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【调研快报】中恒电气接待南方基金等23家机构调研

2020年03月17日 16:06

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   中恒电气2020年03月17日发布消息,2020年03月16日公司接待南方基金等共23家机构调研,接待人员是总裁,董秘赵大春,投资总监付辉,接待地点电话会议

调研主要内容

Q:日前看到中恒以第一份额中标中移动2020-2021年组合式通信电源集采,并且不是以最低价中标,公司主要优势是什么?是否会形成一定的示范效应,对联通、电信等其他运营商通信电源集采招标产生积极影响?另外,我们关注到公司5G电源在海外市场也有一些突破,可否介绍下相关情况以及今年在海外市场的一个预期?

A:中恒从三年前已经开始5G通信电源的研发工作,主要针对5G供电的特点以及公司在通信电源领域积累的技术优势和前期与运营商开展试点工作经验,开发和优化了面向微基站、宏站到数据中心的一些列产品和解决方案。今年运营商招标很多时候采取最优方案中标的形式,对价格的评估分值占比降低,这对于公司的研发投入产出比是有利的,起到了正面推动作用,我们认为公司从中移动招标中得到的认可会对其他运营商通信电源集采招标产生积极影响。

2019年海外5G电源销售主要是合作推广,目前还没有起量,预计今年会比去年好,年初已经有海外合作伙伴开始催货,但是目前海外疫情不明朗,5G基站的建站速度可能会受到一定的影响。

Q:公司在HVDC这块的布局相对处于领先地位,目前HVDC直流拉远的供电场景应用情况可否做个介绍?

A:我们预计基站大量的还会使用48V供电模式,但是面对取电、空间、电量受限等场景,我们现在在试点高压直流拉远的供电模式,从试点结果来看,高压直流供电这种方案可以有效解决这些问题。5G供电的痛点需要多种方案综合应用才能良好的解决,目前中恒通过前期与运营商的紧密合作,针对各类场景开发了系列化的解决方案,包括梯次储能、高压直流拉远等。

Q:我们看到去年公司跟阿里就HVDC数据中心电源开展了深入合作,但是可能受行业包括阿里自身的影响,相关订单有所延迟,今年相关订单落实情况会有所加快吗?另外,新增订单这块有哪些预期?其他互联网厂商比如腾讯、百度是否会采用HVDC供电的方式,公司目前情况及未来展望情况?

A:公司HVDC的客户包含BAT、数据港,而且份额都处于领先地位。HVDC给数据中心供电模式最早是电信牵头开始试点,从三大运营商开始逐渐覆盖到BAT等互联网厂商,到目前为止BAT新建数据中心大部分都是采用了HVDC供电替代UPS的方案,而且不断的从需求的角度提出创新,去年底公司和阿里联合发布了研发了两年多完成的“巴拿马”电源系统。同时,HVDC在政企、金融领域也得到了应用,一定程度上“巴拿马”为相关进程加快起到了催化剂作用。

此次疫情加快了各大数据中心建设单位的建设进程,原有及新增订单的履约要求提速需求迫切,公司在2019年底已经新增13000平方米的厂房以应对相关的产能需求。

Q:公司目前产能保障措施是否完整,需不需要扩产?

A:目前产能基本上能满足,公司去年底已经采取了一些备货和场地扩充的措施,已经新增13000平方米的厂房以应对相关的产能需求。

Q:巴拿马电源的要求相比传统HVDC方案要求更高,它的价格以及毛利情况是不是会比传统方案更高?

A:巴拿马方案建立在公司新研发的超高效整流模块基础上,其特点是简化了数据中心的供电链路,让公司从单一的产品供应商转变成整体解决方案的提供商,巴拿马方案不是简单集成,公司研发团队对整个供电方案进行了技术突破,原先高压、低压配电部分成为了公司产品的一个子系统,从客户角度来说,减少了联调的时间成本以及采购成本,另外转换效率的提升减少了后期运营成本,从公司角度来说,单个项目的价值量明显提升。

Q:在UPS和HVDC比较中,可能在整体IDC建设中备用电源支出只是很小一部分,对后期的运维费用影响更大,HVDC相对更加节省,请问是哪一部分节省的?平常时刻HVDC等这类型的备用电源也会有能耗吗?

