年将是南极电商供应商信心成长的一年。如果南极电商可以制造出更优质的图文与直播内容,可期待的是,商品的品类也将随之继续丰富。2)2021年可能不是食品品类的爆发年,但一定是启动年。在这一年,南极电商要将商品的内容不断的向消费者传达,树立起生产端和消费端的信心,增加成功概率。5、公司对消费者端的品牌投入?对未来投资金额及方法的展望?答:1)公司认为营销的中心为让用户持续的看到内容,同时内容与商品匹配,并辅以品牌背书。因此公司将解决如何让消费者持续看到的问题。2)公司将加强在产品品质、体验、设计的研究,并在内容展现时体现出公司对于产品生产过程的管理。因此公司在2021年将减少传统广告的投入,但在品效和基本功方面加大投入。3)公司将在2021年7/8月份进行品牌升级,同时推出南极人研发和监制的基础款、经典款和明星款产品,并通过这些产品体现出公司的质量管理水平、研发管理水平。为此,南极人进行了大量的商品企划人才储备。公司希望这次升级可以使南极电商向国际品牌靠拢。6、2021年的GMV目标、收入及货币化率目标区间?答:1)GMV端:公司预计2021年继续维持增长,主要来自组织结构专业分工后,公司拥有更多合作伙伴、进一步地涉及更多商品和内容,持续保持企业利益,企业凭借柔性供应链做内容的能力将进一步得到发挥。2)收入端:2021年上半年大部分收入依赖信息流增量,未来在各个渠道还会开设1,000-4,000家店铺,销售“小而美”商品,背后的客户可能仅200家,因为客户需要多标签满足商品给消费者的交互。信息流布局为工厂经销商消化库存商标争取了时间,预计经销商的消化周期为6-9月,公司会尽量用增量弥补。预计2021Q4,GMV、收入、利润指标将会达到正常的、同步的发展,公司会积极跟上互联网第二次变革。3)货币化率:之前因为南极电商的搜索权重较高,社交较少,社交本身的货币化率低。随着信息流的加大,用户的选择、产品、体验、品质的多样性将进一步增多,价格将不是唯一的因素。如果可以解决用户的体验和感觉,南极电商未来的长期货币化率将稳中上升。因此公司认为,公司将不追求搜索货币化率的高速增长,也不追求短期的商标发放,而是追求社交的货币化率的提升。7、社交传播和直播电商上的业务进展?答:1)目前直播还无法解决一个单店日常可持续的销售。公司计划与一个或两个大型的客户做总体的直播规划。保持抖音账号的热度很困难,一旦内容不匹配,会迅速失去粉丝。想要解决这个问题就必须:有规模;有持续的创造内容的能力;要有持续的跟进内容的商品;品效合一。2)公司在抖音的做法不是淘宝天猫种草的方法,种草的方法只能带来短期生意。公司计划与一两家公司做独家合作,不仅仅是卖货,更多是呈现公司供应链和营销的价值。公司会把品牌宣发、过程管理、质量控制在直播的过程中向消费者曝光,但是公司不做大量的客户种草,如此以来公司在抖音的价值才会放大。3)公司在抖音的思路是控货控价,而不是经销商和供应商竞争,否则会导致过度竞争。8、时间互联2020年的经营情况和2021年的规划?答:1)时间互联总体情况良好,虽然没有大幅增长,但都在预计范围内。2)未来时间互联可能与网红事业部合并,两者在抖音和小红书的变现效果良好。目前具体计划尚不明确,但要保证2021年时间互联在收入、利润、销售和现金流等方面平稳有序发展,公司对此也有信心。9、公司目前的现金流情况?公司自上市以来累计募集资金6.63亿元,其中上市募集资金2.71亿元,收购时间互联募集资金3.91亿元。公司自上市以来累计分红金额5.55亿元(包含现金分红及回购股份),其中回购金额1.52亿元,主要对外投资金额16.44亿元,包括收购精典泰迪、卡帝乐鳄鱼、时间互联及参股投资喜恩恩,现金分红、回购股份及对外投资三项合计金额为21.99亿元。目前公司本部无外部有息负债,货币资金及理财余额合计超过30亿。

接待详细对象
序号 接待对象 接待对象类型 机构相关人员
1 华宝基金 基金管理公司 -
2 博时基金 基金管理公司 -
3 华夏基金 基金管理公司 -
4 汇添富基金 基金管理公司 -
5 嘉实基金 基金管理公司 -
6 东吴证券 证券公司 -
7 景顺长城基金 基金管理公司 -
8 开源证券 证券公司 -
9 南方基金 基金管理公司 -
10 睿远基金 基金管理公司 -
11 广发证券 证券公司 -
12 泰康资产 保险资产管理公司 -
13 浙商证券 证券公司 -
14 中金证券 证券公司 -
15 中信证券 证券公司 -

  近年来,公司获得机构调研的情况如下表所示:

南极电商机构调研历史明细
调研日期 公告日期 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研三个月后涨跌幅(%)
2021-01-05 2021-01-06 15 特定对象调研 董事长、总经理 张玉... 电话会议 -
2020-12-15 2020-12-17 15 特定对象调研 董事长兼总经理 张玉... 上海市杨浦区国定东路88号凯悦酒店7楼宴会厅 -
2020-10-29 2020-10-30 20 特定对象调研 董事、副总经理 沈晨... 电话会议 -
2020-08-22 2020-08-24 113 特定对象调研 董事长、总经理 张玉... 电话会议 -15.94
2020-05-15 2020-05-18 217 特定对象调研 董事兼副总经理 沈晨... 电话会议 11.09

 近期博实股份辰安科技立华股份立华股份丽珠集团迪瑞医疗等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

沪深两市机构调研一览
代码 名称 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研日期
002698 博实股份 1 - - -
300523 辰安科技 1 - - -
300761 立华股份 1 - - -
300761 立华股份 1 - - -
000513 丽珠集团 1 - - -
300396 迪瑞医疗 1 - - -

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2021-01-06)

(责任编辑:DF062)

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