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科技股再度成为市场焦点!5G、半导体及元件、芯片概念等板块集体走强

2020年02月14日 12:51
来源: 东方财富研究中心

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【科技股再度成为市场焦点!5G、半导体及元件、芯片概念等板块集体走强】从盘面上来看,科技股再度成为市场焦点!5G、半导体及元件、芯片概念等板块集体走强。截至午间收盘,在半导体及元件板块之中,东晶电子、斯达半导、富满电子、瑞芯微等多只个股涨停。

  今日(2月14日)A股三大股指全线低开,随后逐步震荡拉升,券商股搭台,题材股唱戏,强势格局一览无遗。

  从盘面上来看,科技股再度成为市场焦点!5G、半导体及元件、芯片概念等板块集体走强。截至午间收盘,在半导体及元件板块之中,东晶电子斯达半导富满电子瑞芯微等多只个股涨停。

  消息面上,据人民日报海外版称,高清直播、远程会诊、智能机器人……在新冠肺炎疫情阻击战中,5G技术大显身手,成为疫情防控中的“神兵利器”。 5G的大带宽、低时延等特性,让诊疗更加高效、便捷、安全,对远程医疗等医疗应用意义深远。目前,多地已依托5G网络,建成了远程会诊系统,并在疫情防控过程中得到实战应用。

  此外,据证券时报网称,去年年底以来,笔记本电脑、智能手机等电子产品内存搭载容量翻倍,导致市场去库存加速,内存价格有明显的触底回升迹象。随着春节后复工,国内厂商开始对内存、闪存扩大采购及回补库存,市场供给吃紧将延续到第二季,供需矛盾引发新一轮价格涨价周期。DRAMeXchange近期的调查也显示,目前内存现货价格呈上涨态势,加剧了市场对于内存合约价即将上涨的预期,预计2月、3月份,内存价格将会继续攀升。

  与此同时,据中国电子报称,近日,日本财务省公布2019年12月份进出口数字,其中半导体设备的出口额激增26%。作为全球半导体设备主要供应地之一,日本半导体设备业的进出口状况颇具代表性。它的明显转暧,为近期全球半导体需求好转再添新迹象。业界普遍预期,在经历了2019年整个半导体市场遇冷,半导体制造设备市场下跌之后,2020年将明显回温,更是有望在未来几年中市场规模创出新高。

  对于半导体行业,国金证券分析,供过于求到供不应求:预估2020 年全球内存DRAM 产出(bit supplygrowth)同比将增加15-17%,NAND 产出同比将增加 30-35%, 这应该是1-2 个点低于2020 年的需求,所以内存DRAM 会从2019 年5 个点的供过于求转变成2020 下半年2 个点的供不应求(-2% sufficiency ratio)。而NAND 会从2019 年1 个点的供过于求转变成2020 下半年4-6 个点的供不应求。

  国金证券进一步指出,全球存储器行业今年增长超15%,牵动全球半导体增长10%: 虽然短期有新型冠状病毒疫情笼罩,影响手机存储器的需求,但因存储器位元增长加上2020 下半年及2021 年价格的反弹,预期2020/2021 年全球存储器行业营收同比增长超过15%/25%, 驱动全球半导体这两年增长近10%。

  另外,山西证券指出,展望后市,指数大概率保持震荡态势。目前市场已经进入震荡整理期,赚钱效应不佳。新的结构性机会仍需要等待消息面和数据面的边际变化。板块方面,接下来可重点关注5G及相关板块。5G板块仍旧是贯穿2020年全年的机会,新的行情也最有可能从5G及其相关板块中产生。我们认为5G及相关板块的机会有两点:其一是投资端,随着疫情好转及重点行业复产复工,5G的投资有望重新走向正轨,运营商会继续采购相关设备;其二是云计算,云计算的需求增加,行业边际改善明确,也会增加对5G设备的需求。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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