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通信行业:远程办公迎来加速发展期 云视频行业借势崛起

2020年02月10日 10:27
来源: 天风证券

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  ※ 一、远程办公短期需求爆发,国内SaaS环境迎来深远影响

  疫情影响之下,远程办公需求短期迅速增加。根据百度热度指数,远程办公搜索指数今年2月份同比增长491%,环比1月份增长317%。2月5日,阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信,跃居苹果AppStore排行榜第一,这也是苹果应用商店办公类应用产品历史上首次跃居第一,国内TOB端市场展现巨大潜力。这次疫情的影响我们认为不仅仅是简单短期的板块性催化,更是一次非常好的用户习惯的培养机遇期,市场应重视此次事件对行业的长期影响。国内的企业SaaS行业一直被市场诟病为付费意愿不足,没有美国成熟的商业环境,整体行业发展相对缓慢。目前各大厂商均在推行免费的体验,SaaS类软件的下载和客户注册量迎来高增,预计后续很多会转化成付费用户,从而加速行业发展。

  ※ 二、云视频势强势崛起,行业化应用是未来新的增长点

  远程办公的需求增长将极大的带动云视频行业的发展。传统视频会议通过MCU的扩容提供扩展性,形成层级式架构,建设投资成本较高。云视频可以通过平台提供灵活、快速和低成本的动态配置能力,系统容量可以平滑扩展,优势明显。如近期钉钉和腾讯会议针对短期需求暴增,短期内快速实现扩容。钉钉在2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后,4日再度扩容1万台云服务器。腾讯1月29日至2月6日,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,投入的计算资源超过100万核。根据Frost&Sullivan统计,2014年至2017年我国视频会议市场(包括云视频、传统专网视频会议)从52.3亿元增长至110.4亿元,年复合增长率为28.28%。预计2022年国内视频会议市场规模达到445.7亿元。以云视频为代表的现代办公服务已经突破了传统应用的场景范畴(如视频会议),向智慧教育、智慧医疗、远程培训等新应用场景渗透。以教育为例,2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿元。教育信息化2.0时代,除标准化硬件以外,云SaaS软件和服务市场也将蓬勃发展,市场处于赛道抢占期,云视频服务商迎来新的市场增长点。竞争格局:行业尚处发展初期,巨头培养用户习惯做大蛋糕,未来参与方或呈现差异化。目前国内远程办公渗透率仍然较低,云视频会议行业规模相对较小,当前发展的主要矛盾在于培养用户做大行业蛋糕。我们认为未来巨头主要针对企业办公需求,第三方云视讯厂商的市场增量除了视频会议以外,行业化应用如教育、医疗等是潜在的差异化市场。

  ※ 三、产业链重点公司

  短期事件催化行业加速发展,同时远程办公和云视频是行业未来长期大趋势。

  视频应用:重点推荐:亿联网络会畅通讯星网锐捷;关注:齐心集团(轻工覆盖)、二六三苏州科达(计算机覆盖);建议关注:视频编解码:当虹科技(科创)、捷成股份(传媒覆盖);显控设备:淳中科技(计算机覆盖)、兴图新科(科创);远程办公:金山办公(科创)、致远互联(科创)、泛微网络(计算机覆盖);

  风险提示远程办公行业发展速度低于预期;竞争加剧。

(文章来源:天风证券

(责任编辑:DF064)

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