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钉钉单日下载量超过微信!7天6板“云经济”个股吸睛 机构忙调研

2020年02月11日 13:28
作者:孙翔峰
来源: 中国证券报

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原标题:钉钉单日下载量超过微信!7天6板“云经济”个股吸睛,机构忙调研

摘要
【钉钉单日下载量超过微信!7天6板“云经济”个股吸睛 机构忙调研】由于不能出门,在线教育、在线办公、在线游戏成为近期少有的逆势上扬的产业。在需求暴涨的背景下,相关公司业务量暴增,个股也迎来了“春天”。(中国证券报)

  复工了吗?在家还是在单位?

  这个春节过后,因为新型冠状病毒感染的肺炎疫情,不少职场人不得不在家办公,上面这句话也成了职场人打招呼的常用语。

  由于不能出门,在线教育、在线办公、在线游戏成为近期少有的逆势上扬的产业。在需求暴涨的背景下,相关公司业务量暴增,个股也迎来了“春天”。

  流量翻番

  上市公司业务迎来历史高峰

  往年春节期间都是CDN(内容分发网络)业务的淡季,但是今年我们流量特别大,已经是历史高峰。一家主营CDN业务的上市公司董秘对中国证券报记者表示,从流量上看,在线办公和在线游戏成为增量最大的部分,在线教育虽然增速最快,但是由于原本体量有限,整体规模相对较小。

  在线办公、在线教育等业务有多火?从一些软件的单日下载量就可以窥见一斑。2月5日,阿里钉钉首次超过微信,跃居苹果AppStore排行榜第一,同时企业微信升至排行榜第三。

  截至2月11日,AppStore免费排行榜中,阿里钉钉仍然稳居单日下载量第一,腾讯学堂和学而思网校则攀升到了第三和第四名。

  2月3日复工首日,阿里钉钉和企业微信均出现流量过大而导致无法访问的问题。根据阿里云公布的数据,钉钉在2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。

  1月29日至2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入,创下了中国云计算史上前所未有的纪录。

  业务火爆,A股相关个股股价也迅速拉升,近期大数据、云计算、边缘计算等和“云”相关的个股纷纷冲上云霄。

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  三五互联自1月22日开始8连板,会畅通讯1月23日开始7天6板,浪潮信息宝信软件网宿科技数据港等相关个股期间也都快速上涨。

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  不过,随着市场情绪逐步冷静,云经济相关个股2月11日迎来了较大面积回调,前期龙头之一的会畅通讯早盘开盘就跌停,方直科技早盘也一度跌停。

  机构调研忙长期趋势明显

  我们这两天一直在和基金经理沟通怎么选股,也在和企业不断电话联系调研时间。“华东地区一家大型券商的计算机行业研究员对中国证券报记者表示,”疫情已经成为云经济相关产业的一个事件性的触发点,有望加速整个行业的发展,市场炒作散去之后,会成为精选个股投资的好机会。

  天风证券研报指出,短期来看,疫情促使远程办公、在线教育、在线医疗等互联网应用业务量大增,相关公司的用户在线数同比倍增。用户在线访问带来的是对底层云计算设施需求的大幅增长。

  长期来看,2020年是国内5G商用元年,未来几年将是新一轮流量高增长的时期。参考5G建设更早的韩国,目前5G流量消耗是4G的3倍左右。韩国的5G应用包括超高清视频、VR、云游戏等,都带来了流量的高增长。流量侧短期和长期需求共振,相关产业链公司迎来投资机遇。

  兴业证券相关研报也指出,长期因素和短期因素共振,云计算行业景气度有望持续上行。国内外云计算公司云业务近年来的增长状况表明,初始投入少、系统部署方便、功能更新快、资源可动态管理等优势促使企业上云需求不断释放,行业长期发展潜力大。国内云计算行业起步晚、规模小,龙头公司云业务收入增速更快。近期,远程办公、在线教育等互联网业务需求出现井喷,催生云服务需求。长期驱动因素和短期驱动因素出现共振,行业发展步伐有望加速。

  中信建投计算机团队指出,流量经济和云基础设施成为2020年上半年最确定的高增长行业。为了应对在线流量爆发,阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容,在线直播、视频会议人数爆发式增长。在线热潮下,流量产业和云产业链有望超预期增长,CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势,是当前重点投资板块。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF064)

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