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越声理财:政策加码 5G产业链再迎投资机遇

2020年02月25日 14:26
来源: 财富动力网

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原标题:越声理财:政策加码 5G 产业链再迎投资机遇

  在外围市场普遍下跌的情况下,周一A股市场走出独立行情,上证指数仅微跌0.28%,而创业板指数继续上演逼空行情,收涨1.68%再创本轮行情新高。两市合计成交1.22万亿,这是连续第四日成交额突破万亿,并且成交额创了近几年新高。

  A股市场缘何风景独好?主要是周末高层释放了积极的政策信号。政治局会议积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度;财政部表示,扩大地方政府专项债券发行规模,尽快形成有效投资;央行官员表示近期还要动态调整定向降准的政策,适时适度进行调整存款基准利率。种种迹象表明,国内短期政策继续积极,流动性保持宽松。央行官员透露出未来货币政策有望降息、定向降准的信号。上次存贷款基准利率是在2015年10月23日,1年期存款利率为1.5%,1年期贷款利率为4.35%。如果存率利率下调,一方面,打破了贷款利率隐形下限,进一步引导实际利率下行,有利于降低企业融资成本,增厚企业盈利,提升市场估值;另一方面,在国家强调房住不炒的定调下,居民储蓄出现“资产荒”,居民储蓄往股市搬家的步伐将会提速,为市场带来更多的增量资金。因此,在流动性宽松和利率下行推动的做多行情仍在延续,当然在外围市场的扰动下也许会出现一些小波折,但不会改变个股投资者增量资金入市的格局。

  越声理财继续强调,目前是科技股的牛市,并且中短期内风格不会切换。昨日盘面上,芯片半导体和5G产业链领涨全市场,涉及的多个板块上演涨停潮。此前多次点评了半导体,本次不再赘述,重点谈一谈5G产业链的投资机会。从周末的消息面来看,5G建设有望迎来政策加码,产业链再次迎来重大投资机遇。

  政治局会议、工信部先后强调加快 5G 步伐。工信部会议强调切实发挥 5G 建设对“稳投资” 、带动产业链发展的积极作用。在中国经济一季度受肺炎疫情影响的背景下,工信部对5G建设的定位明显提高了,5G新基建作为“稳投资”重要抓手之一,也符合国家高质量发展的大方向。此外,中国联通表示,三季度力争完成全国 25 万基站建设,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。因此,今年5G建设不会受到肺炎疫情的影响,反而有政策加码的可能,今年5G建设进度和规模有望超预期。对于5G产业链的机会,可从两大方向来把握。一是5G建设端,涉及通信设备、光模块、射频天线、PCB等;二是5G应用端,包括云计算、物联网、消费电子(重点是5G手机)、云游戏等。

(责任编辑:DF526)

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