A:HVDC系统比传统UPS系统预计节省至少40%的投资,且占用更少机房面积,而对于数据中心来说更小的占地面积也意味着更低的成本。在维修成本方面,高压直流供电采用的整流模块化结构,现场替换非常方便,可以实现热插拔,对于维护人员的要求相对较低,减少了人员成本,而且由于直流供电系统的可靠性要高于交流UPS系统,故维修概率也大大减小。

Q:公司跟小桔新能源是深入合作伙伴,公司预计未来后续订单情况如何?在新基建的背景下,对国网招标的预期情况?今年公司充电桩的业务布局情况?

A:小桔新能源是公司直流充电桩产品的一个典型客户,公司也一直与其保持紧密联系,疫情期间充电桩的建设受到一定影响,但是我们预期疫情过后相关厂商会加快建设进程,产品需求也会得到一定释放。另外国网这块的话,公司在以往的招标过程中中标份额处于民营企业领先的地位,预期今年随着新基建的开展招标量可能会有所提升,目前相关招标信息还没出来,公司也在积极筹备。今年我们预计海外市场会有一定的突破,去年开始公司已经开始国外市场的标准解读、合规准备工作。

Q:电力信息化业务模式是什么样的?上下游客户主要有哪些?

电力信息化业务主要是中恒博瑞在实施,从创立初的基本依附于国家电网集采业务,从2016年开始,谋求转型,减少大客户依赖风险,采取业务下沉的策略,布局电厂、电站、地市级、县市级用户侧解决方案,包括线损治理、用电管理等,成效比较好,实现了客户多元化。也承担了一些泛在电力物联网的示范项目建设,业务空间得到打开。

接待详细对象
序号 接待对象 接待对象类型 机构相关人员
1 南方基金管理有限公司 基金管理公司 郑晓曦
2 中融基金 基金管理公司 郑志文
3 英大资管 资产管理公司 张成
4 华商中恒 其它 吕春瑜
5 中银自营 证券公司 宁宁
6 陕西新能源汽车 其它 王丹
7 中庚 其它 谢钊懿
8 新华资产 资产管理公司 耿金文
9 中信集团 金融控股集团 何锐
10 嘉实基金 基金管理公司 胡涛
11 中邮 基金管理公司 雷蒙
12 百年资管 其它 李鹏
13 广东钜洲投资有限责任公司 投资公司 李伟驰
14 中国人寿资产管理有限公司 保险资产管理公司 刘洪刚
15 农银汇理 基金管理公司 刘攀
16 富国 其它 马嘉程,杨栋
17 昆仑保险 保险经纪公司 马泉林
18 平安资产 保险资产管理公司 苏晟宇
19 富国基金管理有限公司 基金管理公司 王佳晨
20 西部利得基金管理有限公司 基金管理公司 吴伯珩
由于篇幅受限,只显示前20家机构名单

  近年来,公司获得机构调研的情况如下表所示:

中恒电气机构调研历史明细
调研日期 公告日期 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研三个月后涨跌幅(%)
2020-03-16 2020-03-17 23 特定对象调研 总裁,董秘 赵大春,... 电话会议 -
2020-02-14 2020-02-14 1 特定对象调研,其他 董事长 朱国锭,总裁... 电话会议 -
2019-09-20 2019-09-23 1 特定对象调研 总裁 赵大春,副总裁... 公司十九楼会议室 -3.19
2019-09-17 2019-09-17 7 待定对象调研 总裁 赵大春,副总裁... 公司十九楼会议室 0.58
2019-09-06 2019-09-08 2 特定对象调研 董事会秘书 陈志云,... 公司十九楼会议室 3.58

 近期美尚生态达实智能联创电子宏大爆破宏达电子等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

沪深两市机构调研一览
代码 名称 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研日期
300495 美尚生态 5 特定对象调研 副总经理 陆兵,杨宁... 电话会议 2020-03-17
002421 达实智能 5 媒体采访 董事长总经理 刘磅 公司 2020-03-17
002036 联创电子 33 其他 联席总裁 曾吉勇,副... 联创电子总部办公室 2020-03-17
002683 宏大爆破 1 其他 副总经理,董事会秘书... 广东宏大爆破股份有限... 2020-03-16
300726 宏达电子 7 其他 总经理 曾琛,董事会... 电话会议 2020-03-16

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020-03-17)

(责任编辑:DF062)

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