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民生加银基金:疫情不改股市中长期向好趋势 或提供较好的长期投资机会

2020年02月04日 20:20
作者:张焕昀
来源: 中证网

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原标题:民生加银基金:疫情不改股市中长期向好趋势 或提供较好的长期投资机会

  2月4日,民生加银基金旗下三位权益基金经理发布观点表示,建议投资者不必悲观,疫情不改变股市中长期向好的趋势。

  民生加银基金投资部副总监、民生加银策略精选混合等基金的基金经理孙伟表示,疫情对股市的影响是暂时的,不改变股市中长期向好的趋势。春节前的市场下跌包含了一定的疫情预期,当前或提供较好的长期投资机会。建议持有周期3个月以上的投资者,采用定投的方式参与购买基金。

  孙伟表示,看好未来几年的权益市场,而科技股是未来的投资主线。对于科技股投资机会,包括两方面:一是供给创造需求的机会,二是政策鼓励的自主可控机会。供给创造需求的机会包括:消费电子、抖音等新娱乐。尽管2019年下半年的电子股表现优异,孙伟表示,2020年将在无线耳机、AR/VR、智能手表、5G手机、物联网的刺激下继续向好。同时,新的娱乐业态不断出现,比如李佳琦、薇娅等网红的直播带货以及4G抖音日活用户都将会催生新的娱乐。随着华为第一台国产PC电脑的面市,将会带来芯片、操作系统数据库等软件和元器件的自主可控的历史性替代机会。

  民生加银城镇化混合、民生加银内需增长混合基金经理柳世庆表示,作为基金经理,此时更需要理性看待此次疫情。对于市场的影响有可能如下:第一,随着疫情稳定,站在半年维度来看,整体市场受到的负面影响将会消弭。

  第二,对于不少消费品,可能是此次疫情受损最大的领域。春节是许多可选消费的旺季,一个季度的损失可能会对当期利润影响较大。虽然不会改变中长期竞争格局,但春节消费的时效性决定了后期填补损失难度相对较大,股票价格因此可能最受压制。当然由于消费品的多样化,具体子板块分化需要具体看待。

  第三,制造业、科技行业经营受到一次性损失,但后期可能出现明显反弹。尤其此次疫情出现在本来就是休假的春节,影响相对可控,甚至不排除政府出台稳定经济的对冲措施,这也会进一步加大后期相关行业反弹力度。

  第四,从全年来看,市场结构性行情更多是受经济结构性转型以及市场自身估值结构性分化所决定,疫情波动只是一个短暂插曲(可以利用其来调整持仓,但不能以此作为决策依据)。高端制造、新能源、医药等领域的机会依然不小,可选消费会受到短期影响,在结合性价比考量的基础上,可以选择被错杀的标的。

  民生加银景气行业混合等基金经理王亮表示,疫情对宏观经济存在短期冲击。但从另外一个角度来看,也就意味着逆周期调节的力度或超预期。短时期股票市场可能会大幅波动,但大幅波动也将为投资者提供一次以低价买入核心资产的良机。

  王亮认为,在结构上看,机会依然来自于核心竞争力强、受宏观经济影响小的资产,看好医药、消费、家电和高端制造业(新能源和消费电子)。

(责任编辑:DF526)

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