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大基建板块崛起 多地发布重点建设项目清单 上万亿投资在路上

2020年02月27日 10:58
来源: 证券时报网

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原标题:大基建板块崛起,多地发布重点建设项目清单,上万亿投资在路上

  27日早盘,建筑、建材、工程机械等大基建板块集体走强,截至发稿,建筑板块方面,截至发稿,宏润建设维业股份东易日盛涨停,山东路桥涨逾8%,腾达建设涨约7%。

  建材板块方面,福建水泥涨逾9%,德力股份东方雨虹涨幅超6%,华新水泥韩建河山上峰水泥祁连山等涨幅超5%。

  工程机械板块方面,截至发稿,汉钟精机涨停,恒立液压涨逾8%,柳工徐工机械中联重科等涨约4%。

  近日北京、上海、河南等省市纷纷发布2020年重大项目计划或清单,投资金额以千亿元计。同时,江苏、贵州、甘肃等地积极推动重大项目复工复产,复工率稳步提高。

  日前各地纷纷召开会议部署下一步工作重点,诸多内容及表态都传递出地方稳增长的强烈信号。

  据上证报报道,地方重大项目建设已经按下“快进键”。记者梳理发现,最近两周,山东、江苏、安徽、河南、贵州、四川等地陆续有大批重大项目集中签约或开工建设,涉及投资规模逾万亿元。

  与此同时,北京、福建、河南、云南、江苏等地还发布了2020年重大项目投资计划清单,总投资额合计逾11万亿元,其中基建投资仍是重要部分。

  国泰君安证券指出,复盘历史印证经济下行基建上行,当前政治局会议再度加码稳增长/LPR降息,未来更多宽松政策或可期,叠加专项债向基建倾斜利好基建提速,基建趋势行情来临。

  中泰证券认为,短期来看,基建板块的核心逻辑尚不在复工层面,复工目前还是比较缓慢的,而刺激政策的出台可能需要等到疫情逐渐平息、复工达到一定程度、政府对疫情冲击得出一定评判后才会慢慢浮出水面,所以目前基建股短期的上涨更多是市场风格的切换,而并非主逻辑的兑现。

  投资建议是基建板块目前处于绝佳的“左”侧位置,应该从小周期的角度审视基建股,目前正处于新一轮小周期启动的前期。经过2019年的磨底与一季度疫情的冲击,新一轮基建周期已经箭在弦上,政策博弈的延伸空间较大,基建投资在上升阶段可能形成短期强脉冲,而头部企业收入增速从二季度开始再上台阶是比较确定的。目前板块估值接近历史绝对底部,央企PE普遍在6倍左右、国企10倍以内、设计龙头10倍上下。建议做中期配置,而非短期交易,推荐基建核心资产中国中铁中国铁建中国建筑中国交建中设集团苏交科;部分园林企业存在底部出清风险的机会,建议关注诉求明确、寻求转型、受益再融资放松的文科园林、岭南园林等。

(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF120)

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