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多家公司回应“磷酸铁锂”相关问题 特斯拉国产供应链将迎爆点

2020年02月19日 13:53
来源: 第一财经

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原标题:多家公司回应“磷酸铁锂”相关问题,特斯拉国产供应链将迎爆点丨牛熊眼

  2月19日,锂电池概念迎来涨停潮,截至发稿,金鹰股份圣阳股份湘潭电化等16股涨停,其余多股纷纷跟涨。

  2月18日晚间,据媒体报道,新能源车龙头特斯拉正在与A股上市公司宁德时代商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。如果最终落地,这也意味着LFP(磷酸铁锂)电池首度进入特斯拉生产线,有望进一步拉低生产成本,提高相关车型在中国的销量。

  对此,据证券时报,特斯拉相关人士回应称,与宁德时代有合作协议属实,宁德时代生产的磷酸铁锂电池本身就不含钴,但该合作是否会最终落地并未评论。

  而宁德时代方面表示,目前只是一个意向性协议,具体生产要看双方接下来会怎么谈,具体价格细节正在谈,但尚未披露。

  值得注意的是,宁德时代在招股书中曾表示,在产品技术路线上,针对新能源商用车领域,公司管理层提前布局了磷酸铁锂技术路线产品;针对新能源乘用车领域,公司管理层布局了高能量密度和高功率密度的三元材料产品,在目前的动力电池市场上处于技术领先地位。

  今日午间,不少投资者在互动平台上向上市公司提问涉及“磷酸铁锂”、“宁德时代”等关键词。对此,多家上市公司在互动平台上回应了相关问题:

  安纳达:子公司铜陵纳源磷酸铁装置产能为1万吨/年;

  雄韬股份:公司已经开展多年的磷酸铁锂电池的研究及生产,目前公司的锂电池产品主要以磷酸铁锂体系为主;

  合纵科技:公司全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品,公司将通过泰丰先行向宁德时代等电池厂商供货。2020年公司正在进行新一代高压实密度磷酸铁开发以及低成本磷酸铁研发;

  湘潭电化:公司目前没有生产磷酸铁锂,只有参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司是宁德时代的供应商

  石大胜华:生产相同电功的磷酸铁锂电池需要更多的DMC溶剂,公司生产的超纯级DMC与电池级DMC均可应用于高端电解液和锂电池;

  百川股份:公司有相关项目整体产品规模为年产10万吨磷酸铁、1.5万吨磷酸铁锂、1.5万吨磷酸锰铁锂、3万吨三元前驱体材料,项目正分期实施;

  湘潭电化:公司参股的湖南裕能新能源电池材料有限公司是宁德时代的供应商,公司目前在上述参股公司的持股比例只有16.07%,对公司业绩的影响还不确定。

  数据显示,2019年国内磷酸铁锂电池装机量排名中,宁德时代以11.3Gwh的装机量位居国内第一,市占率达到54%,国轩高科比亚迪亿纬锂能是第二梯队。整体来看,磷酸铁锂动力电池的竞争格局相对稳定。2019年国内磷酸铁锂正极材料产量约9.3万吨,同比增长36.1%。德方纳米的磷酸铁锂产量达到2万吨水平,而贝特瑞、国轩高科达到1.5万吨规模。

  光大证券表示,电动车行业未来几年从政策驱动向市场驱动转变。中低端车型,对电池成本更加敏感,磷酸铁锂电池更具性价比优势。建议关注:(1)电池环节的优质企业,包括宁德时代、比亚迪国轩高科亿纬锂能等;(2)材料环节的优质企业,包括德方纳米中国宝安、湘潭电化等。

  根据西南证券研报,磷酸铁锂电池具有环寿命相对较长、发热量低、热稳定性好的特点,同时磷酸铁锂电池还拥有良好的环境安全性。磷酸铁锂电池凭着较低的价格和稳定的性能大量应用于电动客车,该材料具有安全性好、循环寿命长、成本低等优点,是动力和储能电池的主打正极材料。

  该机构预计,2020年磷酸铁锂的电池在商用车占比将进一步提升。从投资的角度,上游磷酸铁锂得以放量,下游商用车盈利能力边际改善。由于整个磷酸铁锂的上游已经经过三年洗牌,行业集中度较高。产业链中如果达到10家供应商,就是集中度已经非常高了,稳定出货第三方的供应商只有3~4家。所以龙头公司受益明显。推荐关注:德方纳米、国轩高科、比亚迪宇通客车

(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF120)

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