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【调研快报】辰安科技接待国投瑞银基金等77家机构调研

2020年03月18日 20:02

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   辰安科技2020年03月18日发布消息,2020年03月17日公司接待国投瑞银基金等共77家机构调研,接待人员是副总裁,董事会秘书吴鹏,接待地点电话交流会。

调研主要内容

(一)简要说明控股股东公开征集转让辰安科技股份的情况

2019年11月25日,公司披露了《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》,公司控股股东清控创业投资有限公司(以下简称“清控创投”)拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的43,459,615股公司股份,占公司总股本的18.68%。2020年3月10日,本次公开征集转让的征集期截止。2020年3月15日,清控创投经对意向受让方提交的材料进行综合评审,确定中国电信集团投资有限公司(以下简称“电信投资”)为本次公开征集转让的受让方。若本次公开征集转让顺利实施,公司控股股东和实际控制人将发生变更。

后续清控创投计划与电信投资签订附生效条件的《股份转让协议》,并按照《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定,提交国有资产监督管理机构进行审批。《股份转让协议》的签署及国有资产监督管理机构的审批等仍存在不确定性,公司将按照相关规定和要求,根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务。

(二)公司副总裁兼董事会秘书吴鹏回答提问主要内容

1、本次公司控股权转让后,清华大学不再是公司的实际控制人,请问公司与清华大学的关系是否会发生变化?尤其是产学研合作关系是否会发生变化?

答:目前,除清控创投公开征集转让公司18.68%的股份外,清华大学的全资子公司清华控股有限公司仍直接持有公司约8.16%的股份,是公司第三大股东。同时,清华大学多名公共安全行业专家如范维澄院士(及其配偶)、袁宏永教授(及其配偶)等仍直接、间接持有公司股份。

公司依然是清华大学重要的安全类科研成果转化基地。未来公司将继续推动、延续与清华大学的产学研合作,积极开展科研成果转化,在科研、产业协同、人才培养等方面建立长效合作机制,共同推动中国的科研成果创造更多的社会与经济价值。

2、清控创投选择中国电信作为受让方是出于什么考虑?中国电信能为公司的发展带来什么价值?

答:根据公司披露的清控创投本次公开征集转让方案,本次受让方应当符合有利于提升上市公司质量并维护公司持续健康发展的条件,包括应有助于促进上市公司健康、稳定、持续发展,改善上市公司法人治理结构,应遵守与上市公司股份转让相关的法律法规和规范性要求,承诺消除和避免同业竞争,不损害上市公司和股东的合法权益;应具备较强的产业运营能力和实力,有能力为上市公司实施产业升级提出可行的经营发展计划,可为上市公司引入有效的技术、市场及产业协同等战略资源,协助上市公司提升产业竞争力。

电信投资为中国电信集团有限公司的全资子公司,是中国电信的资本运作平台。如本次公开征集转让得以实施,公司将成为中国电信旗下仅有的创业板上市公司。

中国电信作为国有特大型通信骨干企业,注册资本2,131亿元,资产规模超过8,000亿元,年收入规模超过4,300亿元,连续多年位列全球500强。中国电信是国内领先的固定网络运营供应商和NB-IoT物联网运营商,是中国政府安全通讯网络的指定供应商,其“天翼云”是领先的政务云服务商。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,移动网络和5G网络的全国覆盖率极高,市场渠道和网络全面覆盖一、二、三、四线城市,为多个“一带一路”国家提供基础通信网络和运营商服务,具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系。

综合来看,中国电信具有庞大的国内外政府、企业客户资源,海外市场渠道丰富,资金实力雄厚。

因此,中国电信的行业地位、资产规模和丰富的客户资源均有助于促进公司公共安全与应急平台业务、城市安全业务、消防安全业务、海外公共安全业务以及公司积极培育的工业安全、环境安全等各业务板块的发展,有助于提高公司产品和市场的覆盖率。中国电信具备整合资源以及为公司提供产业链和供应链支持的能力,有助于推动公司健康、持续发展。

同时,中国电信的“政务云”、“平安城市”、“医疗卫生云”在国内均有大量覆盖,承载大量工业智能设备的物联网连接;而公司作为国内公共安全与应急行业的龙头企业,明显与中国电信具有很强的业务互补性和协同性,双方具备优势互补、互利共赢的优良条件。

3、控股权转让完成以后,能否看到公司与中国电信在海外项目产生业务协同效应?

