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华为催热国产软件 千亿蓝海待打开 这些细分领域有机会

2020年02月27日 13:43
来源: 第一财经

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原标题:华为催热国产软件,千亿蓝海待打开,这些细分领域有机会丨牛熊眼

    2月27日下午,国产软件板块延续此前的强势,截至发稿,荣科科技天喻信息久远银海用友网络等近10股涨停,广联达万达信息致远互联等也大涨逾9%。

  消息面上2月24日,在华为终端产品战略线上发布会上,华为正式推出华为HMS终端云服务。华为消费者业务CEO余承东表示,原先使用Google的服务、苹果的生态服务,现在可以使用HMS,基于华为云框架的服务。华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”,专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。HMS作为华为全球生态的重要战略,被市场所广泛关注。

  对此,山西证券表示,华为 HMS 生态有望带动国产软件迎来大发展。中信建投表示,华为有望通过HMS打造与谷歌GMS为对标的生态,并不断拓展生态伙伴,携手国产软件合作伙伴“出海”,共同开拓海外市场。

  安信证券认为,华为HMS把中国软件推向世界。HMS Core的推出使得开发者不必依赖于GMS,也能为华为手机开发应用。HMS的建立为华为生态扫清障碍,同时也为国内软件厂商接入了更加广阔的市场,成为国产软件出海的一艘关键航母。

  此外,据IDC预测,到2023年,全球计算产业投资空间为1.14万亿美元,中国计算产业投资空间将达到1043亿美元。其中,企业应用软件的市场空间最大,到2023年全球企业应用软件市场空间将超过4000亿美元,中国企业应用软件市场空间为155.8亿美元,5年复合增长率为11.7%;操作系统数据库、中间件等领域也将有很高的增长潜力,中国基础软件厂商将有更大的发展空间。

  中信建投最新研报梳理华为HMS为产业链上国产软件带来的机会认为,国产移动端软件厂商从GMS核心应该功能替代的角度来看Google Play以及Google Map是最难替代部分,但华为均找到了应对方案。其他核心应用(Chrome、Youtube、Gmail等)将通过自研与合作进行替代,其中涉及到的公司主要是技术支持以及内容提供为主,相关公司包括浏览器技术支持方三六零百度;华为视频内容提供方芒果TV、腾讯视频、优酷等。机构认为对标GMS相关服务领域、装机需求较大以及与华为合作较为密切的国产软件公司将从中受益,相关标的有:金山办公(金山软件)、科大讯飞万兴科技梦网集团网达软件彩讯股份掌阅科技

  安信证券认为,政策利好不断,国产软件大有可为。该机构指出,软件行业保持高速增长态势,行业收入增速显著高于GDP增速,在持续获得政策支持的背景下,国产软件已经初步构建了自主生态。

  该机构建议关注以下细分领域个股:

  一、基础软件:中国软件华东电脑太极股份东方通等;

  二、通用软件:用友网络、金蝶软件、金山办公(科创板)、启明星辰深信服三六零南洋股份中孚信息北信源泛微网络万兴科技等;

  三、行业应用软件:恒生电子广联达四维图新科大讯飞中科创达石基信息卫宁健康万达信息华宇软件辰安科技长亮科技远光软件恒华科技超图软件等。

(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF515)

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