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3月26日板块复盘:玉米产业拐点已至!种子板块投资价值有望大幅提升(附图表)

2020年03月26日 19:03
来源: 东方财富研究中心

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【3月26日板块复盘:玉米产业拐点已至!种子板块投资价值有望大幅提升(附图表)】华泰证券指出,在农业供给侧改革下,玉米产业拐点已至,玉米去库存+草地贪夜蛾造成作物减产,未来种子需求有望增加,种子板块投资价值有望大幅提升。

  今日(3月26日)A股三大股指全线低开,并逐步震荡上行,股指盘中一度翻红,可惜上攻力度不足,股指再度回落;午后股指进一步回调,尾盘加速跳水,整体行情面偏弱势。截至收盘,沪指下跌0.60%,收报2764.91点;深证成指下跌0.84%,收报10155.36点;创业板指下跌0.55%,收报1927.28点。

  整体上来看,今日A股行情面偏弱势,行业与概念板块跌多涨少,热点轮动加速,投资者操作难度加大,两市赚钱效应骤降。不过天信投顾指出,现在的市场自跌破2700点之后连续出现的两个交易日的快速拉升,技术状态上来看基本上已经是底部区域了。不仅是有2640点的重要支撑位置,同时A股的底部区间随着新股发行的多,这个底部区间也会逐步被抬升的。在结合估值的角度分析,市场的底部区间是被探明的。

  与此同时,和信投顾分析,A股开始积累上行动能。近期海外市场流动性危机的风险,在一定程度下降,整体转好的态势会逐渐显现,国内方面随着复工复产加快节奏,可预见的是二季度逆周期政策有望加码。所以即使后市欧美股市继续创出新低,A股将更多还是取决于国内的政策经济周期,未必会继续跟随。另外,今日两市共有57只个股涨停,多数集中于医疗器械、农业种植、海南等板块。

  板块方面:

  一、医疗器械

  万联证券指出,短期医药板块受市场整体表现影响出现一定调整,但认为短期波动不影响行业长期发展逻辑,并且由于本次疫情因素反而进一步加快医疗系统的补短板进程(如医疗设备器械领域);同时受全球疫情影响,国内医药全体系产业供应链优势将进一步凸显(如特色原料药、CDMO)等。同时近期处于年报业绩披露期,受市场波动影响,短期资金对基本面优秀、业绩高增长的个股青睐程度提高,建议关注布局2019年业绩保持较高增速同时1季度受疫情影响较轻的优质医药个股。

  粤开证券认为,国内抗疫对医药产业链的扰动已经明显弱化,但国外因素影响在持续加强,虽然我国医药内需依存度较高,满足国内需求是医药行业基本盘,但医药也无法完全避免全球化影响,海外因素可能未来一两周成为市场扰动策源地。

  华金证券表示,目前海外新冠疫情蔓延,短期看呼吸机、监护仪等设备海外需求增长明显,相关医疗设备公司海外订单开始增加,对短期业绩有提振作用。短期我们建议关注一季报业绩表现较好的公司,包括诊断器械、原料药、药店等板块。疫情过后预计政府将围绕医防结合、分级诊疗、应急机制、互联网医疗四个方向推进医疗系统改革,相应方向投资机会明显。

  此外,招商宏观指出,以医疗信息化的建设来有效分配医疗资源,打破医院内部、医院之间的信息隔离,并加强疾控体系的建设。这体现在如下方面:其一,加强医疗服务信息整合能力,通过大数据分析加强卫生医疗体系疾病防控能力。其一,通过“互联网+医院”模式提高非头部医院医疗资源利用效率并以此来推动分级诊疗模式的实现。其三,医疗信息化还有助于医疗器械的研发、营销和维护。由此带来了信息基础设施、高端医疗器械、设备维护服务、应用平台开发以及医疗大数据开发等多方面的投资机会,医疗信息化的受益行业横跨制造业与服务业,至少包含医疗设备制造业、医疗服务业、信息产业。

  二、农业种植

  太平洋证券表示,年后至今,农业部等多个文件出台,稳产保供政策扶持力度加码,未来产能修复速度有望上行。但是,产能修复反映到肥猪出栏和供给增加仍需时间,我们维持对全年猪价高位运行的判断不变。从头均市值角度来看,板块个股价值低估明显,维持看好评级。

  西部证券分析,目前玉米种子市场虽然仍面临品种繁多、竞争激烈的局面,但在经历连续3 年的行业低迷期过后,劣势企业正在逐步退出,优势玉米品种竞争力仍然突出。同时,近期农业部正式下发转基因玉米及大豆转化体安全证书,假若转基因玉米政策放开,行业整体门槛将进一步抬升,具备技术、种质资源优势的企业有望充分受益。

  华泰证券指出,在农业供给侧改革下,玉米产业拐点已至,玉米去库存+草地贪夜蛾造成作物减产,未来种子需求有望增加,种子板块投资价值有望大幅提升,建议关注苏垦农发北大荒等。同时,转基因作物商业化需求已较为紧迫,建议关注相关种业标的,如隆平高科登海种业大北农等。草地贪夜蛾的扩散化风险有望带来相关农药需求上扬,相关标的包括利民股份红太阳中旗股份等原药供应企业,安道麦、诺普信等综合性制剂供应企业,及雅本化学等氯虫苯甲酰胺(杜邦专利药)中间体供应企业。

  一张图汇总:

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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