答:公司作为国内公共安全与应急行业的龙头企业、专业团队,已经在海外项目中有诸多成功案例,同时中国电信具有丰富的海外市场渠道和资源。如果股份转让顺利实施,未来双方有能力通过高效的业务协同性和互补性共同拓展海外市场,扩大公司海外业务的发展。

4、若中国电信成为公司控股股东,公司是否能够继续保持快速增长?

答:目前公司自有的合同存量以及业务开拓能力能够保障公司持续、稳定经营,若中国电信成为公司的控股股东,有助于进一步促进公司的市场开拓及业务发展,中国电信目前覆盖全国的渠道和资源有助于加快公司各业务板块的市场渗透率,也有助于为公司海外市场的发展带来新机遇。

5、公司易主后会在新的业务方向上增加研发投入么?

答:近几年,公司进行了持续的、大量的研发投入,且研发投入已经为公司保持技术领先与创新提供了持续的动力和必要的保障。目前公司积极培育的工业安全、环境安全、安全文化教育等新的业务就是公司研发持续投入产生的成果,并且为公司带来了新的利润增长点。未来公司将继续投入合理的、有效的研发力量和费用,以保持公司长效竞争实力。

(三)会议过程中,副总裁兼董事会秘书吴鹏全程陪同进行交流,严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。

接待详细对象
序号 接待对象 接待对象类型 机构相关人员
1 国投瑞银基金 基金管理公司 陆宇轩
2 华夏基金 基金管理公司 代瑞亮
3 广发基金 基金管理公司 邱璟旻,林英睿,宋兴未
4 南方基金 基金管理公司 郑晓曦
5 银华基金 基金管理公司 王浩
6 兴全基金 基金管理公司 陆士杰
7 国寿安保基金 基金管理公司 冯冠兰
8 中银基金 基金管理公司 刘潇,张响东
9 易知(北京)投资 投资公司 杨红亮
10 中创明泽资本投资 投资公司 高杉
11 泓钰资产 资产管理公司 石英
12 中海基金 基金管理公司 王海宇
13 长盛基金 基金管理公司 刘旭明
14 泰信基金 基金管理公司 吴秉韬
15 华富基金 基金管理公司 陈派卿
16 国调基金 其它 贾秋然
17 创金合信基金 基金管理公司 李晗
18 浦银安盛基金 基金管理公司 吴勇
19 安徽省铁路发展基金 其它 王森
20 晨曦股权投资基金 投资公司 赖正健
由于篇幅受限,只显示前20家机构名单

  近年来,公司获得机构调研的情况如下表所示:

辰安科技机构调研历史明细
调研日期 公告日期 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研三个月后涨跌幅(%)
2020-03-17 2020-03-18 77 其他 副总裁,董事会秘书 ... 电话交流会 -
2019-12-30 2019-12-30 10 意向投资者电话交流会 公司副总裁、董事会秘... 电话交流会 -
2019-11-25 2019-11-25 51 投资者电话交流会 副总裁、董事会秘书 ... 电话交流会 30.65
2019-10-24 2019-10-25 45 投资者电话交流会 副总裁、董事会秘书 ... 电话交流会 24.97
2019-10-25 2019-10-25 23 投资者电话交流会 副总裁、董事会秘书 ... 电话交流会 24.62

 近期鸿路钢构东南网架拓维信息苏宁易购华源控股等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

沪深两市机构调研一览
代码 名称 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研日期
002541 鸿路钢构 2 电话调研 董事会秘书 汪国胜 电话会议 2020-03-18
002135 东南网架 2 特定对象调研 董事会秘书 蒋建华,... 会议室777 2020-03-17
002261 拓维信息 42 其他 拓维信息高级副总裁,... 电话会议 2020-03-17
002024 苏宁易购 1 其他 证券事务助理 陈玲玲 总部 2020-03-17
002787 华源控股 2 特定对象调研 邵娜,杨彩云 中鲈华源二楼会议室 2020-03-17

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020-03-18)

(责任编辑:DF062)

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